خرید پله‌ای در بازار سرمایه

روش مارتینگل (Martingale) چیست؟ آموزش خرید پله ای در ارز دیجیتال

استراتژی مارتینگل (Martingale) یک سیستم و روش خرید پله ای به صورت تصاعدی است که در بازار سهام و ارز دیجیتال کاربرد دارد.

در روش مارتینگل (Martingale) با هر بار شکست، اندازه ترید و مقدار خرید دارایی دو برابر می‌شود. سناریو کلاسیک در این استراتژی، خرید دارایی با احتمال وقوع 50 درصدی خروجی مورد نظر است. این دسته از سناریو‌، توقع صفر نامیده می‌شود. در این مطلب، به آموزش سیستم مارتینگل و نحوه انجام خرید پله ای در بازار ارز دیجیتال می‌پردازیم.

استراتژی مارتینگل یا خرید پله ای چیست؟

در نظریه احتمال، مارتینگل دنباله‌ای از متغیرهای تصادفی است که در یک زمان مشخص، امید شرطی مقدار بعدی در این دنباله صرف نظر از تمام مقادیر قبلی، با ارزش فعلی برابر است.

در حالت احتمال برابر مانند پرتاب تاس، دو دیدگاه نسبت به نحوه تعیین اندازه ترید وجود دارد. روش مارتینگل می‌گوید در صورت شکست معامله، سایز معامله باید دو برابر شود. تئوری و نظریه پشت روش خرید پله ای این است که شما با این کار آنچه را که از دست رفته، پس می‌گیرید. در حالت مشابه، استراتژی ضد مارتینگل می‌گوید در صورت پیروزی، اندازه ترید باید افزایش یابد.

تاریخچه ظهور روش مارتینگل

واژه “Maringale” از گروهی از استراتژی‌های شرط‌بندی مشهور در فرانسه در قرن 18 میلادی نشات گرفته است. در این روش، در یک بازی ساده پرتاب سکه که فرد با آوردن شیر پیروز و با آوردن خط بازنده است، با هر بار شکست، فرد شرط خودش را دو برابر کند. با ادامه بازی، احتمال آوردن حداقل یک بار شیر 1 است (با میل دفعات تلاش به بی‌نهایت)، بنابراین نتیجه این است که سرانجام با برد، این فرد هرآنچه را که باخته به‌علاوه سرمایه اولیه به‌دست می‌آورد.

از آنجایی که مقدار پول واردشده در این روش به صورت نمایی رشد می‌کند و هیچ بازیکنی هم سرمایه بی‌نهایت لازم برای موفقیت را در اختیار ندارد، استراتژی بسیار پرریسک و خطرناکی است.

در تئوری احتمال، مفهوم خرید پله ای در سال 1934 توسط پائول لوی (Paul Levy) مطرح شد. خود واژه مارتینگل نیز اولین بار در سال 1939 توسط ژان ویل (Jean Ville) به‌عنوان یک مفهوم آماری مورد استفاده قرار گرفت.

روش مارتینگل با دو خروجی

برای درک بهتر استراتژی خرید پله ای، خرید پله‌ای در بازار سرمایه معامله‌ای با دو خروجی با احتمال برابر را در نظر بگیرید. تریدر X تصمیم دارد مقدار ثابت 50 دلار را با امید خروجی 1 سرمایه گذاری کند. با این حال، خروجی 2 اتفاق می‌افتد و معامله شکست می‌خورد.

در صورت استفاده از روش مارتینگل، اندازه ترید با امید به حصول خروجی 1، به 100 دلار افزایش می‌یابد. اما دوباره خروجی 2 اتفاق می‌افتد و 100 دلار از دست می‌رود. از آنجایی که این معامله ضررده بود است، اندازه آن دو برابر می‌شود و به 200 دلار افزایش می‌یابد. این فرآیند تا زمان رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه می‌یابد.

همانطور که می‌بینید، اندازه ترید موفق از مجموع ضررهای معاملات گذشته بیشتر خواهد شد. تنها تفاوت نیز در سایز ترید اصلی است.

مثال و نمونه هایی از استراتژی خرید پله ای

برخی از نتایج محتمل مثال بالا می‌تواند به صورت زیر باشد:

• پیروزی در ترید اول و کسب سود 50 دلاری
• شکست ترید اول و پیروزی در معامله دوم:
  • باخت 50 دلار در ترید اول و برد 100 دلار در ترید دوم. که در این صورت سود خالص 50 دلار خواهد بود.
  • باخت 50 دلار در ترید اول و 100 دلار در ترید دوم و برد 200 دلار در ترید سوم. در این صورت سود خالص باز هم 50 دلار خواهد بود.
  • باخت 50 دلار در معامله اول و 100 دلار در ترید دوم و 200 دلار در ترید سوم. با پیروزی 400 دلاری در معامله چهارم سود خالص شما 50 دلار است.

  

  استفاده از روش مارتینگل در بازار ارز دیجیتال

  روش مارتینگل غالبا در تمام بازی‌ها با احتمال برابر برد و باخت کاربرد دارد. شایان ذکر است که بازارهای سهام و کریپتو، بازی‌های مجموع صفر (Zeo-sum Games) بوده و به سادگی شرط‌بندی در میز رولت در کازینوها نیستند. بنابراین، این استراتژی معمولا پیش از اعمال در بازارهای سهام و رمز ارز، با تغییراتی همراه می‌شود.

  مثال روبرو را در نظر بگیرید. معامله‌گری با استفاده از روش خرید پله ای 10,000 دلار از یک رمز ارز را به قیمت هر واحد 100 دلار می‌خرد. با فرض سقوط قیمت این کوین در روزهای آتی، تریدر ما خرید جدیدی در قیمت 50 دلار به اندازه 20,000 دلار انجام می‌دهد. بنابراین متوسط قیمت خرید به 60 دلار برای هر واحد می‌رسد (100=10,000/100 و 400=20,000/50 ⇐ 60=30,000/500).

  حالا فرض کنید قیمت این ارز دیجیتال بازهم سقوط کند و به 25 دلار برسد. اکنون معامله‌گر خریدی به ارزش 40,000 دلار انجام می‌دهد. این کار متوسط قیمت هر واحد را به 33.33 دلار می‌رساند (100=10,000/100 و 400=20,000/50 و 1,600=40,000/25 ⇐ 33.33=70,000/2100). در این مرحله، تعداد کوین خریداری شده 2100 واحد خواهد بود. در این حالت، اگر پیش‌بینی اولیه خرید پله‌ای در بازار سرمایه تریدر از افت قیمت تا 38.10 دلار بوده باشد، وی می‌تواند صبر کند تا قیمت به این سطح برسد و با فروش 2100 واحد کوین خریداری شده (80,220=38.1*2100)، به اندازه سرمایه اولیه برابر با 10,000 دلار سود خواهد کرد.

  بنابراین در مثال بالا، پس از خرید سوم و رسیدن قیمت به 38.1 دلار، تریدر می‌تواند از پوزیشن خارج شود. البته این اتفاق همیشه نمی‌افتد و گاهی اوقات ممکن است با ریزش بلند مدت قیمت، اندازه معامله بسیار بزرگ شود.

  معایب استراتژی خرید پله ای

  روش مارتینگل به‌خاطر ریسک شکست بالا دارای معایبی است که در این قسمت به آن‌ها می‌پردازیم:

  • مقدار صرف‌شده در معامله می‌تواند پس از چند بار خرید بسیار افزایش یابد.
  • در صورت مصرف شدن کل سرمایه و خروج در حین ترید، ضرردهی جبران ناپذیر خواهد بود.
  • شانس توقف معامله ارز دیجیتال در یک مقطع زمانی وجود دارد.
  • نسبت ریسک به پاداش استراتژی مارتینگل منطقی نیست. در این روش، در هر بار شکست تا پیروزی مقادیر بالاتری خرج می‌شود و سود نهایی برابر با اندازه پوزیشن اولیه خواهد بود.
  • این استراتژی کارمزد انجام تراکنش را در نظر نمی‌گیرد.
  • در صرافی‌ها روی اندازه معاملات محدودیت وجود دارد. بنابراین، تریدرها نمی‌توانند شانس بی‌نهایت دو برابر کردن معاملاتشان را داشته باشند.

