احساسات در معامله گران ضررده

احساسات در معامله گران ضررده

روانشناسی به معنی شناخت و بررسی روان افراد و جامعه می باشد و در عصر فعلی از اهمیت زیادی برخوردار است. مباحث روانشناسی حالا دیگر بسیار گسترده شده است و به بازارهای مالی هم کشیده شده است. یکی از این بازارها، بازار سرمایه یا همان بورس می باشد. روانشناسی بازار سرمایه می تواند به افرادی که دنبال سود بیشتر در این بازار هستند بسیار کمک کند و به آنها بفهماند که چگونه معاملاتی را انجام دهند. اما منظور از روانشناسی بازار سرمایه چیست و این نوع روانشناسی چه کمکی می تواند به معامله گران بکند. در این مقاله به این موضوع پرداخته شده است.

بازار سرمایه چیست؟

بازار سرمایه همان طور که از اسمش پیداست، یعنی بازاری که از طریق سرمایه رشد و فعالیت می کند. بازار سرمایه یا همان بورس با جذب سرمایه مردم و نهادهای مالی، رشد می کند و به سهامداران سود می دهد. هر چقدر که جذب سرمایه در بورس بیشتر باشد، این بازار هم سود بیشتری به افراد فعال در آن می دهد.

برای موفقیت در بازار بورس یا همان بازار سرمایه، افراد باید از مهارت هایی برخوردار باشند. تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال از مهارت های لازم برای کسب سود در بازار سرمایه می باشد. یکی دیگر از مهارت های لازم برای موفقیت در بورس روانشناسی بازار سرمایه می باشد که باعث می شود تا شما بفهمید که چه جوی بر بازار بورس حاکم است و افراد چه رفتارهایی در بورس از خود نشان می دهند.

روانشناسی بازار سرمایه چیست؟

منظور از روانشناسی بازار سرمایه این است که شما رفتار معامله گران در بازار بورس را تحلیل و ارزیابی کنید و بفهیمد که چه عواملی روی آنها تاثیر می گذارد که آنها چنین معاملاتی را انجام می دهند.بر خلاف آن چیزی که فکر می کنید در بسیاری از موارد، معامله گران از تجربه و عقل خود برای انجام معاملات استفاده نمی کنند بلکه از روی احساس معامله گری می کنند. این که چه عواملی روی معامله گران تاثیر می گذارد اهمیت زیادی دارد چون با بررسی این عوامل، می توان فهمید که در آینده معامله گران در شرایط گوناگون چگونه رفتار خواهند کرد.

برای مثال شما تصور کنید که دوباره شاخص کل با سرعت شروع به بالا رفتن کند. شما احساسات در معامله گران ضررده از تجربه قبلی و روانشناسی بازار سرمایه می دانید که در چنین شرایطی هیجان افراد بالا خواهد رفت و آنها شروع به خریدهای هیجانی می کنند و از صف های فروش کاسته می شود.

عوامل مهم در روانشناسی بازار سرمایه

برای این که بفهمید چه عواملی در روانشناسی بازار بورس اهمیت دارد، باید ببینید که چه عواملی روی رفتار معامله گران تاثیر می گذارد. در زیر ما به این عوامل مهم اشاره کرده ایم:

1. ترس و طمع :

یکی از مهم ترین عوامل در بازارهای مالی، احساس های ترس و طمع می باشد. طمع باعث می شود تا افراد دست به خریدهای بیشتر و نیز نگهداری طولانی مدت تر سهام می شود. ترس نیز باعث ایجاد صف های فروش و نیز خرید کمتر در بازار بورس می شود. احساس ترس و طمع می تواند تحت تاثیر عوامل واقعی یا غیر واقعی باشد.

