چگونه ربات تریدر با زبان پایتون بنویسیم - قسمت اول: نمودار های مالی
بعد از حدود دو سال ترید(Trade) کردن، یکی از سخت ترین چالش‌های آن را کنترل احساسات یافتم. سود بیشتر و ضرر کمتر، دو احساس از احساسات پایه ای انسان که ترس و طمع را تحریک می‌کنند. ترس از دست دادن سرمایه و طمع بدست آوردن بیشتر آن، باعث گرفتن تصمیماتی بی منطق و خلاف برنامه و در اکثر وقت ها پرضرر می شود. حال راه حل این مسئله چیست؟ یا باید سعی کنم مانند مرتاض های هندی، با سال ها تلاش بر تمام احساسات انسانی خود غلبه کنم، یا اینکه سعی کنم از ابزاری استفاده کنم که بتوانم در آن کاملا منطق خود را بدون دخالت احساسات پیاده کنم. دقیقا مثل یک ربات!
در این مطلب سعی می کنیم به شما مهارت های لازم برای نوشتن یک ربات تریدر را با زبان پایتون آموزش دهیم. در قسمت اول و دوم به معرفی و بحث در مورد مقدمات می پردازیم، و در قسمت سوم درگیر برنامه نویسی و پیاده سازی ربات می‌شویم.
آشنایی با نمودار های بازار مالی
در بازار های مالی از چند نوع نمودار استفاده می شود که رایج ترین آن ها، نمودار شمعی یا candle chart است. در این نمودار، جهت مثبت محور ایکس(X) در راستای زمان است و جهت مثبت محور وای(Y) در راستای افزایش قیمت بر حسب واحد است. سعی می کنیم مفاهیم را به صورت کلید واژه بیان کنیم تا ساده تر باشد و بهتر در حافظه بماند.
عکس 1:نمونه ای از یک نمودار شمعی
شمع یا کندل (candle):
- واحد زمانی: هر کدام از این کندل ها یک واحد زمانی را شامل می‌شوند، این واحد به انتخاب خود ماست ولی عموما واحدهای محبوب میان تریدرها، واحد 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه ای، یک ساعته و یک روزه است.
- چهار عدد اصلی: هر یک از این کندل ها 4 قیمت مهم را به ما نشان می‌دهند؛ قیمت در شروع و پایان واحد زمانی، و قیمتِ حداقل و حداکثر که به این حداقل و حداکثر سایه یا شَدو (shadow) نیز می‌گویند و به صورت خط‌های نازکی در بالا و پایین ستون اصلی قیمت ظاهر چگونه از اهرم استفاده کنیم؟ چگونه از اهرم استفاده کنیم؟ می‌شوند.
- انواع کندل ها: دو نوع کندل وجود دارد، کندل سبز یا کندل صعودی که نشان دهنده این است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت شروع در واحد زمانی است، و کندل قرمز یا نزولی که نشان دهنده این است که قیمت پایانی، کمتر از قیمت شروع است.
همانطور که در عکس بالا مشاهده می کنید، بیشترین قیمت بازه، در بالا قرار دارد که نشان دهنده گران ترین معامله انجام شده در آن بازه است. قیمت شروع بازه، قیمت اولین معامله ای است که در آن بازه انجام شده است. بدنه قسمتی است که بین اولین معامله و آخرین معامله آن بازه قرار دارد.
جفت یا پیر (pair):
جفت در بازارهای مالی به معنی آن است که واحد قیمت ما چیست. به عنوان مثال ما می‌توانیم قیمت یک عدد پراید را بر حسب ریال ایران ببینیم، یا می‌توانیم قیمت آن را بر حسب دلار آمریکا ببینیم یا حتی می‌توانیم قیمت آن را بر حسب هر گرم طلا ببینیم. چند نکته خیلی مهم در مورد جفت‌ها حائز اهمیت است:
- خرید و فروش با کالای گران‌بهاتر به جای واحد رایج:
فرض کنید که ما می‌خواهیم سرمایه ما همیشه به طلا باشد. یعنی به جای این که برای خرید و فروش‌های خود از ریال یا دلار استفاده کنیم، تمام دارایی خود را به طلا تبدیل می کنیم و با طلا می خریم و به طلا می فروشیم. در این حالت می‌توانیم ارز میانی برای معاملات را حذف کنیم. ولی برای انجام این کار لازم است که شرایطی فراهم شود که بشود با طلا خرید یا به طلا فروخت. به عنوان مثال باید فروشنده ها نیز قبول کنند که به جای پول نقد، از ما طلا دریافت کنند، و یا باید خریداری باشد که حاضر باشد به جای پول نقد به ما طلا بدهد.
- صرافی‌ها این فضا را برای ما فراهم می‌کنند و حتی نمودارهای قیمت برای جفت‌های گوناگون را در اختیار ما قرار می‌دهند.
- هر جفتی وجود ندارد! در صرافی‌های مختلف ارزها یا موجودیت‌هایی که به عنوان واحد استفاده می‌شوند واحد های معروف و معتبری هستند که افراد زیادی می خواهند دارایی‌های خود را به با آن نگه‌دارند. به عنوان مثال در فضای رمز ارزها(Cryptocurrency)، بیت‌کوین(Bitcoin) و اتریوم(Ethereum) در اکثر صرافی ها به عنوان واحد میانی قابل قبول هستند.
حجم معاملات:
در نمودار های مالی عدد دیگری وجود دارد که بسیار حائز اهمیت است. این عدد نشان دهنده حجم معاملات در هر کندل است. یعنی در هر واحد زمانی مشخص، چند واحد از این کالا خرید و فروش شده است. توجه داشته باشید که ستون های قرمز یا سبز که در پایین تصویر زیر آمده است، نشان دهنده خرید یا فروش نیستند. هر ستون نشان دهنده حجم کل معاملات انجام شده در آن بازه است نه فقط تعداد خرید یا تعداد فروش آن.
عکس 3: نمودار بیت کوین بر حسب دلار که در پایین آن حجم معاملات نیز نمایش داده شده است.
صرافی:
برای خرید و فروش رمزارزها، ما به یک واسط نیاز داریم تا بتوانیم به عنوان مثال بیت‌کوین خریداری کنیم. این امر شبیه خرید و فروش دلار از صرافی‌های میدان فردوسی تهران است. تعدادی نکته در مورد صرافی‌ها وجود دارد که در ادامه به آنها می‌پردازیم:
- حجم معاملات در صرافی: در صرافی‌های مختلف، رمزارزها با حجم‌های گوناگونی در روز معامله می‌شوند. به عنوان مثال اگر به سایت بایننس(Binance) بروید، در نمودار بیت‌کوین به دلار (گفته می‌شود جفت ارز بیت‌کوین/دلار) مشاهده می‌کنید که در 24 ساعت گذشته، حدودا 29 هزار واحد بیت‌کوین معامله شده است که با توجه به میانگین قیمت روز بیت‌کوین، مبلغی بالغ بر یک میلیارد و صد و سی و یک میلیون دلار می‌شود.
- درآمد صرافی: شاید برای‌تان سوال پیش بیاید که منبع درآمد صرافی، که در آن فارغ از بقیه رمزارزها، فقط بیت‌کوین یک میلیارد دلار معامله شده است چیست. در پاسخ به این سوال می‌گویم: کارمزدی کمتر از دو دهم درصد در هر معامله. شاید به نظر کم بیاید اما اگر کارمزدی که بایننس در کمترین حالت از فقط معامله‌های بیت‌کوین در سیستم خود بدست آورده است را بررسی کنیم، به عددی حدود دو میلیون دلار در روز می‌رسیم!
- موجودی صرافی: دقیقا مانند صرافی‌های میدان فردوسی که گاهی دلار دارند یا ندارد، یا بعضی از آنها ارز‌هایی می‌فروشند که بقیه ندارند، صرافی‌های فضای رمزارزها هم هر کدام تعداد محدودی رمزارز برای معامله دارند که معمولا در لیستی در سایت خود آن رمزارزها را نمایش می‌دهند.
- API: اگر هدف ما نوشتن رباتی است که بتوانیم در صرافی‌ها به صورت خودکار خرید و فروش کنیم، لازم است که صرافی ما امکان اتوماتیک ترید کردن را برای ما از طریق API فراهم کرده باشد.
- صرافی‌های مطرح جهانی در حوزه رمزارزها:
این سایت ها سایت های پیشنهادی بنده هستند و من صرفا از آنها استفاده کردم، پذیرش ریسک استفاده از آنها به خودتان بستگی دارد.
اکنون یک مثالی ببینیم تا بفهمیم که چگونه باید این نمودار ها را خوانده و تحلیل کنیم.