  جمع‌بندی

  روش مارتینگل یک سیستم خرید پله ای به صورت تصادعی است که در هر بار شکست مقدار سرمایه وارده به معامله تا زمان پیروزی را دو برابر می‌کند. این استراتژی ریسک بالایی به همراه دارد. بنابراین پیش از استفاده، حتما از درک نحوه کار آن مطمئن شوید.

  مدیریت سرمایه در بازار اسپات ارز دیجیتال

  

  وقتی صحبت از مدیریت سرمایه در بازار اسپات می­‌شود، خیلی­‌ها مدیریت سبد ارز دیجیتال را به کار می‌برند که معنی هر دوی این اصطلاحات، یکسان است. سبد ارز دیجیتال به مدیریت نیاز دارد و این مدیریت بسته به شرایط آن سبد تعیین می­‌شود.
  بنابراین برای هر نوع سرمایه­‌گذاری در این حوزه، به یک نوع مدیریت سرمایه‌­ به خصوص نیاز داریم و نباید از یک روش مدیریتی یا تحلیل یکسان، برای کل سبدهای ارز دیجیتال استفاده کنیم.
  مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال، نوعی استراتژی مالی است که هدف آن حداکثر کارایی سرمایه در معاملات است. بنابراین در مدیریت سرمایه باید تعادل را حفظ کرده و در برخی از موارد می‌­توان با کاهش هزینه‌­های غیر ضروری، وضعیت مالی یک فرد را بهبود داد.
  اصلی­‌ترین هدفی که می‌­توان از مدیریت سرمایه در نظر گرفت، کم کردن ضرر و افزایش سود است؛ یعنی اینکه در معاملات بتوانیم علاوه بر حفظ سرمایه خود، سودهای خوبی را نیز بدست آورد.

  آنچه در این مقاله می‌خوانید

  بازار اسپات چیست؟ و چگونه کار می‌کند؟

  بازار اسپات (بازار نقدی یا نقطه‌ای) جایی است که ابزارهای مالی مانند: کالاها، ارزها و اوراق‌های بهادار برای تحویل فوری معامله می‌شوند. تحویل، مبادله پول نقد، برای ابزار مالی است. از سوی دیگر، یک قرارداد آتی مبتنی بر تحویل دارایی پایه در تاریخ آتی است.
  کلمه اسپات (spot) از عبارت (در محل) می‌آید، جایی که در این بازارها، می‌توانید یک دارایی را در محل خریداری کنید.
  بازارهای نقطه‌ای به‌عنوان (بازارهای فیزیکی یا بازارهای نقدی) نیز شناخته می‌شوند، زیرا معاملات بلافاصله با دارایی مبادله می‌شوند.
  در حالی که انتقال رسمی وجوه بین خریدار و فروشنده ممکن است زمان ببرد، مانند T+2 در بازار سهام و در اکثر معاملات ارزی، هر دو طرف (در حال حاضر) با معامله موافقت می کنند. یک معامله غیر نقطه ای یا آتی، اکنون با یک قیمت موافقت می کند، اما تحویل و انتقال وجه در تاریخ بعدی انجام می شود.
  معاملات آتی در قراردادهایی که در شرف انقضا هستند، گاهی اوقات معاملات لحظه‌ای نیز نامیده می‌شوند، زیرا قرارداد منقضی به این معنی است که خریدار و فروشنده بلافاصله پول نقد را برای دارایی پایه مبادله می‌کنند.

  مزایا و معایب مدیریت سرمایه در بازار اسپات

  در اینجا چندین مزایا و معایب بازار اسپات را بیان می‌کنیم که عبارتند از:

  مزایای بازار اسپات

  • قیمت لحظه‌ای، قیمت فعلی، برای خرید.
  • پرداخت و تحویل فوری یک کالای خاص.
  • بازارهای فعال و نقدشونده.

  معایب بازار اسپات

  • نقطه ضعف بازار نقدی، تحویل کالای فیزیکی است.
  • بازارهای نقدی نمی‌توانند به طور مؤثر برای محافظت در برابر تولید یا مصرف کالاها در آینده استفاده شوند، جایی که بازارهای مشتقه مناسب‌تر هستند.

  تفاوت بین مدیریت سرمایه در بازار اسپات و بازارهای آتی چیست؟

  قراردادهای آتی، قراردادهای مشتقه‌ای هستند که از بازار نقدی به عنوان دارایی پایه استفاده می‌کنند. اینها قراردادهایی هستند که به مالک در نقطه‌ای در آینده، با قیمتی که امروز روی آن توافق شده است، کنترل کالای اساسی را می‌دهد.
  تنها زمانی که قراردادها منقضی می‌شوند، تحویل فیزیکی کالا یا سایر دارایی‌ها انجام می‌شود، و اغلب معامله‌گران قراردادهای خود را لغو می‌کنند یا به‌منظور اجتناب از تحویل گرفتن به طور کلی، قراردادهای خود را لغو می‌کنند.
  معاملات آتی و فوروارد به طور کلی یکسان هستند، با این تفاوت که فورواردها قابل تنظیم هستند و در خارج از بورس (OTC) معامله می‌شوند، در حالی که معاملات آتی استاندارد شده و در بورس معامله می‌شوند.

  تفاوت بازار معامله اسپات با دیگر بازارها خرید پله‌ای در بازار سرمایه در این است که حتی با ساده‌ترین استراتژی‌ها هم می‌توان یک معامله را در این بازار به انجام رساند.

  استراتژی‌های معاملاتی مدیریت سرمایه در بازار اسپات

  روند تغییرات قیمت در بازارهای مالی عمدتاً توسط پول‌های هوشمند و نهنگ‌ها که حجم بزرگی از سرمایه بازار را در اختیار دارند، تعیین می‌شود.
  با این حال در بازار معاملات اسپات، معامله‌گران خرد هم می‌توانند از نوسانات قیمت در بازار استفاده کرده و به اندازه خود از سود صعود بازار سهم ببرد.
  اگرچه روند کلی بازار رمزارزها از بدو پیدایش بیت‌ کوین تا به امروز به‌ طور کلی روندی صعودی بوده، با این حال سود شما به استراتژی معاملاتی که شما برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته‎‌اید، بستگی دارد.
  اولین مرحله برای انجام یک معامله اسپات، شناسایی یک رمزارز با پتانسیل رشد و در موقعیت صعود است. به سه روش می‌توان موقعیت یک رمزارز را شناسایی و تحلیل کرد.

  1. تحلیل فاندامنتال:

  از ارزش ذاتی یک ارز است. این ارزش از آشنایی با وایت‌پیپر، نقشه راه آن، تیم طراح و پشتیبانی آن رمزارز و به طور کلی کارکرد تکنولوژیک آن و همچنین از موقعیت آن رمزارز در بازار با توجه به اخبار و اطلاعات و حواشی آن به دست می‌آید.