برای مثال اگر خبری باعث ایجاد حس ترس در مورد یک سهم شود، آنگاه خیلی از معامله گران به سرعت سعی می کنند تا آن سهم را بفروشند. این خبر می تواند دروغ یا راست باشد. حس طمع نیز به همین شکل است. عوامل مختلفی می تواند منجر به بیدار شدن طمع معامله گران برای خرید یا نگهداری بیشتر سهام یا دیگر اوراق شود. عوامل گوناگونی می توانند روی طمع افراد در بازار سرمایه تاثیر بگذارند.

2. جو حاکم بر بازار بورس

یکی دیگر از عواملی که روی روان و رفتار افراد معامله گر تاثیر می گذارد و در نتیجه در روانشناسی بازار سرمایه مهم است، جو روانی حاکم بر بازار بورس است.

زمانی که جو حاکم بر بورس، جو بی اعتمادی و ناامیدی باشد مطمئنا معامله گران احتیاط بیشتری به خرج می دهند و سعی می کنند تا دست به خرید نزنند. در این شرایط صف های فروش قوی تر از صفهای خرید می باشد.

زمانی که هم جو روانی حاکم بر بازار بورس ، جو خوب و مثبتی باشد، این باعث خریدهای بیشتر معامله گران می شود و نیز نگهداری سهام بیشتر خواهد شد. در چنین شرایطی مطمئنا صف های خرید از صف های فروش قوی تر خواهد بود.

3. شاخص کل

یکی دیگر از عواملی که روی رفتار سهامداران و معامله گران در بازار بورس تاثیر می گذارد و در روانشناسی بازار سرمایه مهم است، شاخص کل است.

در شرایطی که شاخص کل در حال ریزش است و سرعت آن هم زیاد است، روانشناسی بازار سرمایه به شما می گوید که باید معاملات خود را کاهش دهید و به رصد بازار بپردازید. برای معامله کردن در چنین زمان هایی باید با دقت بیشتری تحلیل کنید و از فرصت ها به خوبی بهره بگیرید.

زمانی که شاخص کل پایین می آید، خیلی از معامله گران از خود رفتار هیجانی نشان می دهند و به سرعت سعی می کنند تا سرمایه خود را از بازار بورس خارج کنند. از آن سو اما زمانی که شاخص کل در حال بالا رفتن است، طمع افراد بیدار می شود و دست به خرید بیشتر می زنند. برای موفقیت در بازار بورس، باید به این رفتارها با دقت توجه کرد تا بتوان معاملات مناسبی را انجام داد.

فواید روانشناسی بازار سرمایه

فایده روانشناسی بازار بورس در این است که شما می توانید رفتار خود و هم چنین دیگران را از لحاظ روانی در بورس تحلیل کنید. اگر شما شخصی هستید که با افت اندک سهم آن را به سرعت می فروشید، به شدت روی اخبار متمرکز هستید، از بررسی قیمت سهام ترس دارید و بسیار زیاد قیمت سهام را بررسی می کنید، پس یک معامله گر احساسی هستید که نیاز به بالا بردن مهارت مدیریت معامله گری دارید.

برای موفقیت در بازار بورس شما باید اصول مهم زیر که از روانشناسی بازار سرمایه بدست آمده را در نظر داشته باشید:

1. مسئولیت پذیر باشید :

مسئولیت اشتباهات خود را بپذیرید و بدانید که با این کار می توانید بهتر در بورس معامله کنید. اگر اشتباهی انجام داده اید سعی نکنید تا با بهانه آورددن از آن طفره بروید.

2. استراتژی معاملاتی مشخصی داشته باشید :

برای آن که اسیر احساسات غالب در بورس نشوید برای خود استراتژی معین و مناسب معاملات را مشخص کنید و از آن پیروی کنید.

3. از دیگران تقلید نکنید :

یکی از عواملی که در بازار بورس باعث ضرر بسیاری از افراد می شود، رفتار تقلیدی است. شما باید از رفتار تقلیدی دست بردارید. اگر می بینید که همه در حال خریدن یک سهم هستند اما شما به این نتیجه رسیده اید که این سهم حباب زیادی دارد و ضررده است پس به سمتش نروید . هیجانات خود را کنترل کنید و مستقل عمل کنید.