عکس 4: نمونه ای دیگر از یک کندل چارت
عکس بالا قیمت و حجم معاملات انجام شده بیت‌کوین را در چند ماه گذشته بر حسب دلار در صرافی بایننس نمایش می دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید، قیمت با کندل‌های سبز به بالا رفته و با کندل های قرمز به پایین آمده است. ستون های پایین عکس، نمایش دهنده حجم معاملات در هر کندل است. خط افقی سبز رنگی که در وسط نمودار مشاهده می کنید، قیمت آخرین معامله‌ای است که انجام شده است، فارغ از حجم آن. بازه زمانی هر کندل، همان طور که در قسمت بالا سمت چپ مشخص است، («D »Daily) است، و به معنای یک روز. پس هر کندل ما در ابتدای روز شروع شده، به یک حداقل و حداکثری رسیده، و در پایان روز بسته شده است. هر چقدر یک کندل بلند‌تر باشد، نشان می‌دهد که میزان تغییر قیمت در آن واحد زمانی بیشتر بوده است. رنگ ستون‌های حجم معاملات، هم‌رنگ کندل مربوط به خود است. پایین آمدن قیمت، به معنای تقاضای بیشتر بازار به فروش، و بالا رفتن قیمت به معنای تقاضای بیشتر به خرید است.
آشنایی با مفاهیم خرید و فروش(trade) و معامله‌گر(trader):
خرید و فروش یا ترید به معنای این است که فردی کالایی را به دلیل کسب سود از فروش آن کالا در آینده تهیه می‌کند، و هدف نهایی وی فروش یا تعویض آن با کالایی با ارزش‌تر است. شاید تا 100 سال پیش معنا و استفاده از این واژه کاملا متعلق به تاجران بود، اما در سال‌های اخیر با توجه به رشد چشم گیر بازارهای مالی، تقریبا این واژه منحصر به افرادی شده است که در بازار های مالی فعالیت می کنند.
برای این که بتوانیم با مفهوم ترید در بازارهای مالی آشنا شویم، نیاز داریم که مفاهیم زیر را با هم بررسی کنیم:
مفهوم «فروش» (short)
صرافی‌های مطرح معمولا در صفحه خرید و فروش یک رمزارز، قبل از هر اتفاقی دو گزینه به ما می‌دهند: خرید و فروش. خب همه مفهوم خرید یک رمزارز را می دانیم، اما چگونه می‌توانیم قبل از اینکه رمز‌ارزی را داشته باشیم آن را بفروشیم؟ به این شکل به مطلب نگاه کنید که صرافی مقداری رمز ارز (به عنوان مثال بیت‌کوین) به شما قرض می دهد تا آن را برایش بفروشید. و وقتی که شما مجددا می‌خرید، آن رمزارز به صرافی بازگشته و شما از معامله‌ای که کرده‌اید سود یا ضرر می‌برید. مثالی خوب در این مورد این است که پسرخاله طلاساز شما به شما می‌گوید که قیمت طلا قرار است که به مقدار چشم گیری کاهش یابد، و از شما می‌خواهد که تمام 100 گرم طلایی را که دارید، در اختیار وی قرار دهید تا او این طلا‌ها را به قیمت مثلا گرمی یک میلیون و دویست تومان بفروشد و آخر هفته آن ها را مجددا به قیمت یک میلیون و صد هزار تومان خریداری کند. در این اتفاق 10 میلیون سود حاصل می‌شود و شما همچنان طلای خود را در آخر هفته دارید، در این حالت پسر خاله شما اصل پول را به همراه مقداری سود به شما می دهد و بقیه را برای خود نگه می دارد. در این حالت صرافی همانند ما، و تریدر همانند پسرخاله است. تفاوت مثال پسرخاله با صرافی این است که شما در سود و زیان، شریک پسرخاله خود هستید، اما صرافی در صورت ضرر شریک شما نیست و حقش را از حساب شما کم می‌کند.
میزان ریسک
به صورت کلی ترید در فضای رمزارزها جزو پر ریسک‌ترین انواع سرمایه گذاری است، اما ریسک در خود بازارهای مالی به عواملی بستگی دارد که آنها را بررسی می‌کنیم.
میزان ریسک در بحث تریدینگ در حوزه رمزارزها به دو عامل بستگی دارد. به نوع بازاری که قصد معامله در آن را دارید و نوع معامله‌ای که قصد انجام آن را دارید.
ریسک بازارهای مالی با یکدیگر متفاوت است. به عنوان مثال 5 درصد تغییرات قیمت دلار به یورو در یک روز امری بعید است، در صورتی که کاهش ده درصدی قیمت یک رمزارز در یک روز امری عادی به حساب می‌آید. بورس شرکت‌ها، بورس فلز‌های ارزشمند، نفت، و ده‌ها بازار مالی دیگر وجود دارد که بازار رمزارزها پر‌ریسک‌ترین بین آنها به حساب می‌آید.
- اهرم یا لورج (leverage):
بعضی از صرافی‌ها امکان خرید با مارجین(margin) را به شما می‌دهند. این امر به این معناست که شما میتوانید تا چند برابر دارایی خود، مثلا با اهرم 10(به معنی ده برابر) خرید کنید. به عنوان مثال اگر شما 100 دلار داشته باشید، با لورج ده، میتوانید تا سقف 1000 دلار بیت‌کوین بخرید. جذاب است مگر نه؟! اما نکته اینجاست که در صورت خرید با لورج شما با ده برابر تمام دارایی خود خرید کرده‌اید، پس اگر قیمت بیت‌کوین 10 درصد بالا برود، شما صد در صد سود می‌کنید(ده درصد 1000 دلار برابر می شود با 100 دلار). اما اگر قیمت بیت‌کوین 10% پایین بیاید، شما صد در صد ضرر می‌کنید و دارایی شما صفر می شود. در این مثال شما مارجین یا حاشیه امنیت 10% دارید. یعنی اگر قیمت ده درصد افت کند، شما تمام دارایی خود را از دست خواهید داد و به اصطلاح، لیکوییدیت(liquidate) می‌شوید. سایت بایننس در بعضی از رمزارزها لورج 50، در بعضی دیگر 75، و حتی در بعضی لورج 100 می‌دهد. اما استفاده از این حالت فقط برای احمق هاست! لورج 100 یعنی مارجین یک درصد! یعنی اگر قیمت بیت‌کوین یک درصد پایین بیاید تمام پول شما از دست خواهد رفت.
لطفا و خواهشا در ماه های اول تریدینگ خود، از اهرم استفاده نکنید، که این کار باعث از بین رفتن تمام دارایی شما خواهد شد. استفاده از اهرم جزو پیشرفته ترین مباحث تریدینگ است. مراقب دارایی های خود باشید!
انواع تحلیل در بازارهای مالی
بازارهای مالی معمولا به دو صورت اساسی تحلیل می‌شوند. تحلیل فنی یا تکنیکال(technical)، و تحلیل بنیادی یا فاندامنتال(fundamental). به عنوان مثال در مورد بیت‌کوین، تحلیل نمودار قیمت بیت‌کوین با استفاده از ریاضی است، و پیگیری و بررسی تاثیر خبرها روی قیمت بیت‌کوین نیز تحلیل فاندامنتال می‌شود. نکاتی در مورد هر کدام مطرح می کنیم:
تحلیل فاندامنتال:
مهمترین مسئله در مورد تحلیل فاندامنتال این است که به حواشی و کانال‌های پر‌سرو صدا توجه نکنید. سعی کنید اخبار مربوطه را بخوانید و تحلیل کنید که آیا این خبر تاثیر مثبت روی قیمت بیت‌کوین خواهد داشت یا خیر.
متاسفانه این قسمت، قسمتی است که نمی‌شود با استفاده از ربات، خودکار کرد (البته با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی می شود که در بحث ما نمی گنجد) و بشدت تاثیرگذار است. برای‌تان مثالی از اهمیت آن می‌زنم. یک سال و اندی پیش در سایت بایننس در حال ترید کردن بودم و سود چشم‌گیری بدست آورده بودم که ناگهان با رشد عجیب قیمت بیت‌کوین مواجه شدم. من که از اخبار آگاه نبودم، همواره منتظر بازگشت قیمت و پایین آمدن آن بودم و با اینکه بازار صعودی بود من تمام پول خود را از دست دادم! روش و استراتژی من در یک روز در بازار بدون اخباری خاص درست بود ولی من آگاهی نداشتم که ایلان ماسک در آن روز توییت کرده بود که امکان خرید خودروی تسلا با استفاده از بیت‌کوین فراهم شده است. در آن روز قیمت بیت‌کوین به صورت عجیبی بالا می‌رفت و من نمی‌توانستم بدون دانستن آن خبر تحلیل درستی داشته باشم(البته در حال حاضر ایلان ماسک این نظر را برگرداند، که خودِ برگرداندن این نظر، باعث ریزش سنگین قیمت بیت‌کوین شد).