  2. تحلیل تکنیکال:

  از نمودار تغییرات قیمت آن به دست می‌آید.
  برای آموزش معامله اسپات تریدینگ از هر استراتژی‌ براساس تحلیل تکنیکال می‌توان بهره برد.
  با استفاده اصول تحلیل تکنیکال کلاسیک، می‌توان روند تغییرات قیمت در بازار را به‌ دست آورد. با پیگیری این روندها، نقاط تغییر روندهای نزولی به صعودی، نقطه ورود ما به بازار خواهد بود. اصول پرایس اکشن و شناخت نواحی عرضه و تقاضا هم در بازار، محدوده‌ها و سطوح مقاومتی و حمایتی قیمت را برای ما مشخص می‌کنند. با تعیین خطوط حمایت، نقاط ورود و با تعیین محدوده مقاومتی حد سود یک معامله اسپات به راحتی به دست خواهد خرید پله‌ای در بازار سرمایه آمد.
  اصولاً سود و ضرر در همه معاملات بستگی به میزان نوسانات بازار دارد.
  با این حال تحلیل این نوسانات برای یک معامله اسپات به قبل از خرید خلاصه می‌شود و بعد از ورود به بازار معامله‌گر تنها منتظر صعود بازار تا رسیدن به حد سودی که قبلا تعیین کرده می‌ماند. اگر هم بازار بر خلاف تحلیل ما حرکت کند با رسیدن به حد ضرری که قبلاً تعیین شده، معامله اسپات ما بسته خواهد شد. اگرچه مزایای زیادی در این بازارهای معاملات نقدی وجود دارد، اگر قصد ورود به چنین معاملاتی را دارید توصیه می‌شود که با احتیاط عمل کنید. با سرمایه‌های اندک کار را آغاز کنید و سرمایه خود را به صورت پلکانی وارد بازار کنید.

  

  مدیریت سرمایه در بازار اسپات

  همانطور که گفتیم برای مدیریت سرمایه در ترید و هولد، روش­‌های متفاوتی وجود دارد که باید با توجه به اهداف و خصوصیات فردی خود، بهترین روش را برای خود برگزینید.
  اما یک روش کلیِ کم ریسک برای مدیریت سرمایه که تقریبا در اکثر مواقع می‌­تواند نتایج مطلوبی را برای شما به همراه داشته باشد، این است که در 2 گام زیر عمل کنید.

  هولد یا نگهداری بلند مدت یک ارز

  همیشه بهتر است از کل میزان سرمایه خود که آن را 100 درصد در نظر می­‌گیریم، بیش­ترین میزان را در بازار ارزهای دیجیتال به هولد کردن اختصاص دهید.
  به همین دلیل، منطقی است که 80 درصد کل دارایی خود را به هولد کردن ارزهای دیجیتالی که ارزشمند هستند و آینده خوبی را برای آنها متصورند، تخصیص دهید و برای بازه­ای بلند مدت بیشتر از یک سال از آن چشم پوشی کنید.
  سهامی که به عنوان سبد هولد تهیه می­کنید، در واقع پشتیبان شما در بازار‌های پر نوسان است و می‌تواند از ضرر و زیان­‌های ناشی از عدم ثبات به دلایل اقتصادی و سیاسی جلوگیری کند.
  برای مثال اگر 100 میلیون پول دارید و قصد سرمایه­‌گذاری آن را در بازار ارزهای دیجیتال دارید، حداقل 80 میلیون را به هولد کردن ارزهای دیجیتال ارزشمند اختصاص دهید.

  ترید اسپات:

  فرض بر اینکه 80 درصدی که برای اسپات کنار گذاشته ایم، 16 میلیون است. این مبلغ را دوباره 100 درصد در نظر می‌گیریم. در هر بار معامله فقط مجازیم 5 تا 7 درصد از این دارایی را صرف خرید یک ارز دیجیتال کنیم. البته در مورد برخی ارزهای دیجیتال خاص می‌توانیم این میزان را تا 10 درصد هم بالا ببریم.
  نکته بسیار مهمی که در بحث اسپات باید به آن دقت کنید، این است که همیشه 20 تا 30 درصد از پول خود را به صورت استیبل کوین‌هایی مثل تتر کنار بگذارید و به آن دست نزنید و فقط با 70 درصد سرمایه‌تان وارد اسپات شوید. با اینکار به اصطلاح در بازار نقد هستید و در فرصت‌های طلایی و یا مواقع بحرانی بازار می‌توانید از آن به سود خود استفاده کنید. یعنی (برای مثال) فقط 11 میلیون و 200 هزار تومان از سرمایه‌ای که برای اسپات کنار گذاشته‌اید را وارد معامله می‌کنید و 4 میلیون و 800 را نقد در بازار باقی می‌مانید.

  ترید فیوچرز:

  با 20 درصد باقی مانده، مجاز هستید که کمی بیشتر ریسک کرده و آن را برای ترید استفاده کنید. اما مدیریت سرمایه در ترید نیز قوانین خاص خود را دارد که باید به آن توجه کنید. فرض می­‌کنیم 20% صد میلیون تومان ما، همان 20 میلیون تومان است و ما این 20 میلیون را دوباره یک دارایی 100% به حساب می­‌آوریم و آن را مجدداً به یک 80 درصد برای معاملات اسپات و 20 درصد مجزا برای معاملات فیوچرز تقسیم می­‌کنیم. یعنی برای مثال به یک 16 میلیون و یک 4 میلیون تومان تقسیم می­‌کنیم.

  مارتینگل یا خرید پله ای

  در این روش سرمایه به قسمت‌های مساوی یا نامساوی (از توان‌های عدد ۲) تقسیم می‌گردد و خرید در مناطقی که احتمال برگشت قیمت زیاد می‌باشد، صورت می‌گیرد.

  مزایای روش مارتینگل: در خرید پله‌ای شما قادرید در صورت بروز اشتباه کمی از اشتباه خود را جبران نمایید و در صورتی که قیمت به دلخواه شما جلو نرفت و قیمت خرید شما کاهش یافت باز می‌توانید در قیمت‌های پایین‌تر خرید نمایید و اصطلاحاََ میانگین کم کنید و اگر قیمت برگشت و افزایش یافت، شما ضرر خود را جبران نمایید و شاید هم به سود دست یابید.

  نکات مهم در خرید روش مارتینگل: اگر می‌خواهید ارز دیجیتال یا … را به روش مارتینگل بخرید، پیش از خرید از با ارزش بودن و رشد آن در بلند مدت کاملا مطمئن شوید. هیچ قانون صددرصدی در روش پله‌ای وجود ندارد. هر تریدی می‌تواند با توجه به نوع معاملات، میزان سرمایه و روش ترید شخصیتی خود پله‌ها و سرمایه خود را تقسیم‌بندی نماید. این روش همیشه درست عمل نمی‌کند و می‌تواند موجب ضرر شما گردد.

  فاکتورهای تحلیل زمانی برای مدیریت سرمایه در بازار اسپات

  مهم‌ترین اصل در تحلیل زمانی، توجه به چارت‌های قیمتی سهم مدنظر است; چراکه این چارت‌ها، اطلاعات نهفته‌ی بسیار ارزشمندی را در درون خوددارند که می‌توانند، سرمایه‌گذار را برای کسب سودی مناسب، یاری نمایند.

  روش مارتینگل یا خرید پله ای چیست ؟

  

  در این مقاله قصد داریم خرید پله‌ای در بازار سرمایه شما را با یک روش کاربردی برای خرید کردن ارز دیجیتال یا سهام و…آشنا کنیم . روش خرید پله ای یا روش مارتینگل روشی می باشد که تریدهای بسیاری آن را مورد استفاده قرار می دهند . این روش دارای مزایا و معایب مخصوص به خودش است که به آن می‌پردازیم .

  روش مارتینگل یا خرید پله ای

  مارتینگل نام یک تریدر آمریکایی بود که برای بار اول این روش را معرفی نمود و به مرور تریدرهای بسیاری اقدام به بهبود یا تغییر آن کردند . در این روش سرمایه به قسمت‌های مساوی یا نامساوی (از توان‌های عدد ۲) تقسیم می‌گردد و خرید در مناطقی که احتمال برگشت قیمت زیاد می باشد ، صورت می گیرد .