4. به خودتان باور داشته باشید :

به خودتان باور داشته باشید و بدانید که شما هم می توانید مانند خیلی ها در بازار بورس به سود برسید. یکی از عوامل موفقیت در بازارهای مالی داشتن باور به خود و تحلیل های خود می باشد.

نتیجه گیری روانشناسی بازار سرمایه

روانشناسی بازار سرمایه از اهمیت زیادی برخوردار است چون با روانشناسی بازار مالی بورس، شما قادر خواهید بود تا رفتار معامله گران را به خوبی در شرایط مختلف پیش بینی کنید و در نتیجه بدانید که چگونه باید معامله انجام دهید. روانشناسی بازار بورس یعنی این که شما بررسی کنید و ببینید که چه عواملی از لحاظ روانی روی معامله گری افراد سهامدار تاثیر می گذارد و باعث می شود تا آنها اقدام به کارهایی خاص در این بازار کنند.

عوامل گوناگونی مانند شاخص کل، ترس و طمع، جو روانی حاکم بر بازار بورس و اخبار می تواند از لحاظ روانی روی اقدامات معاملاتی افراد تاثیر بگذارد و باعث شود تا آنها اقدام به کارهایی کنند. با بررسی این عوامل، رفتار جمعی معامله گران در بازار بورس را پیش بینی کنید و بهترین اقدام را انجام دهید.

از سوی دیگر از لحاظ روانشناسی، شما باید بتوانید مدیریت احساسات خود را در دست بگیرید و نگذارید تا شرایط مختلف در بازار بورس روی روان شما تاثیر منفی بگذارد و باعث شود تا شما دست به معاملات خارج از تحلیل و هیجانی بزنید.

سهمیران

اگردوست دارید تا در بازار بورس، موفق باشید باید به خوبی آموزش ببینید. سهمیران به عنوان شعبه ای از کارگزاری حافظ سالهاست که مشغول آموزش مسائل و مفاهیم بورس به علاقمندان است. دوره های اموزشی این مجموعه می تواند برای کسانی که دوست دارند به معامله گری ماهر تبدیل شوند بسیار مفید باشند. این دوره ها به خوبی و از طریق پکیج های آموزشی و اساتید مجرب صورت می گیرد .

اشخاص می توانند با آموزش های سهمیران، به خوبی سهام مختلف بازار بورس را تحلیل کنند و فرصت های خرید و فروش را شناسایی کنند. جالب است بدانید که یکی از مسائلی که به خوبی در سهمیران به آن پرداخته شده است و به افراد آموزش داده می شود، روانشناسی بازار سرمایه است.

در کنار این ها سهمیران به افراد یاد می دهد تا برای معاملات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت خود استراتژ ی معینی داشته باشند و نیز از طریق مدیریت ریسک در بورس، بیشترین سود را نصیب خود کنند و ضرر کمتری را متحمل شوند.

چگونه معامله گر موفق اختیار معامله شویم؟

چگونه معامله گر موفق اختیار معامله شویم؟ اختیار معامله ‌ها یکی از پرکاربردترین ابزارها در بازارهای مالی هستند. انعطاف پذیری آنها به معامله گر اجازه می دهد تا احساسات در معامله گران ضررده از موقعیت خود برای افزایش بازده استفاده کند. این محصولات همچنین به کاربر این امکان را می دهند که با استفاده از آنها ، ریسک را مدیریت کند یا از حرکت صعودی، نزولی و رنج در بازار سود کسب کند.

علیرغم مزایای فراوان، معاملات اختیار معامله ریسک قابل توجهی را به همراه دارد و ماهیت آن بسیار سوداگرانه است. همه نمی توانند احساسات در معامله گران ضررده معامله گر اختیار معامله های موفقی شوند. مانند هر تجارت دیگری، تبدیل شدن به یک معامله گر موفق اختیار معامله ها مستلزم مجموعه مهارت، نوع شخصیت و نگرش خاصی است.