فرض کنید که می‌خواهید ماهی گیری کنید. تمام عملیات‌های محاسباتی را انجام می‌دهید، کِرم، قلاب ماهی‌گیری و قایق، همه چی را عالی و در بهترین حالت آماده می‌کنید، ولی بررسی اخبار هواشناسی را فراموش می‌کنید. شما به آن جا می‌روید و با این که هزینه کرده و آماده رفته‌اید، به هیچ صیدی دست نمی‌یابید. اهمیت تاثیر اخبار روی بازارهای مالی بشدت زیاد است و باید سعی کنید تحلیل درستی از اخبار روی قیمت ها انجام دهید.
در ادامه چند منبع برای دنبال کردن اخبار رمزارزها برای تحلیل فاندامنتال به شما معرفی خواهم کرد.
در ادامه چند منبع برای دنبال کردن اخبار رمزارزها برای تحلیل فاندامنتال به شما معرفی خواهم کرد.
این دو از سایت‌های معروفِ اخبار در حوزه رمزارز هستند، اما مهم‌تر از این دو، توییت‌ها و پست‌های افراد تاثیرگذار در فضای تکنولوژی است. مانند ایلان ماسک، جف بزوس، و توییت شرکت‌های بزرگ مبنی بر تایید یا رد بیت‌کوین.
اخبار‌های جهانی و بزرگ نیز تاثیرات زیادی روی بازارهای مالی می‌گذارند. به عنوان مثال حمله ارتش روسیه به خاک اوکراین باعث شد تا قیمت طلا به صورت جهانی به مقدار قابل توجهی بالا برود.
خلاصه اگر قصد ماهی‌گیری کردید، حتما وضعیت آب و هوا را بررسی کنید. این کاری نیست که پشت گوش بیاندازید، شما اگر بهترین و سود ده‌ترین ربات تریدر را هم بنویسید، ممکن است با یک اتفاق فاندامنتال، تمام دارایی شما از بین برود.
تحلیل تکنیکال:
در تحلیل تکنیکال، ما صرفا با توجه به اطلاعاتی که درون نمودار یا چارت(chart) قیمت‌ها است، سعی در پیش‌بینی قیمت در آینده می‌کنیم. قسمت اصلی کار ما در ربات تریدر، نوشتن تحلیل تکنیکال است.
در قسمت بعدی راجع به تحلیل تکنیکال صحبت می‌کنیم تا مقدمات لازم برای نوشتن ربات تریدر را گذرانده باشیم.
لوریج یا leverage چیست و استفاده از آن چه مزایا و معایبی دارد؟
«آیا می‌توان بدون استفاده از لوریج (اهرم) در فارکس معامله کرد؟» این یکی از سوالاتی است که هر معامله‌گر باید قبل از شروع معاملات خود به آن پاسخ دهد.
معاملات فارکس با بیش از ۶ تریلیون دلار ارزش معاملات روزانه، یکی از جذاب‌ترین راه‌های کسب درآمد و حتی تامین معاش برای هر سرمایه‌گذار است.
همچنین در معاملات فارکس، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از لوریج، چندین برابر سرمایه خود معامله کرده و سودهای خود را افزایش دهند. البته این کار ریسک‌ها، مسئولیت‌ها، مزایا و البته معایبی نیز دارد. همچنین مردم می‌توانند بدون استفاده از اهرم در فارکس سرمایه‌گذاری کنند اما از نظر میزان پول نقد و مقدار تحمل ریسک با شرایط خاصی مواجه خواهند شد.
در این مقاله، قصد داریم در مورد لوریج معاملات صحبت کنیم. ابزاری که برای بعضی معامله‌گران مانند سمی تلخ و برای بعضی دیگر مانند نوش‌دارویی جادویی عمل می‌کند. پس با ما همراه باشید.
در ابتدا بیایید در مورد این که اهرم چیست صحبت کنیم.
لوریج (Leverage) چیست؟
لوریج یک ابزار و تکنیک سرمایه‌گذاری است که به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد تا چند برابر سرمایه خود اقدام به معامله کند و سود و زیان احتمالی خود را افزایش دهد. به عبارت دیگر، اهرم با افزایش سرمایه شما، باعث می‌شود سود و زیان حاصل از معاملات شما افزایش پیدا کند.
بنابر تعریف ارائه‌شده در کتاب چارلز شواب، به نام راهنمای مارجین، «Guide to Margin» لوریج استفاده از بدهی به عنوان مکمل سرمایه‌گذاری است. اهرم کردن به معنای استفاده از مارچین برای به دست آوردن بازده احتمالی بیشتر نسبت به زمانی است که تنها پول نقد خود را سرمایه‌گذاری می‌کنید.
همانطور که گفته شد، لوریج به عنوان یک شمشیر دولبه عمل می‌کند. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از اهرم، سود خود را چند برابر کنند اما در عین حال، اهرم می‌تواند زیان آنها را نیز افزایش دهد. دلیل این امر آن است که اهرم به شما اجازه معامله با مقادیر بیشتری پول را می‌دهد. این امر منجر به آن می‌شود که شما در هنگام زیان کردن نیز پول بیشتری از دست بدهید.
معامله‌گران از لوریج (Leverage) به عنوان راهی برای افزایش درآمد احتمالی خود و اجازه برای دسترسی به معامله در بازارهایی استفاده می‌کنند که به دلیل محدودیت پول نقد، امکان معامله در آنها را ندارند. (برای مثال در بازار فارکس تقریبا با کمتر از ۱۰۰۰ دلار نمی‌توان معامله کرد، اما با لوریج ۱:۱۰۰ می‌شود با ۱۰ دلار نیز اقدام به معامله کرد.)
لوریج (Leverage) چگونه کار می‌کند؟
پس از آنکه فهمیدیم لوریج چیست، بیایید در چگونه از اهرم استفاده کنیم؟ مورد نحوه کارکرد آن در فارکس صحبت کنیم. فرض کنید شما در فارکس ۱۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اید. ارزش هر لات در بازار فارکس ۱۰۰ هزار واحد از ارز پایه است.
بنابراین اگر قصد داشته باشید یک لات از جفت ارز EURUSD را خریداری کنید، در صورت عدم استفاده از اهرم باید ۱۰۰ هزار یورو در حساب خود داشته باشید. از طرفی اگر از لوریج ۱:۱۰۰ استتفاده کنید، میتوانید این معامله را انجام دهید. چرا؟ چون اهرم ۱:۱۰۰ پول شما را صد برابر می‌کند.
دلیل استفاده از اهرم در فارکس آن است که قیمت جفت ارزها به صورت پیپ محاسبه می‌شود و از آنجا که پیپ واحد کوچکی محسوب می‌شود چنانچه از اهرم استفاده نشود سود احتمالی قابل توجهی در معاملات کسب نمی‌شود. این یعنی آنکه تغییرات در جفت ارزها معمولا کسری از یک سنت است و عمدتا بطور سالانه جفت ارزها در مقابل همدیگر کمتر از ۵ درصد نوسان دارند.
نیک لیودیس می‌گوید:« به دلیل تغییرات اندک در بازار فارکس، باید با استفاده از میزان قابل توجهی پول به معامله پرداخت، اهرم این امکان را می‌دهد که هنگام معامله، حرکات قیمت سود بیشتری برای شما به همراه داشته باشد. هنگامی که با مبالغی مانند ۱۰۰ هزار دلار سروکار دارید، تغییرات اندک در قیمت می‌تواند سود یا زیان قابل توجهی به همراه داشته باشند.»
در همین راستا، ویکی پدیا در مورد اهرم و ریسک می‌گوید:« سطح بالای اهرم برای معامله‌گران فارکس، به دلیل نوسانات نسبتا پایین این بازار، ریسک نسبتا کمتری را تحمیل می‌کند. در مقایسه با سایر بازارها، معامله‌گران فارکس برای سود قابل توجه باید از اهرم بیشتری استفاده کنند.»
رایج‌ترین سطوح لوریج (Leverage)
۱:۱– بدون اهرم. با استفاده از این اهرم باید تنها با پول خود به معامله بپردازید. اگر قصد دارید ۵۰ یورو خرید کنید یا بفروشید باید به همان میزان در حساب معاملاتی خود داشته باشید.
۱:۱۰– با استفاده از این اهرم، شما با داشتن ۱ دلار در حساب خود میتوانید معامله‌ای به ارزش ۱۰ دلار انجام دهید. اگر ۱۰۰۰ دلار داشته باشید میتوانید معامله‌ای به ارزش ۱۰ هزار دلار انجام دهید.
۱:۵۰– با استفاده از این اهرم میتوانید به ازای هر دلار پولی که در حساب معاملاتی خود دارید، ۵۰ دلار معامله کنید. همچنین با داشتن ۲۰۰۰ دلار در حساب خود میتوانید معامله‌ای به ارزش یک لات انجام دهید.