  تصور کنید شما با داشتن ۱۰۰۰ دلار سرمایه ، قصد دارید بیت کوین بخرید . تصور شما این است که بیت کوین در آینده قیمت آن بالا خواهد رفت . اما شما نمی‌دانید که دقیقا تا کجا قیمت قرار است کاهش یابد . در روش مارتینگل این ۱۰۰۰ دلار را مثلا در ۴ ناحیه خرید پخش می کنید . ۲۵۰ دلار سرمایه خود را در قیمت ۱۰۰۰۰ دلار قیمت بیت‌کوین خریداری می‌گردد . ۲۵۰ دلار را در قیمت ۹۰۰۰ دلار ، ۲۵۰ دلار را در قیمت ۸۰۰۰ دلار و در آخر ۲۵۰ دلار آخر سرمایه خود را در قیمت ۷۰۰۰ دلار بیت‌کوین خرید می‌گردد .

  مزایای روش مارتینگل

  در خرید پله ای شما قادرید در صورت بروز اشتباه کمی از اشتباه خود را جبران نمایید و در صورتی که قیمت به دلخواه شما جلو نرفت و قیمت خرید شما کاهش یافت باز می‌توانید در قیمت های پایینتر خرید نمایید و اصطلاحاََ میانگین کم کنید و اگر قیمت برگشت و افزایش یافت ، شما ضرر خود را جبران نمایید و شاید هم به سود دست یابید .

  روش مارتینگل چاقوی دو لبه

  این روش دارای مشکلاتی است که تریدهای حرفه ای اغلب اعتقادی به این روش ندارند . زیرا مشخصا تریدر سرمایه بی پایان ندارد که بخواهد تا پله های بسیاری به ضرر خود ادامه دهد . تصور کنید در مثال قبل سرمایه شما تقسیم بندی و آخرین پله شما بیت‌کوین را در ۷۰۰۰ خرید کرده است و بیت‌کوین باز هم کاهش یافت و قیمت فعلی بازار ۵۰۰۰ دلار است . تریدر در حال حاضر سرمایه ندارد که اضافه نماید یا بایستی صبر کند که بازار برگردد یا با ضرر سنگین خارج گردد .

  روش‌های گوناگون مارتینگل

  همانطور که بیان کردیم تریدر های بسیاری این روش را شخصی سازی با تغییر داده اند . به طور مثال با این روش ریسک معامله را کمتر و خرید در پله های پایینتر را افزایش داده اند .

  تصور کنید شما ۱۰۰۰ دلار قصد دارید اتریوم بخرید . سرمایه خود را به ۱۵ قسمت مساوی تقسیم می‌کنید . یک بخش از سرمایه خود را در قیمت روز خریداری می کنید . بعد دو قیمت بعدی را در پله بعد خرید می‌کنید و پله بعدی را ۴ قیمت و در نهایت آخرین پله را ۸ قسمت از سرمایه خود خرید می‌کنید . در این روش بهینه تر ریسک کمتر و بازده هی در صورت برگشت قیمتی بیشتر خواهد شد .

  نکات مهم در خرید روش مارتینگل

  اگر می خواهید ارز دیجیتال یا … را به روش مارتینگل بخرید ، پیش از خرید از با ارزش بودن و رشد آن در بلند مدت کاملا مطمئن شوید .

  هیچ قانون صد در صدی در روش پله ای وجود ندارد . هر تریدی می‌تواند با توجه به نوع معاملات ، میزان سرمایه و روش ترید شخصیتی خود پله ها و سرمایه خود را تقسیم بندی نماید .

  این روش همیشه درست عمل نمی کند و مطابق مثالی که زده شد ، می‌تواند موجب ضرر شما گردد .

  سخن آخر

  در آخر به جمله معروف به اندازه تریدهای دنیا روش برای ترید کردن هست می‌رسیم که شما می‌توانید با ارزیابی و تست این روش به نکات مناسب به خود دست یابید و در سیستم معاملاتی خود اضافه نمایید .

  مطالب زیر را حتما بخوانید

  دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

  دسته‌ها

  جدیدترین نوشته ها

  • ارزش کاردانو با وجود هارد فورک واسیل به زیر سطح 0.44 دلاری کاهش یافت ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
  • صرافی FTX می تواند یک میلیارد دلار دیگر برای خرید شرکت های آسیب هزینه کند ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
  • سامسونگ فعال‌ ترین سرمایه‌ گذار در استارت‌ آپ‌ های رمزارزی و بلاک چینی است ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
  • رشد پنج برابری تعداد کلاهبرداری های رمزارزی در یوتیوب ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
  • تحلیل تکنیکال اتریوم؛ دوشنبه 28 شهریور ۱۳۹۹/۰۳/۰۴

  من عاشق دنیای ارز رمز و بلاک چین هستم، دنیای بسیار پرسود ولی خطرناک به شرطی که خودمان را با دانش صحیح و بروز مجهز کنیم، آکادمی هلاکوئی را راه اندازی کردم که با حمایت شما به یکی از بهترین پایگاه آموزشی به زبان فارسی تبدیل شود. در این راه با حمایت اعضا و خانواده ی بزرگ آکادمی هلاکوئی، در کنارتان هستم.

  پشتیبانی از طریق ارسال تیکت:
  وارد داشبورد خود شده و گزینه (تیکت پشتیبانی) را انتخاب و بر روی (ارسال تیکت) کلیک کنید. از همین طریق درخواست خود را پیگیری کنید.

  ما را در تلگرام دنبال کنید

  کانال درآمد ارز دیجیتال [email protected]
  تلگرام کافه ترید ایران [email protected]
  کانال نخبگان ارز دیجیتال [email protected]
  خبر فوری ارز دیجیتال [email protected]
  خبر فوری بازار خارجی [email protected]
  کانال وی ای پی [email protected]

  بازار سرمایه یا بازار مالی چیست؟

  

  تحلیل تکنیکال بورس چیست؟ اصول تحلیل تکنیکال، مزایا و معایب آن کدامند؟ ما در این مطلب از سایت sdbroke .

  

  چرا دانستن اصطلاحات بورسی مهم است؟ مهم‌ترین اصطلاحات بورسی کدامند؟ ما در این مطلب مهم‌ترین و پر کارب .

  

  ارزش اسمی و بازاری سهام به چه معناست؟ ارزش‌های اسمی و بازاری سهام هرکدام چه ویژگی‌ها و تفاوت‌هایی دا .

  

  اهمیت بازار اولیه و ثانویه چیست؟ چه تفاوت‌هایی دارند؟ ما در این مقاله از شرکت سرمایه‌گذاری سرمایه و .

  

  منظور از ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک چیست؟ چه تفاوتی با هم دارند؟ در این مقاله از شرکت کارگزاری س .

  

  بورس انرژی چیست؟ انواع بازار بورس انرژی ایران کدامند؟ چه افرادی می توانند وارد بورس انرژی شوند؟ در ا .

  

  بورس کالا چیست و چه مزایایی دارد؟ نحوه انجام معامله در بورس کالای ایران به چه صورت است؟ در این مطلب .

  

  یکی از دیگر از بازارها برای معامله سهام، بازار فرابورس است. در این مطلب به معرفی فرابورس و انواع باز .

  

  انواع اوراق بهادار کدامند؟ نحوه سرمایه گذاری و معامله اوراق بهادار به چه صورت است؟ برای آشنایی و نحو .