پیش نیاز معامله در بازار اختیار معامله:

• داشتن دانش تکنیکال
• داشتن دانش تابلو خوانی(اختیاری)
• درک مفاهیم اختیار معامله

قادر به مدیریت ریسک باشید

اختیار معامله ‌ها ابزارهای پرریسکی هستند و برای معامله‌گران مهم است که بدانند در هر مقطع زمانی چقدر ریسک دارند. حداکثر احتمال از دست دادن در معامله چقدر است؟ میزان نوسانات ضمنی یا تاریخی چقدر است؟ چه مقدار از سرمایه را درگیر هر معامله کند؟ اینها برخی از سوالاتی است که معامله گران همیشه باید در ذهن خود نگه دارند.

معامله گران همچنین باید اقدامات مناسب را برای کنترل ریسک انجام دهند. به طور خاص، اگر شما یک معامله گر اختیار معامله در کوتاه مدت هستید، مرتباً با معاملات زیان ده روبرو خواهید شد. به عنوان مثال، اگر یک شبه موقعیتی را حفظ کنید، ممکن است به دلیل اخبار نامطلوب، تحلیل شما نقض شود. شما باید بتوانید ریسک موقعیت های خود را در هر زمانی به حداقل برسانید. برخی از معامله‌گران این کار را با محدود کردن حجم معاملات خود و تنوع در معاملات مختلف انجام می‌دهند تا همه تخم‌هایشان در یک سبد قرار نگیرد.

یک معامله گر آپشن نیز باید یک مدیریت مالی عالی باشد . آنها باید از سرمایه خود عاقلانه استفاده کنند. برای مثال، عاقلانه نیست که ۹۰ درصد سرمایه خود را در یک معامله مسدود کنید. هر استراتژی که اتخاذ کنید، مدیریت ریسک و مدیریت پول را نمی توان نادیده گرفت.

ریاضی خود را تقویت کنید

هنگام معامله در اختیار معامله ها، همیشه با اعداد سروکار دارید. نوسانات ضمنی چیست ؟ آیا اختیار معامله بی تفاوت است یا در زیان؟ نقطه سربه سر معامله چیست؟ معامله گران اختیار معامله همیشه به این سوالات پاسخ می دهند. همچنین شما به یونانی ها مانند دلتا، گاما، وگا و تتای اختیارات توجه کنید. به عنوان مثال، یک معامله گر می خواهد بداند که آیا معامله او دارای گامای کوتاه است یا خیر.

نظم و انضباط داشته باشید

برای موفقیت، معامله گران اختیار معامله باید نظم و انضباط را تمرین کنند. انجام تحقیقات گسترده، شناسایی فرصت‌ها، انجام معامله مناسب، شکل‌دهی و پایبندی به یک استراتژی، تعیین اهداف و تعیین استراتژی خروج ، همه بخشی از این رشته هستند. یک مثال ساده از انحراف از نظم، پیروی از گله است. هرگز بدون انجام تحقیقات خود به نظر دیگران اعتماد نکنید. شما نمی توانید از وظایف خود بگذرید و دیگران را مقصر ضررهای خود بدانید. درعوض، شما باید یک استراتژی معاملاتی مستقل طراحی کنید تا بتواند یک استراتژی انتخاب موفق باشد.

داشتن تحصیلات دانشگاهی و مدارک بالاتر مالی نمی تواند باعث قطعیت در موفقیت معاملات شما شود.معامله گران موفق بازار آپشن برای یادگیری اصول اولیه و مطالعه بازار ، سناریوهای مختلف، روندهای مختلف، هر چیزی و همه چیز در مورد نحوه عملکرد بازار ،زمان می گذارند. آنها معمولاً انقدر ساده نیستند که در یک سمینار معاملاتی سه ساعته با عنوان “چگونه با یک معامله ثروتمند شویم” شرکت کرده باشند، بلکه وقت خود را صرف یادگیری از بازار می کنند.