۱:۱۰۰– این اهرم متداول‌تری اهرم در معاملات فارکس است که هر دلار شما را تبدیل به ۱۰۰ دلار می‌کند. با استفاده از این اهرم، شما با داشتن ۱۰۰۰ دلار، میتوانید یک لات معامله کنید.
۱:۲۰۰– این اهرم خطرناک به شما اجازه می‌دهد به ازای هر یک دلار در حساب معاملاتی‌تان، تا ۲۰۰ دلار معامله کنید. معامله‌گرانی که این اهرم را استفاده کنند با داشتن ۵۰۰ دلار در حساب معاملاتی خود می‌توانند یک لات معامله کنند.
۱:۴۰۰– اهرم معاملاتی بالای ۱:۴۰۰ به شما امکان می‌دهد به ازای هر دلار در حساب معاملاتی‌تان تا ۴۰۰ دلار معامله کنید. معامله‌گران می‌توانند با داشتن ۱۰۰۰ دلار در حسابی معاملاتی، به میزان ۴ لات معامله کنند.
بهترین لوریج (Leverage) در فارکس کدام است؟
هیچ سطح لوریج مناسبی برای همه وجود ندارد. انتخاب اهرم به خودتان، وضعیت اقتصادی، نیازها و استراتژی شما بستگی دارد. آنچه برای شما مفید است می‌تواند برای یک نفر دیگر مضر یا بلااستفاده باشد.
در صورتی که فرد ریسک پذیری هستید، میتوانید از اهرم‌های بالا استفاده کنید. همچنین اگر یک معامله‌گر با سرمایه نه چندان قابل توجه و با ریسک‌پذیری پایین چگونه از اهرم استفاده کنیم؟ هستید میتوانید از اهرم‌های پایین استفاده کنید.
همچنین ممکن است یک معامله‌گر ریسک‌های مازاد ناشی از اهرمی کردن سرمایه را دوست نداشته باشد و ترجیح بدهد بدون هیچ اهرمی معامله کند. در این صورت تنها می‌تواند از پول نقد خود استفاده کند.
معامله در فارکس بدون اهرم
همانطور که پیشتر گفته شد، معامله‌گری بدون اهرم بدان معناست که شما تنها با پول خود معامله کرده و بروکر شما هیچ اهرمی به شما ارائه نمی‌کند.
بنابراین برای معامله با یک لات بر روی EUR/USD باید ۱۰۰ هزار دلار در حساب خود داشته باشید. به همین ترتیب برای معامله دو و سه لات بر روی همین جفت ارز باید بودجه‌ای به میزان ۲۰۰ و ۳۰۰ هزار دلار داشته باشید.
مهمترین نقطه ضعف معاملات در فارکس بدون لوریج، این است که شما توانایی معامله پایینی خواهید داشت چرا که هر فرد متوسطی توانایی پرداخت ۱۰۰ هزار دلار پول را ندارد تا بتواند سطح بودجه کافی برای معاملات را تامین کند. با این حال همه چیز در فارکس، زیاد بودن حجم معامله نیست. برخی از بروکرها به شما این امکان را می‌دهند تا با حساب‌های کوچک خود نیز به معامله بپردازید. برای این کار بروکرها کسری از یک لات به معامله‌گران ارائه می‌کنند.
یک مینی لات برابر با ۱۰ هزار واحد از ارز پایه است. این بدان معناست که یک معامله‌گر برای معامله یک مینی لات از جفت ارز GBP/USD بدون اهرم نیاز به داشتن حداقل ۱۰ هزار پوند در حساب معاملاتی خود است.
به همین ترتیب، یک میکرولات برابر با هزار واحد از ارز پایه است. شما برای معامله با یک میکرولات بدون استفاده از اهرم نیاز به داشتن هزار پوند در حساب معاملاتی خود هستید.
آیا می‌توانم بدون لوریج در فارکس معامله کنم؟
حال که اطلاعاتی در مورد اهرم و معامله در فارکس بدون اهرم، کسب کردید، زمان آن رسیده است که به سوالات دیگر بپردازیم. بدون شک شما بدون اهرم میتوانید در فارکس خرید، فروش و سرمایه‌گذاری کنید اما باید پول لازم برای موجودی حساب خود را تامین کنید.
همانطور که گفته شد معامله با یک لات در فارکس نیازمند حداقل ۱۰۰ هزار دلار موجود در حساب فارکس شما است و مشتقات کوچک‌تر آن نیز نیاز به پول کمتری دارد.
مشتقات کوچک‌تر لات، فرصت معامله بدون اهرم و با پول کمتر را برای شما فراهم می‌کنید. با این حال یک سوال دیگر مطرح می‌شود. آیا معامله بدون لوریج ایده خوبی است؟
مزایای معامله بدون لوریج
هزینه پایین
از آنجا که شما از لحاظ مارجین یا اهرم، هیچ وجهی را از بروکر خود وام نمی‌گیرید، هیچ هزینه اضافی اعم از هزینه‌های روزانه، سود، یا هزینه‌های پنهان دیگر به بروکر خود پرداخت نمی‌کنید. شما تمام سود خود را بدست خواهید آورد بدون اینکه هزینه‌های اضافی از قبیل سوآپ شبانه بازده شما را کاهش دهند.
در صورت کسب یک درصد سود در معامله EURUSD حساب معاملاتی شما یک درصد سود کسب خواهد کرد و هیچ هزینه جانبی از شما دریافت نخواهد شد.
این مبحث زمانی حیاتی است که شما مقدار قابل قابل توجهی پول آماده سرمایه‌گذاری داشته باشید و بخواهید آنها را با کمترین هزینه معامله کنید.
ریسک کمتر برای کال مارجین شدن
وقتی بدون لوریج معامله می‌کنید، چه خوب و چه بد تنها با پول خود در حال معامله هستید و با تغییرات و نوسانات بازار، حساب شما چندان تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد. در حالی که با استفاده از اهرم زیاد یا به عبارت دیگر، استقراض بیش از حد، حساب شما به شدت تحت تاثیر نوسانات قرار می‌گیرد.
به یاد داشته باشید که هنگام استفاده از لوریج، ضررهای شما چند برابر می‌شود. هنگامی که از اهرم ۱:۱۰۰ استفاده می‌کنید، اگر یک معامله با حجم یک لات باز کنید با ۵۰ پیپ حرکت در جفت ارز EUR/USD از ۱.۱۰۰۰ به ۱.۰۹۵۰، به میزان ۵۰۰ دلار از حساب شما کسر می‌شود.
شما آنچه را در اختیار دارید، سازمان‌یافته‌تر معامله می‌کنید
نه بیشتر و نه کمتر. اگر بدون لوریج به معامله بپردازید تنها به اندازه جیب خود معامله می‌کنید به این ترتیب، میتوانید کنترل بیشتری بر روی امور مالی خود داشته باشید و برای آن برنامه ریزی کنید.
همچنین عدم استفاده از اهرم به شما امکان کنترل تمام درآمد و سرمایه را می‌دهد و در طولانی مدت به شما برای استفاده از یک چارچوب مطمئن کمک می‌کند.
معایب معامله بدون اهرم
نیاز به سرمایه خیلی بالا
مهمترین نقطه ضعف معامله بدون اهرم، میزان سرمایه‌ی مورد نیاز برای معاملات و دستیابی به سود مناسب است. معامله‌گران برای سود بردن از حرکت قیمت در فارکس باید سرمایه زیادی داشته باشند، از این رو عدم استفاده از اهرم نیاز به سرمایه بسیار زیادی برای معاملات دارد.
کاهش سود احتمالی در معاملات
از آنجایی که از اهرم استفاده نمی‌کنید، سود بالقوه شما، به درصد اختلاف بین قیمت باز و بسته شدن معامله محدود می‌شود.
به عنوان مثال شما ۱۰۰۰ دلار بر روی EURUSD معامله می‌کنید. سپس این جفت ارز از ۱.۱۰۰۰ به ۱.۱۱۰۰ برسید، سود شما تنها یک درصد معادل ۱۰ دلار خواهد بود. از طرف دیگر، اگر از اهرم ۱:۱۰۰ استفاده کنید، میتوانید از همین میزان تغییر تا ۱۰۰۰ دلار سود کسب کنید.
کاهش بازده متوسط ماهانه
گفته می‌شود معامله‌گران موفق در فارکس به طور ماهانه ۵ تا ۱۰ درصد سود می‌کنند. این سود، چگونه از اهرم استفاده کنیم؟ یک سود بسیار قابل توجه است با این حال عدم استفاده از اهرم می‌تواند این سود را کاهش دهد چرا که این درصد بازده، با توجه به معاملات مارجینال (معاملاتی که سرمایه‌اش از جای دیگر تامین شده است؛ برای مثال در فارکس با استفاده از اهرم، شما چندین برابر ئول خود را میتوانید معامله کنید) و لوریج محاسبه شده است.