  بخش مهمی از اقتصاد هر کشور را بازار مالی آن تشکیل می‌دهد که طیف گسترده‌ای از بازارهای دیگر را شامل می‌شود. بسیاری از افراد با حضور و فعالیت در این بازارها به ثروت‌ها و موفقیت‌های بزرگی دست پیداکرده‌اند. یکی از معروف‌ترین انواع بازار سرمایه یا بازار مالی ، بازار بورس است.

  تمام سرمایه‌گذاران به امید افزایش سرمایه و دریافت سود چشمگیر به بازارهای مالی قدم می‌گذارند؛ اما سودآوری و بازدهی بالای هر سرمایه‌گذاری ، تنها به کمک شناخت کافی از بازار، اصطلاحات و قوانین آن میسر می‌شود.

  «بازار سرمایه» نیز یکی از اصطلاحاتی است که احتمالاً به ‌دفعات آن را شنیده و درباره آن خوانده‌اید. این بازار به نوبه خود بازارهای دیگری را شامل می‌شود و نقش بسیار مهمی در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته دارد. به منظور آشنایی با بازار سرمایه ، در ادامه مطلب انواع بازار مالی و سرمایه و ویژگی آن‌ها را بیشتر موردبررسی قرار می‌دهیم.

  بازار سرمایه چیست؟

  بازار سرمایه به انواعی از بازارهای مالی یا Financial Market می‌گویند که به پل ارتباطی میان خریداران و فروشندگان اوراق بهادار تبدیل می‌شوند. این بازار را معمولاً با نام بازار بورس اوراق بهادار می‌شناسند. سرمایه مورد نیاز شرکت‌ها و سازمان‌ها و بودجه لازم برای راه‌اندازی، تکمیل یا توسعه پروژه‌های مختلف دولت را می‌توان به‌ واسطه سرمایه‌گذاری‌های میان مدت و بلند مدت (یک سال یا بیشتر) در بازار بورس تأمین کرد.

  

  در واقع بازار سرمایه تنها یکی از بازارهای مالی است. بازار مالی شامل بازار پول و بازارهای سرمایه است که تفاوت آن‌ها در مدت ‌زمان و ابزارهای سرمایه‌گذاری در این بازارها است. هر سرمایه‌گذاری با مدت کمتر از یک سال، قدرت نقدشوندگی بالایی دارد و جزو بازار پول به شمار می‌آید. برخلاف انواع بازار سرمایه در ایران که از ابزارهایی مانند اوراق بهادار (سهام)، اوراق مشارکت و اوراق قرضه بهره می‌گیرند، بازار پولی با استفاده از ابزارهایی مانند سپرده‌ها، حواله، بروات و وام با وثیقه به حیات خود ادامه می‌دهد.

  سرمایه جاری در بازار بورس یا سرمایه، پول افرادی است که به ‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم به سرمایه‌گذاری در این بازار مشغول هستند ؛ یا به بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های لیزینگ و . تعلق دارند. در واقع کارگزاری‌ها نیز یکی از اجزاء این پل ارتباطی میان خریداران و فروشندگان اوراق بهادار به شمار می‌آیند که با پذیره‌نویسی اوراق قرضه و بهادار، در فروش آن‌ها به شرکت‌ها کمک می‌کنند.

  ویژگی‌های بازار سرمایه

  مدت ‌زمان و ابزارهای مورد استفاده این بازار را می‌توان از جمله مشخصه‌های آن به شمار آورد. سهام، اوراق بهادار و اوراق قرضه‌ای که توسط شرکت‌ها در بازار به فروش گذاشته می‌شوند، توسط سرمایه‌گذاران خریداری ‌شده و بودجه مورد نیاز انتشاردهندگان اوراق را تأمین می‌کنند. به این ترتیب، بازار سرمایه‌گذاری قادر است واحدهای مازاد یا سرمایه‌های بدون بازده را به سمت واحدهای کسری که همان شرکت‌های تجاری، صنایع و دولت هستند، سوق دهد. برخی از ویژگی‌های ترغیب‌کننده سرمایه‌گذاری در بازار بورس، شامل موارد زیر هستند:

  یکی از ویژگی‌های بارز این بازار، بازدهی عالی و سود زیادی است که در مدتی کوتاه از طریق آن به سرمایه‌گذاران تعلق می‌گیرد. فعالان و سرمایه‌گذاران بازار بورس شرایط بازار را تحلیل و بررسی می‌کنند و با استفاده از نوسانات قیمت سهام و سرمایه‌گذاری‌های منطقی در زمان درست، سرمایه خود را افزایش می‌دهند. این در حالی است که سود سپرده‌های بانکی ثابت و بسیار کمتر از سود سرمایه‌گذاری در بازار بورس است.

  سرمایه‌گذاری در ملک، خودرو، ارز و طلا دارای نوسانات غیرقابل پیش‌بینی هستند و نمی‌توان میزان سوددهی و مدت ‌زمان بازدهی را برای آن‌ها مشخص کرد. این در حالی است که بازار بورس اوراق بهادار، آگاهی لازم برای کسب سود از سرمایه‌گذاری را در اختیار شما قرار می‌دهد.

  سرمایه‌گذاری بلند مدت

  پس‌انداز بلند مدت شما می‌تواند در این بازار به سرمایه‌گذاری بلند مدت تبدیل شود. در بازار ایران، پس‌اندازهای بانکی بلند مدت می‌توانند ارزش خود را از دست بدهند. این در حالی است که قرار دادن آن‌ها در بازار سرمایه‌گذاری می‌تواند راهی برای حفظ ارزش پس‌انداز و افزایش آن در بلند مدت باشد.

  تمام فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در بازار سرمایه به روش‌های قانونی و بر اساس قوانین مشخص حاکم بر کسب سود و معاملات انجام می‌گیرند. بنابراین، امنیت بازار بسیار بالا است. حتی بازار فرابورس که نظارت‌های کمتری شامل حال آن می‌شود نیز بر اساس قوانین ثابت پیش می‌رود و قابل‌ اطمینان است.

  یکی از ویژگی‌های این نوع بازار مالی، قدرت نقدشوندگی بالای آن است. شما می‌توانید سهام و اوراق مشارکت خود را هر زمان که بخواهید به فروش گذاشته و به پول تبدیل کنید. سهامداران می‌توانند سهم خود را به ‌صورت آنلاین در صف فروش قرار داده و بسته به شرایط بازار و شرکت، سهام خود را با قیمت مورد نظر خود بفروشند.
  اوراق مشارکت را نیز می‌توان به ‌راحتی پیش از موعد سررسید به فروش رساند. این برخلاف بازار مسکن و ارز است که ناگهان دچار رکود شده و تا مدتی، هیچ بازاری برای فروش آن‌ها وجود ندارد.

  جهت‌دهی سرمایه به سمت چرخه تولید

  تمایل بالای افراد برای سرمایه‌گذاری و کسب سود بیشتر، سرمایه بیشتری را به بازارهای سرمایه وارد می‌کند. به این ترتیب، سرمایه مورد نیاز بخش تولید و بودجه لازم برای توسعه و راه‌اندازی پروژه‌های عمرانی و. از طریق سرمایه‌گذاری‌های میان‌ مدت و بلند مدت تأمین می‌شود.
  به این ترتیب، رونق ملی، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی توسط بهبود عملکرد چرخه تولید میسر می‌شود. این امر در بازار پول که سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و کمتر از یک سال در آن صورت می‌گیرد، رخ نمی‌دهد.

  یکی از ویژگی‌های بازار بورس اوراق بهادار، شفافیت بالای آن است که اعتماد و اشتیاق به سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. تمام اطلاعات شرکت‌ها، تاریخچه هر سهم، میزان رشد، نزول و نحوه نوسانات قیمت و . در سایت کدال در اختیار سرمایه‌گذاران، تحلیلگران، سهام‌داران و عموم مردم قرار می‌گیرند تا امکان سرمایه‌گذاری آگاهانه برای آن‌ها ایجاد شود.