صبور باشید

صبر یکی از ویژگی هایی است که همه معامله گران دارند. سرمایه گذاران صبور به جای تلاش برای کسب یک پیروزی بزرگ در هر حرکت بازار، مایلند منتظر باشند تا بازار فرصت مناسب را فراهم کند. اغلب معامله‌گرانی را می‌بینید که بیکار نشسته‌اند و بازار را تماشا می‌کنند و منتظر زمان مناسب برای ورود یا خروج از معامله هستند. در مورد معامله گران آماتور چنین نیست. آنها بی حوصله هستند، نمی توانند احساسات خود را کنترل کنند و به سرعت وارد معاملات می شوند و از معاملات خارج می شوند.

یک سبک معاملاتی ایجاد کنید

هر معامله گر شخصیت متفاوتی دارد و باید سبک معاملاتی متناسب با ویژگی های خود اتخاذ کند. برخی از معامله گران ممکن است در معاملات روزانه خوب عمل کنند ، جایی که آنها چندین بار در طول روز اختیار معامله خرید و فروش می کنند تا سود کمی کسب کنند. برخی ممکن است با اتخاذ استراتژی راحت‌تر باشند، به شکلی که در استراتژی‌های خود برای استفاده از فرصت‌های منحصربه‌فرد، مانند کاهش زمان و نوسانات، پیاده سازی میکنند. و دیگران ممکن است با نوسانگیری در معاملات راحت‌تر باشند ، جایی که معامله‌گران روی حرکت قیمت در دوره‌های پنج تا ۳۰ روزه شرط‌بندی می‌کنند.

تفسیر اخبار

برای معامله گران بسیار مهم است که بتوانند اخبار را تفسیر کنند، اخبار تبلیغاتی را از واقعیت جدا کنند و بر اساس این دانش تصمیمات مناسب بگیرند. بسیاری از معامله گران را خواهید دید که مشتاق هستند سرمایه خود را در اختیار معامله ای با اخبار امیدوارکننده قرار دهند و روز بعد به سراغ اخبار بزرگ بعدی می روند. این امر آنها را از شناسایی روندهای بزرگتر در بازار منحرف می کند. بیشتر معامله‌گران موفق با خود صادق هستند و تصمیمات شخصی درستی می‌گیرند، نه اینکه صرفاً از اخبار اصلی خبرها استفاده کنند.

هیچ وقت از آموزش دست نکشید

آمار ها نشان می دهد که تا ۹۰٪ از معامله گران اختیار معامله متوجه ضرر خواهند شد. چیزی که معامله گران موفق را از معامله گران متوسط ​​جدا می کند این است که معامله گران موفق می توانند از ضررهای خود درس بگیرند و آنچه را که می آموزند در استراتژی های معاملاتی خود پیاده کنند. معامله‌گران نخبه تمرین می‌کنند و بیشتر تمرین می‌کنند تا زمانی که درس‌های پشت معامله را بیاموزند، اقتصاد پشت بازار را درک کنند و رفتار بازار را همانطور که در حال وقوع است ببینند.

بازارهای مالی دائما در حال تغییر و تحول هستند. شما باید درک روشنی از آنچه اتفاق می‌افتد و نحوه عملکرد آن داشته باشید. با تبدیل شدن به یک یادگیرنده فعال، نه تنها در استراتژی‌های معاملاتی فعلی خود خوب خواهید بود، بلکه می‌توانید فرصت‌های جدیدی را نیز شناسایی کنید که ممکن است دیگران نبینند یا از آنها عبور کنند.

انعطاف پذیر باشید

شما نمی توانید ادعایی در بازار داشته باشید، اما باید با بازار همراه شوید یا آن را ترک کنید، زمانی که این نوع از بازار مناسب شما نیست. باید بپذیرید که ضرر و زیان رخ می دهد و احتمال از دست دادن اجتناب ناپذیر است. پذیرش به جای مبارزه با بازار برای درک، شفافیت و در نهایت برنده شدن اهمیت دارد.