معامله‌گران فارکسی که از اهرم استفاده نمی‌کنند به طور متوسط بازدهی میانگین حدود ۰.۳ تا ۰.۵ درصد دارند. اگر شما با یک حساب هزار یا ده هزار دلاری معامله کنید، می‌بینید که پول زیادی در اختیار ندارید.
آیا باید در فارکس بدون لوریج معامله کنیم؟
متاسفانه هیچ پاسخ قاطعی وجود ندارد. همه اینها به موارد مختلفی از جمله وضعیت مالی و شخصی شما، میزان توانایی شما برای از دست دادن پول، روانشناسی، استراتژی معاملاتی و البته میزان تمایل به سرمایه‌گذاری توسط شما بستگی دارد.
معامله‌گرانی که مبلغ قابل توجهی سرمایه دارند، معامله بدون اهرم را ترجیح می‌دهند؛ در حالی که معامله‌گرانی که پول نقد زیادی ندارند، استفاده از اهرم را برای معاملات خود جذاب‌تر می‌دانند.
به طور خلاصه، معامله بدون لوریج یک ضعف قابل توجه دارد که آن محدودیت حجم پول قابل معامله شما است. از طرف دیگر، معامله بدون لوریج به معنای کاهش هزینه‌ها و سود منصفانه و منطقی است.
لوریج برای معاملات بد نیست. در واقع، استفاده از لوریج یک روش عالی برای کسب درآمد است به شرطی که مدیریت ریسک را به درستی انجام داده باشید. اما در کنار آن، ریسک بالاتری در معاملات وجود دارد که می‌تواند باعث گسترش زیان‌های شما شود.
جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.
بررسی تفاوت فیوچرز و مارجین از صفر تا صد
در این مقاله قصد داریم به بررسی تفاوت معاملات فیوچرز و مارجین بپردازیم. در ابتدا به‌صورت جداگانه فیوچرز و مارچین را بررسی می‌کنیم تا کارایی آنها را به خوبی درک کنیم. سپس تفاوت آنها را بررسی می‌کنیم و خواهیم دید که کدام بهتر است. در صورتی که قصد دارید در بازار ارزهای دیجیتال عمیق شوید و علاوه‌بر آشنایی کامل با بازارهایی نظیر فیوچرز ، توانایی تحلیل و تریدینگ ارزهای دیجیتال را کسب نمایید حتما در دوره آموزش آنلاین ارز دیجیتال پارسیان بورس شرکت کنید.
منظور از معاملات مارجین چیست؟
قبل از بررسی تفاوت فیوچرز و مارجین به بررسی کلی در مورد مفهوم معاملات مارجین می پردازیم، معاملات مارجین یکی از روش های معامله می باشد که در آن برای انجام معامله از سرمایه ی شخص ثالث برای خرید و فروش استفاده می شود. در این معامله در مقایسه با سایر روش های معمولی معامله، امکان استفاده از اهرم ها و دستیابی به میزان سوددهی بالاتر به معامله گران داده می شود.
معاملات مارجین در حوزه ارزهای دیجیتال چگونه کار می‌کنند
در بازار ارزهای دیجیتالی برای معامله گران مارجین توصیه می شود که اطلاعات خود را در مورد تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بیشتر کنند. برای انجام یک معامله مارجین، بایستی سرمایه گذار قسمتی از دارایی و سهام خود را درگیر معامله کند، به این سرمایه ی اختصاص یافته، مارجین گفته می شود. بعد از این که سرمایه گذار اقدام به تصمیم گیری در مورد میزان سرمایه ی مارجین خود کرد، نوبت به تعیین اهرم می رسد.
منظور از تعیین اهرم و یا لوریج، مقدار ضریبی است که سرمایه گذار با استفاده از آن می تواند مشخص کند که چند برابر مارجین خود تصمیم به دریافت وام دارد. معاملات مارجین در حوزه ارزهای دیجیتال به دو صورت لانگ و شورت انجام می شود. معاملات لانگ دقیقا شبیه به معاملات معمولی هستند، معامله گر با در نظر گرفتن این که قیمت ها بالا می روند، وارد این معامله می شود. در این نوع معامله با افزایش قیمت ها، سرمایه گذار می تواند سود بردارد. ولی در معامله شورت، موضوع کاملا برعکس است، یعنی سرمایه گذار با پیش بینی کاهش قیمت وارد معامله می شود و در صورت افت قیمت ها می تواند سود کسب کند.
بررسی مزیت ها و معایب معاملات مارجین
مزایای معاملات مارجین
از جمله ی مهم چگونه از اهرم استفاده کنیم؟ ترین مزیت های معاملات مارجین در چند برابر شدن سود معامله گران می باشد. امکان توزیع سرمایه و باز کردن موقعیت های متعدد به صورت همزمان از دیگر مزیت های این معاملات مارجین هستند. استفاده از اهرم از دیگر مزایای معامله های مارجین می باشد که معامله گران می توانند پوزیشن های بزرگتری نسبت به سرمایه ی اصلی خودشان باز کرده و سود بیشتری را در این راستا کسب نمایند.
معایب معاملات مارجین
معاملات مارجین در کنار مزایای زیادی که برای معامله گران دارد، برخی ایرادات و نقاط ضعفی هم به همراه دارد. یکی از بزرگترین ایراداتی و معایبی که معاملات مارجین دارد، در چند برابر بودن ضرر آن است. در صورتی که معامله گر، نتواند سرمایه ی خود را مدیریت کرده و ریسک خود را تحت کنترل داشته باشد، پوزیشن هایش خیلی راحت کال مارجین می شوند. البته برای جلوگیری از این مشکل به معامله گران توصیه می شود تا از حد ضرر استفاده کنند. به این صورت که در صورت رسیدن قیمت تعیین شده به حد ضرر، پوزیشن ها به شکل خودکار بسته می شوند و همین امر موجب ممانعت از ضرر بیش از حد و کال مارجین شدن سرمایه ی معامله گر می شود.
منظور از معاملات فیوچرز چیست؟
قبل از پرداختن به تفاوت فیوچرز و مارجین بهتر است به بررسی کلی در مورد معاملات فیوچرز بپردازیم، معاملات فیوچرز یا معاملات آتی همان گونه که از نام آن مشخص است مربوط به آینده می باشد. به این صورت که این معامله ها در زمان های گذشته یا حال انجام می شود ولی زمان سر رسید آن در آینده می باشد. در این معاملات یک دارایی مشخص مانند ارزهای دیجیتال و یا فلزات گران بها و .. وجود دارد که در مدت زمان مشخص و با قیمتی معلوم معامله می شوند. معاملات فیوچرز به منظور پوشش ریسک و سفته بازی بین دو طرف منعقد می شود. با استفاده از این معامله، معامله گران از نوسانات بازار در امام می مانند. در معاملات فیوچرز برای موقعیت خرید از عبارت Position Long و برای موقعیت فروش از عبارت Position Short استفاده می شود. انجام معامله های فیوچرز به دو صورت اسپات و فیوچرز انجام می شود.
فیوچرز یا مارجین؟ کدام یک بهتر است؟
برای افرادی که سرمایه ی کافی را جهت شروع یک معامله ندارند، معاملات مارجین بهترین گزینه برای آن ها می تواند باشد، و برای معامله گرانی که دارای موجود حساب قابل قبولی هستند. معاملات فیوچرز می تواند گزینه ی مناسب تری جهت انجام معامله هایشان باشد. در پاسخ به این که فیوچرز بهتر است یا مارجین؟ باید گفت که: معامله گر بایستی با توجه به نوع بازار خود و میزان سهام و سرمایه ای که دارد و با توجه به تجارب گذشته ای که از دیگر پلتفرم های معاملات سنتی دارد، می تواند تشخیص دهد که انجام کدام معامله می تواند برایش سوددهی زیادتری داشته باشد.
حتما بازدید کنید: آموزش ارز دیجیتال در شیراز
تفاوت فیوچرز و مارجین
تفاوت فیوچرز و مارجین در چندین مورد می باشد که به صورت زیر دسته بندی شده است:
- بازارها و دارایی های معاملاتی: معامله گران در معاملات مارجین تمامی سفارشات خود را در بازار اسپات ثبت می کنند، در صورتی که معامله گران در معاملات فیوچرز تمامی سفارشات خرید خود را در بازار مشتقات انجام می دهند. اولین تفاوت فیوچرز و مارجین در انجام معاملات در دو بازار مختلف می باشد.
- اهرم: دومین مورد مهم در تفاوت فیوچرز و مارجین در اهرم یا لوریچ می باشد. معامله گران برای انجام معاملات مارجین از اهرم های 3 تا 10 برابر استفاده می کنند، در صورتی که در معاملات فیوچرز امکان استفاده از اهرم های بالاتر تا 125 برابر نیز وجود دارد. ضریب اهرم بر اساس این فاکتورها مشخص می شوند.