  سایت کدال در واقع به منظور حمایت از فعالان انواع بازار سرمایه در ایران ایجاد شده است و گزارش‌های متعددی از ناشران یا همان شرکت‌های عضو بازارهای سرمایه به ‌صورت دوره‌های ماهانه، سه ‌ماهه و سالانه در آن قرار می‌گیرد. تمام اطلاعات منتشر شده در این سایت توسط سازمان‌های مختلفی از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار به‌طور کامل بررسی‌ شده و اعتبار آن‌ها تأیید شده است.

  انواع بازار سرمایه یا بازار مالی

  تمامی بازارهای سرمایه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر قانون‌گذاران مالی قرار دارند؛ اما معمولاً بازار سرمایه ایران را تحت عنوان بورس اوراق بهادار تهران می‌شناسند. امروزه دسترسی به این بازارها به ‌صورت اینترنتی میسر می‌شود و برای سرمایه‌گذاری، نیازی به مراجعه حضوری شما به کارگزاری‌ها یا تالار بورس نیست. بازارهای سرمایه را می‌توان به دو نوع اولیه و ثانویه تقسیم کرد که شامل موارد زیر هستند:

  

  بازار اولیه همان بازاری خرید پله‌ای در بازار سرمایه است که ناشران به ‌صورت مستقیم، اوراق مشارکت و سهام خود را تحت عنوان عرضه عمومی اولیه توزیع کرده و به فروش می‌گذارند. به این ترتیب، شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌توانند بدون وام گرفتن از بانک‌ها و تنها با فروش بخشی از سهام خود به سرمایه‌گذاران و مردم، سرمایه و بودجه مورد نیاز برای توسعه شرکت یا پروژه خود را تأمین کنند.

  اطلاعات کامل عرضه اولیه و شرکت یا سازمان به‌ صورت کامل توسط کارگزاری‌ها و سایت کدال در اختیار فعالان بازار بورس شامل سرمایه‌گذاران و سایر شرکت‌ها قرار می‌گیرد تا در زمان مشخص‌ شده بتوانند آن‌ها را خریداری کنند. این سرمایه‌گذاران می‌توانند معامله‌گران حقیقی یا حقوقی، شرکت‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، مؤسسات مالی یا سایر نهادها را شامل شوند.

  در صورت اتمام عرضه عمومی اولیه، مابقی معاملات در بازار ثانویه صورت می‌گیرد. در بازار ثانویه، تمامی اوراق و سهام منتشر شده توسط شرکت‌ها معامله می‌شوند تا سرمایه‌گذاران بتوانند سهام خود را به پول نقد تبدیل کنند. بنابراین، سهام و اوراق بهادار در این بازار مالی میان فعالان بازار بورس دست‌به‌دست می‌شوند.

  به این ترتیب، نوسانات قیمت سهام در این بازار بالا است و به نسبت آن، ریسک سرمایه‌گذاری نیز بالا می‌رود. فعالیت در این بازار نیازمند اطلاعات، روحیه ریسک‌پذیر، مهارت و قدرت تحلیل بالا است.

  کارکردهای بازار مالی

  همان‌طور که می‌دانید، بازارهای 4 گانه اقتصاد کشور از بازار کالا، بازار کار، بازار پول و بازار سرمایه ایران تشکیل می‌شوند که بازار مالی، 2 مورد از آن‌ها را در برمی‌گیرد. بنابراین، عملکردها و فعالیت‌های این بازار در تحقق رشد اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردارند. این عملکردها را می‌توان در قالب چند مورد زیر بیان کرد:

  

  انتقال سرمایه میان واحدهای اقتصادی

  همان‌طور که اشاره شد، بخش مالی اقتصاد از دو واحد مازاد و کسری تشکیل‌ شده است. واحدهای مازاد در دست پس‌اندازکننده‌ها قرار دارند و تا پیش از سرمایه‌گذاری، به ‌صورت پس‌انداز بلند مدت نگهداری می‌شوند. وجود انواع بازار مالی موجب تشکیل یک پل ارتباطی میان بخش مازاد و کسری می‌شود و این پس‌اندازهای بلند مدت به ‌صورت وام‌های میان ‌مدت یا بلند مدت در اختیار وام‌گیرنده‌ها قرار می‌گیرند که شرکت‌های تجاری، دولت و فعالان بخش صنعت کشور را شامل می‌شوند.
  با توجه به اینکه همه واحدهای مازاد و سرمایه‌گذاران مهارت و دانش کافی برای فعالیت در انواع بازار سرمایه‌گذاری را ندارند، زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری غیر مستقیم نیز توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سبدگردان و. ایجاد شده است. به این ترتیب، فرصت حضور در بازارهای مالی برای همه یک اندازه خواهد بود.

  تعیین قیمت وجوه و سرمایه

  بازارهای مالی در واقع تعیین‌کننده قیمت وجوه و سرمایه هستند و از این طریق می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها باشند. تعیین سرمایه از یک جهت می‌تواند به شرکت‌ها که وام‌گیرنده از پس‌اندازکننده‌ها هستند کمک کند تا برنامه‌ریزی‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های خود را با بازدهی بیشتر یا مساوی سرمایه خود انجام دهند.
  از جهت دیگر، سرمایه‌گذاران می‌توانند با توجه به قیمت‌ها به تحلیل و تصمیم‌گیری بپردازند. زیرا در بازارهای رقابتی، عرضه و تقاضا است که قیمت وجوه و سرمایه را مشخص می‌کند. بنابراین، این کارکرد بازار مالی می‌تواند به اتخاذ بهترین تصمیمات توسط هردو طرف کمک کند.

  انتشار و تحلیل داده‌ها

  جمع‌آوری و انتشار اطلاعات در قالب قیمت‌ها، یکی دیگر از کارکردهای بازار مالی است. ارزیابی شرکت‌های عضو بازار سرمایه، مدیران و شرایط حاکم بر بازار سهام فرآیندی پرهزینه و نیازمند دانش و مهارت است که از توان بسیاری از فعالان این بازار خارج است. انتشار و تحلیل این اطلاعات و دسترسی عموم به این اطلاعات با حداقل هزینه، یکی دیگر از روش‌های افزایش تمایل واحدهای مازاد به سرمایه‌گذاری در بازار بورس و سوق دادن منابع به سمت واحدهای کسری است که توسط بازارهای مالی میسر می‌شود.

  تسهیل خرید و فروش

  بازارهای مالی و انواع بازار سرمایه در ایران درواقع پل ارتباطی یا نهادهای واسطه‌ای هستند که موجب کاهش هزینه معاملات و ساده‌تر و روان‌تر شدن خریدوفروش میان واحدهای اقتصادی می‌شوند. در این میان، هرچه هزینه معاملات کاهش پیدا کند، فعالیت‌ها تخصصی‌تر شده و کارایی سیستم بهتر می‌شود. به این ترتیب، با وجود نهادهای واسطه شاهد رشد اقتصادی بیشتر و سریع‌تر خواهیم بود.

  توزیع و مدیریت ریسک

  بازارهای مالی می‌توانند ریسک یا خطرات اقتصادی که متوجه یک شرکت هستند را میان سرمایه‌گذارانی با روحیه ریسک‌پذیری بالا توزیع کنند. افرادی که در رأس یک شرکت با فعالیت‌های اقتصادی پرخطر و بزرگ قرار دارند، با استفاده از انواع بازار مالی می‌توانند بخشی از سرمایه مورد نیاز خود را از طریق بازار پول و سرمایه تأمین کرده و از این طریق، سرمایه‌گذاران را در سود و زیان خود سهیم کنند. به این ترتیب، بخشی از بازدهی منفی یا مثبت شرکت میان سرمایه‌گذاران توزیع می‌شود.
  از جهت دیگر، این بازار امکان تنوع در سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری را در اختیار فعالان بازار بورس قرار داده است. به این معنی که هر سرمایه‌گذار با ایجاد یک سبد شامل سهام چندین شرکت می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری خود را از طریق سود ناشی از سایر سرمایه‌گذاری‌ها کاهش دهد. به این ترتیب، بازدهی منفی سرمایه‌گذاری در یک شرکت می‌تواند از طریق سود سرمایه‌گذاری‌های دیگر جبران شود.
  بازارهای مالی می‌توانند ریسک عدم نقدشوندگی اوراق بهادار را نیز از طریق تسهیل معاملات و انتشار و تحلیل داده‌ها کاهش دهند. نقدشوندگی به معنای امکان تبدیل آسان سهام و اوراق بهادار به پول نقد و قدرت خرید است . ریسک عدم نقدینگی با افزایش هزینه‌های مبادلاتی و عدم تقارن اطلاعات افزایش ‌یافته و توسط کارکرد بازارهای مالی در جهت مخالف این روند، کاهش پیدا می‌کند.

  بازار سرمایه به شما این امکان را می‌دهد در مدتی کوتاه به سودهای بزرگ دست پیدا کنید و سرمایه خود را چند برابر کنید. بنابراین، آشنایی با بازار سرمایه و کارکردهای بازار مالی به شما کمک می‌کند تا یک سرمایه‌گذاری پربازده و منطقی با ریسک کمتر انجام دهید. اطلاعات این بازارها را می‌توانید از طریق سامانه کدال به دست آورده و در جهت نفع بیشتر خود به کار بگیرید.

  مدیریت سرمایه در بازار اسپات ارز دیجیتال

  

  وقتی صحبت از مدیریت سرمایه در بازار اسپات می­‌شود، خیلی­‌ها مدیریت سبد ارز دیجیتال را به کار می‌برند که معنی هر دوی این اصطلاحات، یکسان است. سبد ارز دیجیتال به مدیریت نیاز دارد و این مدیریت بسته به شرایط آن سبد تعیین می­‌شود.
  بنابراین برای هر نوع سرمایه­‌گذاری در این حوزه، به یک نوع مدیریت سرمایه‌­ به خصوص نیاز داریم و نباید از یک روش مدیریتی یا تحلیل یکسان، برای کل سبدهای ارز دیجیتال استفاده کنیم.
  مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال، نوعی استراتژی مالی است که هدف آن حداکثر کارایی سرمایه در معاملات است. بنابراین در مدیریت سرمایه باید تعادل را حفظ کرده و در برخی از موارد می‌­توان با کاهش هزینه‌­های غیر ضروری، وضعیت مالی یک فرد را بهبود داد.
  اصلی­‌ترین هدفی که می‌­توان از مدیریت سرمایه در نظر گرفت، کم کردن ضرر و افزایش سود است؛ یعنی اینکه در معاملات بتوانیم علاوه بر حفظ سرمایه خود، سودهای خوبی را نیز بدست آورد.

  آنچه در این مقاله می‌خوانید

  بازار اسپات چیست؟ و چگونه کار می‌کند؟

  بازار اسپات (بازار نقدی یا نقطه‌ای) جایی است که ابزارهای مالی مانند: کالاها، ارزها و اوراق‌های بهادار برای تحویل فوری معامله می‌شوند. تحویل، مبادله پول نقد، برای ابزار مالی است. از سوی دیگر، یک قرارداد آتی مبتنی بر تحویل دارایی پایه در تاریخ آتی است.
  کلمه اسپات (spot) از عبارت (در محل) می‌آید، جایی که در این بازارها، می‌توانید یک دارایی را در محل خریداری کنید.
  بازارهای نقطه‌ای به‌عنوان (بازارهای فیزیکی یا بازارهای نقدی) نیز شناخته می‌شوند، زیرا معاملات بلافاصله با دارایی مبادله می‌شوند.
  در حالی که انتقال رسمی وجوه بین خریدار و فروشنده ممکن است زمان ببرد، مانند T+2 در بازار سهام و در اکثر معاملات ارزی، هر دو طرف (در حال حاضر) با معامله موافقت می کنند. یک معامله غیر نقطه ای یا آتی، اکنون با یک قیمت موافقت می کند، اما تحویل و انتقال وجه در تاریخ بعدی انجام می شود.
  معاملات آتی در قراردادهایی که در شرف انقضا هستند، گاهی اوقات معاملات لحظه‌ای نیز نامیده می‌شوند، زیرا قرارداد منقضی به این معنی است که خریدار و فروشنده بلافاصله پول نقد را برای دارایی پایه مبادله می‌کنند.

  مزایا و معایب مدیریت سرمایه در بازار اسپات

  در اینجا چندین مزایا و معایب بازار اسپات را بیان می‌کنیم که عبارتند از:

  مزایای بازار اسپات

  • قیمت لحظه‌ای، قیمت فعلی، برای خرید.
  • پرداخت و تحویل فوری یک کالای خاص.
  • بازارهای فعال و نقدشونده.

  معایب بازار اسپات

  • نقطه ضعف بازار نقدی، تحویل کالای فیزیکی است.
  • بازارهای نقدی نمی‌توانند به طور مؤثر برای محافظت در برابر تولید یا مصرف کالاها در آینده استفاده شوند، جایی که بازارهای مشتقه مناسب‌تر هستند.

  تفاوت بین مدیریت سرمایه در بازار اسپات و بازارهای آتی چیست؟

  قراردادهای آتی، قراردادهای مشتقه‌ای هستند که از بازار نقدی به عنوان دارایی پایه استفاده می‌کنند. اینها قراردادهایی هستند که به مالک در نقطه‌ای در آینده، با قیمتی که امروز روی آن توافق شده است، کنترل کالای اساسی را می‌دهد.
  تنها زمانی که قراردادها منقضی می‌شوند، تحویل فیزیکی کالا یا سایر دارایی‌ها انجام می‌شود، و اغلب معامله‌گران قراردادهای خود را لغو می‌کنند یا به‌منظور اجتناب از تحویل گرفتن به طور کلی، قراردادهای خود را لغو می‌کنند.
  معاملات آتی و فوروارد به طور کلی یکسان هستند، با این تفاوت که فورواردها قابل تنظیم هستند و در خارج از بورس (OTC) معامله می‌شوند، در حالی که معاملات آتی استاندارد شده و در بورس معامله می‌شوند.

  تفاوت بازار معامله اسپات با دیگر بازارها در این است که حتی با ساده‌ترین استراتژی‌ها هم می‌توان یک معامله را در این بازار به انجام رساند.

  استراتژی‌های معاملاتی مدیریت سرمایه در بازار اسپات

  روند تغییرات قیمت در بازارهای مالی عمدتاً توسط پول‌های هوشمند و نهنگ‌ها که حجم بزرگی از سرمایه بازار را در اختیار دارند، تعیین می‌شود.
  با این حال در بازار معاملات اسپات، معامله‌گران خرد هم می‌توانند از نوسانات قیمت در بازار استفاده کرده و به اندازه خود از سود صعود بازار سهم ببرد.
  اگرچه روند کلی بازار رمزارزها از بدو پیدایش بیت‌ کوین تا به امروز به‌ طور کلی روندی صعودی بوده، با این حال سود شما به استراتژی معاملاتی که شما برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته‎‌اید، بستگی دارد.
  اولین مرحله برای انجام یک معامله اسپات، شناسایی یک رمزارز با پتانسیل رشد و در موقعیت صعود است. به سه روش می‌توان موقعیت یک رمزارز را شناسایی و تحلیل کرد.