- تخصیص وجه تضمین: با استفاده از اهرم معامله گران در معاملات فیوچرز و مارجین می توانند آن را از کراس به ایزوله و بر عکس تبدیل کنند. به این صورت که آن ها می توانند سرمایه ی خود را به یک پوزیشن کراس و یا ایزوله تبدیل کنند. این کار موجب تضمین وجه آن ها و کنترل ریسک معاملاتی می شود.
کارمزد معاملات : یکی دیگر از تفاوت فیوچرز و مارجین در کارمزد معاملات می باشد. به این صورت که در معاملات مارجین به معامله گران این امکان داشته می شود تا از پلتفرم معاملاتی، وام بگیرند و کارمزد آن برای ساعت بعد حساب کند. معامله گر بعد از طی مدت زمانی تمامی مبلغ وام را پس می دهند برای همین خاطر، معامله گران بایستی برای عدم لیکویید شدن، اطمینان کافی را از داشتن دارایی کافی در حسابشان حاصل نمایند. در معالمات فیوچرز دیگر بازپرداختی در کار نمی باشد.
تفاوت مارجین در معاملات بایننس
معاملات مارجین در سیستم های معاملاتی سنتی بسیار مورد قبول می باشد و از محبوبیت ویژه ای هم بین معامله گران برخوردار است. چون در این پلتفرم به معامله گران اجازه ی استفاده از اهرم های زیادی داده می شود و همین امر موجب افزایش سود دهی آن ها با توجه به سرمایه ای که دارند می گردد. معاملات مارجین بایننس روشی برای داد و ستد دارایی های رمزنگاری شده به وسیله ی قرض کردن سرمایه می باشد که به کاربران اجازه ی دسترسی به سرمایه های بیشتر را تحت عنوان اهرم پوزیشن های معاملاتی بزرگتر می دهد.
نکات مهم درباره معامله فیوچرز و مارجین
تفاوت فیوچرز و مارجین به کنار، هر دوی این پلتفرم ها، فرصتی جهت رشد سرمایه ی معامله گران می باشد. در صورتی که دانش کافی و استراتژی مدیریت ریسک برای جلوگیری از ضررهای بزرگ را یک معامله گر داشته باشد، می تواند در انجام معامله های فیوچرز یا مارجین سود های زیادی را دریافت کند.
جمع‌بندی
در این مقاله تفاوت فیوچرز و مارجین را برای شما توضیح دادیم، همچنین مزایا و معایب هرکدام را به‌طور کامل مورد بررسی قرار دادیم. شما باید پس از مطالعه‌ی این مقاله درک درستی از بازارهای فیوچرز و مارجین و تفاوت آنها با هم به‌دست آورده باشید. امیدواریم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد.
لوریج چیست و لوریج مناسب در معاملات کدام است؟
روند رشد استفاده از لوریج در معاملات ارزهای دیجیتال را می توان به رشد قابل توجه سیستم عامل های معاملاتی و صرافی هایی که امکان ترید با اهرم ها را فراهم می کنند، نسبت داد. با توجه به تقاضای روزافزون تریدر ها برای استفاده از لوریج به منظور دستیابی به سود های بیشتر، اکثر صرافی ها لوریج تریدینگ را برای معامله گران در دسترس قرار داده اند. اگر شما علاقه مند به معامله ارز رمزنگاری شده هستید ، اما سرمایه زیادی برای شروع ندارید ، استفاده از اهرم به شرط آنکه درباره آن اطلاعات کافی داشته باشید، می تواند مناسب باشد. اهرم به شما این امکان را می دهد تا برای افزایش قدرت خرید خود ، از یک کارگزاری یا صرافی پول وام بگیرید و امکان سود بیشتر را برای خود فراهم کنید.
- 1. لوریج چیست؟
- 2. مدیریت ریسک در معاملات با لوریج
- 3. مزایا و معایب استفاده از لوریج
- 4. مقادیر لوریج
- 5. معامله گران حرفه ای و لوریج
- 6. چگونه لوریج مناسب در بازار ارزهای دیجیتال را پیدا کنیم؟
لوریج چیست؟
به توانایی استفاده از هر چیز کوچک برای کنترل مقادیری بزرگ تر از آن، لوریج یا اهرم می گویند. لوریج در زمینه تجارت فارکس و ارزهای دیجیتال بیشترین کاربرد دارد، و در این زمینه به این معنی است که می توانید با وجود سرمایه ای اندک ، سرمایه ای بزرگ تر در بازار را کنترل نمایید.
مزیت آشکار استفاده از اهرم این است که می توانید با استفاده از یک سرمایه محدود، به مقادیر زیادی پول دست یابید. اما مشکل اینجا است که با انجام معامله با لوریج، همچنین ممکن است مقدار زیادی پول را نیز از دست بدهید. تمام سود و ضرر شما به این بستگی دارد که چقدر هوشمندانه از این لوریج استفاده کنید، و این که تا چه حد در مدیریت ریسک قدرت داشته باشید.
اهرم در اصل سرمایه قرض گرفته شده است که اندازه موقعیت تریدر و در نتیجه سودآوری آن را افزایش می دهد. اصطلاح “Leverage” به میزان افزایش سرمایه در یک موقعیت معاملاتی اشاره می کند. به عنوان مثال ، اهرم 100 برابر (یا 1: 100) در موقعیت 500 دلاری بیت کوین به اندازه یک موقعیت 50 هزار دلاری بیت کوین بزرگ و سودآور است.
برای درک بهتر مفهوم لوریج اجازه دهید این مثال را کمی باز کنیم. فرض کنید شما به عنوان یک معامله گر 500 دلار سرمایه دارید و وارد یک موقعیت معاملاتی بیت کوین فیوچرز با اهرم 100 می شوید. در این حالت اندازه موقعیت شما 50 هزار دلار است. از طرفی سرمایه اولیه شما (500 دلار) به عنوان “مارجین” یا حاشیه شناخته می شود و در صورت حرکت قیمت دارایی در جهت مخالف ، به عنوان وثیقه استفاده می شود.
بیشترین ضرر یک معامله گر در معاملات لوریج، همان سرمایه اولیه است ولی در صورت موفقیت در معامله ، سود او به نسبت اهرمی که انتخاب کرده است، چند برابر می شود.
از معاملات مارجین می توان برای باز کردن موقعیت های لانگ (خرید) و شورت (فروش) استفاده کرد. با معامله مارجین ارزهای دیجیتال ، می توانید یک ارز را خریداری کنید اگر فکر می کنید ارزش آن افزایش می یابد (و از افزایش قیمت حاصل شده سود کسب کنید) و یا اگر فکر می کنید قیمت ارز در مسیر نزولی است آن را بفروشید (و از کاهش قیمت سود ببرید).
مدیریت ریسک در معاملات با لوریج
معاملات مارجین می توانند سود شما را افزایش دهند ، اما به خاطر داشته باشید که به همان اندازه می تواند باعث ضررهای سریع شود. این بزرگترین خطر معاملات مارجین با استفاده از اهرم است. اگر بازار بر خلاف پیش بینی شما حرکت کند سرمایه اولیه خود را از دست خواهید داد. هر چه ضریب لوریجی که انتخاب می کنید بالا تر باشد، ریسک لیکوئید شدن پوزیشن شما و از دست دادن سرمایه اولیه تان بیشتر می شود. در ادامه چند نکته در مورد نحوه کنترل ریسک معاملات با اهرم شرح داده شده است.
استفاده از استاپ لاس یا حد ضرر: stop-loss ابزاری برای مدیریت ریسک است که برای بسته شدن معامله با مقدار مشخصی طراحی شده است درصورتی که بازار به سمتی حرکت کند که مطابق میل و پیش بینی شما نیست. این یک روش واقعا مفید برای اطمینان از این است که شما دقیقاً چه مقدار پول را در معرض ریسک از دست دادن قرار می دهید. توجه داشته باشید که هرگز بیش از آنچه می توانید از دست بدهید ریسک نکنید. مهم نیست که میزان موفقیت استراتژی شما چیست ، معاملات با استفاده از اهرم در بازار ارزهای دیجیتال با توجه به ماهیت نوسانی بودن آن می تواند خیلی سریع خلاف جهت مورد نظر شما باشد ، بنابراین هرگز نباید بیش از حد توانایی خود را برای از دست دادن سرمایه گذاری کنید. به طور کلی ، ریسک بیش از 5٪ از سرمایه کلی شما منطقی نیست.
استفاده از چگونه از اهرم استفاده کنیم؟ حد سود یا Take Profit: این ابزار مدیریت ریسک کمی شبیه عکس Stop Loss است. شما می توانید یک سفارش Take Profit تنظیم کنید تا موقعیت شما در زمانی که سود به مقدار مشخصی می رسد بسته شود. از آنجا که ارزهای دیجیتال بسیار بی ثبات هستند ، بیرون رفتن از بازار قبل از اینکه قیمت ارز دیجیتال در جهت دیگری بچرخد ، می تواند هوشمندانه باشد.
مزایا و معایب استفاده از لوریج
مانند تمام استراتژی های معاملاتی ، استفاده از لوریج در معاملات ارزهای دیجیتال یا فارکس نیز دارای مزایا و معایبی هستند. مهمترین مزیت استفاده از اهرم این است که سود بالقوه شما بیشتر است، اما این همچنین با افزایش ریسک از دست دادن سرمایه در معامله در صورت حرکت بازار خلاف جهت پیش بینی شما بیشتر است.
| مزایا | معایب |
| سود های بزرگتر | ضرر های بزرگتر |
| امکان افزایش سرمایه | معامله با ریسک بالا |
| معامله با سرمایه محدود | از دست دادن سریع سرمایه در بازار های پرنوسان |
| یادگیری نظم و ابزارهای مدیریت ریسک | برای تریدر های بی تجربه پیچیده است |
لوریج این توانایی را دارد که بازار خسته کننده فارکس را تبدیل به یک بازار جذاب و پر هیجان نماید. متاسفانه هنگامی که بحث در مورد پول و سرمایه باشد، همیشه نمی توان هیجان انگیز بودن را یک ویژگی خوب دانست، اما در هر صورت لوریج می تواند این ویژگی را به هر بازاری ببخشد.
بدون وجود لوریج، حتی دیدن سود سالانه 10 درصدی نیز می تواند در حساب معامله گران، باعث شگفتی و خوشحالی آن ها شود. اما اگر در یک حساب از مقدار بسیار زیادی لوریج استفاده شود، آن حساب می تواند حتی در یک روز شاهد سود 10 درصدی باشد. معمولا مقادیر لوریج بسیار بالا هستند، اما برخی افراد با لوریج پنج درصد فعالیت می کنند. این نکته بسیار حائز اهمیت است که نوسانی که شما در هنگام معامله تجربه می کنید، بیشتر به خاطر لوریج معامله شما است و زیاد مربوط به دارایی پایه نیست. چون نوسانات نیز به نسبت لوریج شما بیشتر و تاثیر گذار تر می شود.
مقادیر لوریج
معمولا لوریج در مقادیر ثابت ارائه می شود، که این مقدار ثابت در بروکرها یا صرافی های مختلف، متفاوت است. هر بروکر یا صرافی بر اساس قوانین و مقررات خود مقدار لوریج را مشخص کرده و ارائه می دهد. این مقادیر معمولا برابر هستند با 50:1، 100:1، 200:1، و 400:1.
لوریج پنجاه به یک به این معنی است که به ازای هر یک دلاری که در حساب خود دارید، می توانید معامله ای با ارزش 50 دلار انجام دهید. به عنوان مثال اگر 500 دلار سرمایه داشته باشید، با استفاده از لوریج پنجاه به یک (50:1) می توانید تا مقدار 25000 دلار معامله انجام دهید.
توجه داشته باشید که لازم نیست حتما با تمام 25000 دلار معامله انجام دهید، بلکه می توانید تا این مقدار به تجارت بپردازید.
لوریج صد به یک به این معنی است که به ازای هر یک دلاری که در حساب خود دارید، می توانید معامله ای با ارزش صد دلار انجام دهید. این مقدار لوریج، معمولا در یک حساب با حجم معامله (Lot) استاندارد به کاربران ارائه می شود. در این نوع حساب ها با حجم معامله استاندارد، مقدار سرمایه 2000 دلار، به شما این توانایی را می دهد که 200 هزار دلار پول را کنترل و با آن معامله کنید.
لوریج دویست به یک به این معنی است که به ازای هر یک دلاری که در حساب خود دارید، می توانید معامله ای با ارزش دویست دلار انجام دهید. این مقدار اهرم یا لوریج معمولا در یک حساب با حجم معامله اندک ارائه می شود. حداقل سپرده در این نوع از حساب ها با حجم معامله اندک، حدود 300 دلار است. با سپرده 300 دلاری در این حساب ها می توانید معاملاتی را تا مقدار 60 هزار دلار کنترل نمایید.
لوریج چهارصد به یک به این معنی است که به ازای هر یک دلاری که در حساب خود دارید، می توانید معامله ای با ارزش چهارصد دلار انجام دهید. برخی از بروکرها اهرم یا لوریج چهارصد به یک را در حساب های با حجم معامله اندک ارائه می دهند.
مراقب بروکرهایی که این نوع از لوریج را برای حساب های کوچک ارائه می دهند باشید. هر فردی که با یک سپرده 300 دلاری در حساب فارکس خود بخواهد با لوریج چهارصد به یک معامله کند، ممکن است در عرض چند دقیقه کاملا نابود شود.
بروکرها، معامله گران را مجبور به سپرده گذاری با تنها 300 دلار نمی کنند، اما اگر این امکان را برای آن ها فراهم آورند، ممکن است از طریقی، ماجرا به سود شما تمام نشود.
معامله گران حرفه ای و لوریج
در اکثر مواقع، معامله گران و تاجران حرفه ای با لوریج کم معامله می کنند. هر کسی ممکن است دچار اشتباهات معامله شود، و در این صورت کم نگه داشتن اهرم یا لوریج، می تواند از سرمایه شما محافظت کرده و سود و درآمد شما را ثابت می سازد. بسیاری از معامله گران حرفه ای و با تجربه، از مقادیر Leverage ده به یک و یا بیست به یک استفاده می کنند. بدون در نظر گرفتن این که بروکر یا کارگزار شما، چه خدماتی را در اختیار شما قرار می دهد، با این نوع از لوریج نیز می توانید معامله کنید. تنها کافی است پول بیشتری را سپرده گذاری کنید، و تعداد معاملات خود را کم نمایید.
مهم نیست که سبک کار شما چگونه است، بلکه همواره باید به یاد داشته باشید که وجود امکان لوریج در بروکر، به این معنا نیست که شما الزاما باید از آن استفاده کنید. در کل هر چه کمتر از لوریج استفاده کنید، بهتر است. برای این که متوجه شوید چه زمانی باید از اهرم استفاده کرد و چه زمانی استفاده از آن به شما ضرر خواهد رساند، باید تجربه کافی را به دست آورده باشید. به یاد داشته باشید که همیشه احتیاط به شما کمک می کند تا در طولانی مدت بتوانید به معاملات خود ادامه دهید.
چگونه لوریج مناسب در بازار ارزهای دیجیتال را پیدا کنیم؟
یکی از مهمترین سوالاتی که تریدرهای ارزهای دیجیتال که به تازگی در این بازار شروع به کار کرده اند و به دلیل سرمایه اندک به لوریج تریدینگ بسیار علاقه مند هستند این است که لوریج مناسب برای معاملات کدام است و در بازه‌های زمانی مختلف کدام لوریج بهتر است.
یک قانون کلی که معمولا تریدرهای حرفه ای تر آن را در نظر می گیرند این است که ضریب لوریج یا اهرم باید با بازه زمانی معاملات رابطه معکوس داشته باشند.
نکته دیگری که باید حتما آن را در نظر داشته باشید این است که افزایش اهرم و استفاده از اهرم های با ضریب بالاتر باعث کاهش فاصله بین قیمت ورودی و قیمت لیکوئید شدن پوزیشن شما می شود. به همین دلیل ریسک از دست دادن سرمایه تان بیشتر می شود.
برای درک بیشتر مثالی از معامله گران اسکالپ و معامله گران سوئینگ را شرح می هیم. یک اسکالپر (Scalper) در بازار از تغییرات جزیی قیمت سود می برد و معمولا از نمودارهای دقیقه ای (یک دقیقه ای، یا پنج دقیقه ای) استفاده می کنند و معمولا اهرم‌های با ضریب 10 و یا در نهایت 25 را انتخاب می کنند. از سوی دیگر یک معامله گر سوئینگ (Swing Trader) که از طریق نوسان گیری معامله می کند، از اهرم‌های با ضریب کمتر مثلا 2 یا 4 استفاده می کنند. این یک انتخاب محافظه کارانه تر است چرا که پوزیشن سوئینگ تریدرها ممکن است برای روزها یا حتی هفته‌ها باز بماند و اگر لوریج بالا باشد امکان لیکوئید شدن تصادفی به وجود می آید.