  1. تحلیل فاندامنتال:

  از ارزش ذاتی یک ارز است. این ارزش از آشنایی با وایت‌پیپر، نقشه راه آن، تیم طراح و پشتیبانی آن رمزارز و به طور کلی کارکرد تکنولوژیک آن و همچنین از موقعیت آن رمزارز در بازار با توجه به اخبار و اطلاعات و حواشی آن به دست می‌آید.

  2. تحلیل تکنیکال:

  از نمودار تغییرات قیمت آن به دست می‌آید.
  برای آموزش معامله اسپات تریدینگ از هر استراتژی‌ براساس تحلیل تکنیکال می‌توان بهره برد.
  با استفاده اصول تحلیل تکنیکال کلاسیک، می‌توان روند تغییرات قیمت در بازار را به‌ دست آورد. با پیگیری این روندها، نقاط تغییر روندهای نزولی به صعودی، نقطه ورود ما به بازار خواهد بود. اصول پرایس اکشن و شناخت نواحی عرضه و تقاضا هم در بازار، محدوده‌ها و سطوح مقاومتی و حمایتی قیمت را برای ما مشخص می‌کنند. با تعیین خطوط حمایت، نقاط ورود و با تعیین محدوده مقاومتی حد سود یک معامله اسپات به راحتی به دست خواهد آمد.
  اصولاً سود و ضرر در همه معاملات بستگی به میزان نوسانات بازار دارد.
  با این حال تحلیل این نوسانات برای یک معامله اسپات به قبل از خرید خلاصه می‌شود و بعد از ورود به بازار معامله‌گر تنها منتظر صعود بازار تا رسیدن به حد سودی که قبلا تعیین کرده می‌ماند. اگر هم بازار بر خلاف تحلیل ما حرکت کند با خرید پله‌ای در بازار سرمایه خرید پله‌ای در بازار سرمایه رسیدن به حد ضرری که قبلاً تعیین شده، معامله اسپات ما بسته خواهد شد. اگرچه مزایای زیادی در این بازارهای معاملات نقدی وجود دارد، اگر قصد ورود به چنین معاملاتی را دارید توصیه می‌شود که با احتیاط عمل کنید. با سرمایه‌های اندک کار را آغاز کنید و سرمایه خود را به صورت پلکانی وارد بازار کنید.

  

  مدیریت سرمایه در بازار اسپات

  همانطور که گفتیم برای مدیریت سرمایه در ترید و هولد، روش­‌های متفاوتی وجود دارد که باید با توجه به اهداف و خصوصیات فردی خود، بهترین روش را برای خود برگزینید.
  اما یک روش کلیِ کم ریسک برای مدیریت سرمایه که تقریبا در اکثر مواقع می‌­تواند نتایج مطلوبی را برای شما به همراه داشته باشد، این است که در 2 گام زیر عمل کنید.

  هولد یا نگهداری بلند مدت یک ارز

  همیشه بهتر است از کل میزان سرمایه خود که آن را 100 درصد در نظر می­‌گیریم، بیش­ترین میزان را در بازار ارزهای دیجیتال به هولد کردن اختصاص دهید.
  به همین دلیل، منطقی است که 80 درصد کل دارایی خود را به هولد کردن ارزهای دیجیتالی که ارزشمند هستند و آینده خوبی را برای آنها متصورند، تخصیص دهید و برای بازه­ای بلند مدت بیشتر از یک سال از آن چشم پوشی کنید.
  سهامی که به عنوان سبد هولد تهیه می­کنید، در واقع پشتیبان شما در بازار‌های پر نوسان است و می‌تواند از ضرر و زیان­‌های ناشی از عدم ثبات به دلایل اقتصادی و سیاسی جلوگیری کند.
  برای مثال اگر 100 میلیون پول دارید و قصد سرمایه­‌گذاری آن را در بازار ارزهای دیجیتال دارید، حداقل 80 میلیون را به هولد کردن ارزهای دیجیتال ارزشمند اختصاص دهید.

  ترید اسپات:

  فرض بر اینکه 80 درصدی که برای اسپات کنار گذاشته ایم، 16 میلیون است. این مبلغ را دوباره 100 درصد در نظر می‌گیریم. در هر بار معامله فقط مجازیم 5 تا 7 درصد از این دارایی را صرف خرید یک ارز دیجیتال کنیم. البته در مورد برخی ارزهای دیجیتال خاص می‌توانیم این میزان را تا 10 درصد هم بالا ببریم.
  نکته بسیار مهمی که در بحث اسپات باید به آن دقت کنید، این است که همیشه 20 تا 30 درصد از پول خود را به صورت استیبل کوین‌هایی مثل تتر کنار بگذارید و به آن دست نزنید و فقط با 70 درصد سرمایه‌تان وارد اسپات شوید. با اینکار به اصطلاح در بازار نقد هستید و در فرصت‌های طلایی و یا مواقع بحرانی بازار می‌توانید از آن به سود خود استفاده کنید. یعنی (برای مثال) فقط 11 میلیون و 200 هزار تومان از سرمایه‌ای که برای اسپات کنار گذاشته‌اید را وارد معامله می‌کنید و 4 میلیون و 800 را نقد در بازار باقی می‌مانید.

  ترید فیوچرز:

  با 20 درصد باقی مانده، مجاز هستید که کمی بیشتر ریسک کرده و آن را برای ترید استفاده کنید. اما مدیریت سرمایه در ترید نیز قوانین خاص خود را دارد که باید به آن توجه کنید. فرض می­‌کنیم 20% صد میلیون تومان ما، همان 20 میلیون تومان است و ما این 20 میلیون را دوباره یک دارایی 100% به حساب می­‌آوریم و آن را مجدداً به یک 80 درصد برای معاملات اسپات و 20 درصد مجزا برای معاملات فیوچرز تقسیم می­‌کنیم. یعنی برای مثال به یک 16 میلیون و یک 4 میلیون تومان تقسیم می­‌کنیم.

  مارتینگل یا خرید پله ای

  در این روش سرمایه به قسمت‌های مساوی یا نامساوی (از توان‌های عدد ۲) تقسیم می‌گردد و خرید در مناطقی که احتمال برگشت قیمت زیاد می‌باشد، صورت می‌گیرد.

  مزایای روش مارتینگل: در خرید پله‌ای شما قادرید در صورت بروز اشتباه کمی از اشتباه خود را جبران نمایید و در صورتی که قیمت به دلخواه شما جلو نرفت و قیمت خرید شما کاهش یافت باز می‌توانید در قیمت‌های پایین‌تر خرید نمایید و اصطلاحاََ میانگین کم کنید و اگر قیمت برگشت و افزایش یافت، شما ضرر خود را جبران نمایید و شاید هم به سود دست یابید.

  نکات مهم در خرید روش مارتینگل: اگر می‌خواهید ارز دیجیتال یا … را به روش مارتینگل بخرید، پیش از خرید از با ارزش بودن و رشد آن در بلند مدت کاملا مطمئن شوید. هیچ قانون صددرصدی در روش پله‌ای وجود ندارد. هر تریدی می‌تواند با توجه به نوع معاملات، میزان سرمایه و روش ترید شخصیتی خود پله‌ها و سرمایه خود را تقسیم‌بندی نماید. این روش همیشه درست عمل نمی‌کند و می‌تواند موجب ضرر شما گردد.

  فاکتورهای تحلیل زمانی برای مدیریت سرمایه در بازار اسپات

  مهم‌ترین اصل در تحلیل زمانی، توجه به چارت‌های قیمتی سهم مدنظر است; چراکه این چارت‌ها، اطلاعات نهفته‌ی بسیار ارزشمندی را در درون خوددارند که می‌توانند، سرمایه‌گذار را برای کسب سودی مناسب، یاری نمایند.