در آخر در نظر داشته باشید که ارزهای مختلف از نظر نوسانات با یکدیگر تفاوت دارند و هر کدام ممکن است ساختار منحصر به فرد خود را داشته باشند. مثلا دامنه نوسانات بیت کوین در حالت عادی با ریپل کاملا متفاوت است. به همین دلیل قبل از انجام معامله روی یک ارز حتما در مورد رفتار معمول و دامنه نوسان اطلاعات کافی جمع آوری کنید و همانطور که بارها به آن اشاره شد هرگز با همه یا درصد بالایی از سرمایه چگونه از اهرم استفاده کنیم؟ خود وارد معاملات با اهرم نشوید.
لوریج یا اهرم در معاملات ارز دیجیتال چیست؟
به منظور کسب سود بیشتر با سرمایه اندک در ارز دیجیتال لازم است با معاملات لوریج یا اهرم و کاربرد آن در این بازار آشنا گردید.
یکی از اصطلاحات رایج در بازار ارزهای دیجیتال معاملات اهرمی و مارجین است. در واقع معامله گران حرفه ای از این ابزار برای دستیابی به اهداف خود در بازارهای مالی استفاده می کنند. بنابراین استفاده از اهرم برای خرید ارز دیجیتال در میان معامله گران حرفه ای بازار کریپتوکارنسی بسیار اهمیت یافته است. استفاده از این استراتژی ریسک معاملات را افزایش می دهد. بنابراین این خدمات تنها به سرمایه گذاران با ویژگی های خاص توسط صرافی ها ارائه می شود. اما می خواهیم بدانیم اهرم در معاملات ارز دیجیتال چیست؟ در این مطلب قصد داریم شما را با اهرم در معاملات ارز دیجیتال و مزایا و معایب استفاده از اهرم آشنا کنیم.
اهرم یا لوریج(Leverage) چیست؟
معامله با اهرم یا لوریج امکان انجام معامله با مقدار بیشتری سرمایه را به معامله گران می دهد. کافیست مبلغی را به عنوان سپرده اولیه پرداخت کرده و مبلغی را به عنوان قرض از صرافی دریافت نمایید. سپس با مقدار سرمایه بیشتر اقدام به معامله کنید. بالاتر بودن ضریب اهرم منجر به افزایش مقدار وام می شود. در واقع اهرم با قرار گرفتن در بازار بزرگتر امکان کسب پاداش های اضافه تر را در ازای پذیرفتن ریسک بیشتر برای سرمایه گذار فراهم می کند.
لوریج در ارز دیجیتال چه کاربردی دارد؟
در بازار ارزهای دیجیتال لوریج در واقع یک ضریب یا نسبت است. تفاوت میزان دارایی ای که در اختیار دارید و مقدار دارایی قابل معامله در واقع با این نسبت نشان داده می شود. به طور نمونه با ورود به خرید اهرمی ارز دیجیتال به نسبت 100:1 و سرمایه گذاری 100 دلار در واقع 10000 دلار در اختیار دارید. یعنی سود و زیان به دست آمده از این معامله 100 برابر می گردد.
استفاده از لوریج یا همان اهرم ارز دیجیتال مزایا و معایبی را به همراه دارد. بنابراین لازم است قبل از استفاده از این ابزار معاملاتی به بررسی مزایا و معایب آن بپردازیم.
مزایای استفاده از اهرم در معاملات ارز دیجیتال
- سودهای هنگفت
اصلی ترین مزیت معاملات اهرمی بالا رفتن میزان سود معامله گران است. در واقع با استفاده از اهرم شما مقدار پول ذخیره شده در حساب خود را در نسبت های موجود ضرب می کنید. از آنجا که وجهی را قرض گرفته و وارد معامله می کنید میزان سود به دست آمده شما افزایش خواهد یافت. - بالا رفتن انعطاف پذیری
از آنجا که در این روش امکان کسب سودهای زیاد با استفاده از مقدار کمی سرمایه شخصی در کنار دریافت وام فراهم می شود این نوع از معاملات انعطاف پذیری دارایی مالی کاربر را افزایش می دهند. - افزایش قدرت خرید
با استفاده از معاملات لوریج سرمایه گذار قادر است یک سبد خرید با مقیاس بزرگتر و متنوع تر ایجاد کند. - گسترش حساب
این روش معاملات منجر به افزایش سریع دارایی شما می شوند. در حالت عادی امکان افزایش و گسترش حساب توسط معامله گران معمولی به سختی اتفاق می افتد. این در حالی است که در صورت خرید ارز دیجیتال با اهرم حساب شما رشد می کند.
معایب استفاده از لوریج در ارز دیجیتال
- دارای ریسک بسیار بالا
معاملات لوریج اگرچه منجر به افزایش سود و بازدهی سرمایه گذاری می شود اما ممکن است در طرف مقابل منجر به خسارت مالی شدید سرمایه گذار شود. بنابراین لازم است تا زمانی که تجربه کافی به دست آورید از اهرم های بالا مانند 100 استفاده نکنید. - نامناسب برای افراد تازه وارد
این روش معامله نیاز به دانش و مهارت زیادی دارد. بنابراین استفاده از این روش برای افراد تازه کار و افرادی که در معاملات اسپات موفق نبوده اند روش خوبی نیست. - نامناسب برای معامله گران با تحمل ریسک پایین
همانطور که می دانید بازار رمزارزها دارای نوسانات بسیار زیادی است و نمی توان آن را به راحتی پیش بینی کرد. خرید ارز دیجیتال با لوریج تنها مناسب افرادی است که تحمل معاملات با ریسک بالا را دارند.
بهترین صرافی های لوریج خارجی
در صورتی که قصد انجام معاملات لوریج را دارید لازم است صرافی هایی را انتخاب نمایید که امکان انجام چنین معاملاتی را برای کاربران خود فراهم می کنند.
- صرافی بایننس (Binance)
بایننس به عنوان بزرگ ترین پلتفرم مبادلاتی ارزهای دیجیتال امکان انجام معاملات لوریج را فراهم می کند. اما برای استفاده از اهرم بایننس لازم است توسط این صرافی احراز هویت شوید. مهم ترین مسئله این است که بایننس کشور شما را پشتیبانی کند. - صرافی بای بیت (ByBit)
این صرافی نیز همانند بایننس به دلیل نقدینگی بالا در معاملات بهترین گزینه برای معاملات لوریج به شمار می رود. - صرافیFTX
این صرافی نیز به عنوان یک پلتفرم پیشرفته ارز دیجیتال امکان انجام معاملات لوریج را برای کاربران خود فراهم می کند. - صرافی کوکوین
کوکوین یکی از انواع این صرافی هاست. کاربران ایرانی قادر هستند برای ورود به سایت صرافی کوکوین از روش های تغییر آی پی استفاده نموده و سپس اقدام به انجام معاملات اهرم دار در این صرافی کنند.
از دیگر صرافی های مناسب برای ترید با اهرم می توان کوینکس را نام برد.
نکته مهم: احتمال بلوکه شدن دارایی های کاربران ایرانی در چنین صرافی هایی وجود دارد. دلیل آن این است که در حالت عادی ایرانی ها از نظر قانونی حق استفاده از صرافی های خارجی را ندارند.
لازم است بدانید انجام معاملات لوریج در حال حاضر در صرافی های ایرانی وجود ندارد. اما به احتمال زیاد در آینده ای نه چندان دور امکان انجام این معاملات در این صرافی ها برای کاربران فراهم می شود.
سوالات متداول
- اهرم یا لوریج چیست؟
معاملات با اهرم یا لوریج امکان سرمایه گذاری با کسب سود بیشتر را از طریق قرض گرفتن سرمایه از صرافی ها فراهم می کند. - کدام صرافی ها امکان انجام معاملات لوریج را فراهم می کنند؟
به دلیل اینکه هیچ کدام از صرافی های ایرانی در حال حاضر از معاملات لوریج پشتیبانی نمی کنند، لازم است در یکی از صرافی های خارجی نظیر کوینکس یا کوکوین ثبت نام کنید. - چگونه می توان با مبلغ کم در معاملات ارز دیجیتال سرمایه گذاری کرد؟
خرید ارز دیجیتال با اهرم یا لوریج امکان انجام معامله با سرمایه اندک را در بازار کریپتوکارنسی فراهم می کند.
جمع بندی
معامله گران قادر هستند با استفاده از معاملات لوریج با پرداخت سرمایه اولیه به صرافی، مبلغی وام از صرافی دریافت کرده و در نتیجه با قرض گرفتن سرمایه بیشتر وارد معامله شوند. این ویژگی امکان کسب سودهای بیشتر با سرمایه اندک را برای معامله گران فراهم می کند. در نتیجه با این کار سرمایه معامله گران افزایش یافته و سود بیشتری به دست خواهند آورد. اما در طرف مقابل نیز میزان ریسک ضرر و زیان معاملات کاربران افزایش می یابد. بنابراین استفاده از این ابزار در معاملات می تواند سودبخش و یا مضر باشد.
دیدگاه شما