یک معامله گر موفق باید معاملات خود را برنامه ریزی کند

معامله گر آپشن هایی که برنامه ریزی می کند بیشتر از کسی که بر اساس غریزه و احساس کار می کند موفق می شود. اگر برنامه ای نداشته باشید، معاملات تصادفی انجام می دهید و در نتیجه بدون جهت خواهید بود. از سوی دیگر، اگر برنامه ای داشته باشید، به احتمال زیاد به آن پایبند خواهید بود. شما در مورد اهداف خود و نحوه برنامه ریزی برای رسیدن به آنها صادق خواهید بود. شما همچنین می دانید که چگونه زیان های خود را پوشش دهید یا چه زمانی سود خود را برداشت کنید. می توانید ببینید که چگونه این طرح برای شما کار کرده است (یا کار نکرده است). همه این مراحل برای توسعه یک استراتژی تجاری قوی ضروری هستند .

ثبت سوابق

اکثر معامله‌گران موفق اختیار معامله ‌ها سوابق دقیقی از معاملات خود نگه می‌دارند. ثبت سوابق تجاری یک عادت ضروری برای جلوگیری از تصمیم گیری های ضررده است. تاریخچه سوابق تجاری شما همچنین اطلاعات زیادی را ارائه می دهد تا به شما کمک کند شانس موفقیت خود را افزایش دهید.

زندگی معامله گری و چالش ها

برترین معامله گران دارای نقاط مشترکی هستند. یکی از مهمترین وجوه اشتراک آنها این است که آن می توانند خودشان را از بازی های بازار جدا کنند و بی تفاوتی از خود نشان دهند. در این مقاله قصد داریم با حقایقی درمورد معامله گران برتر برای زندگی معامله گری آشنا شویم. پس با ما همراه باشید.

نداشتن استرس زندگی معامله گری

اگر کسی صرفا با فرضیات و تجربیات خودش وارد معامله گری شود دچار استرس زیادی می شود. معامله گران موفق مضطرب و استرسی نمی شوند. بلکه این افراد کاملا آرام و خونسرد هستند. آنها اعتماد بنفس بالایی دارند و همین آرامش و اعتماد به نفس یکی از رموز موفقیت آنها است. پس برای داشتن معامله گری و زندگی موفق باید آرامش داشته باشید و از استرس دوری کنید.

مرخصی و استراحت دادن به خود

برای رسیدن به موفقیت در زندگی معامله گری، تلاش کنید به خود استراحت و مرخصی بدهید. تلاش کنید معامله گری و زندگی را بطور متعادل دنبال کنید و انتظار موفقیتهای یک شبه را نداشته باشید. به همان اندازه که سخت کار می کنید، به همان میزان نیز به خود استراحت بدهید. استرس ها و هیجانات موجود در زندگی معامله گری، باعث می شود به تفریح و استراحتی بیشتری نیاز داشته باشید.

چند مورد از اشتباهات رایج یک تریدر

معاملات احساسی: یکی از بزرگترین ، رایج ترین و مشکل سازترین اشتباهات رایج می باشد. معامله ای بر اساس عقل و منطق صورت نگیرد به نوعی قمار محسوب می‌شود و نه ورود به ان و نه خروج و نه هیچ کدام از پارامتر های ضروری ( حد ضرر – حد سود – میزان ریسک و …. ) ان نیز بر اساس منطق نخواهد بود. این نوع معاملات شاید یک یا دو بار سود دهد ولی در کل با یک معامله اشتباه همه سرمایه را از چنگ تریدر در می اورد. این معاملات بیشتر زمانی رخ می دهند که معامله گر احساس طمع زیادی می کند و با این کار میخواهد خود را راضی کند. اما نمی داند که سود کردن مهم است ولی جلوگیری از زیان بسیار مهم تر است.

چگونه یک برنامه زمانی منظم برای انجام ترید داشته باشیم

اولین و مهم ترین موضوع این است که زندگی شخصی تان را یک ارزیابی داشته باشید. در چه ساعتهایی سر کار هستید که نتوانید نمودار قیمت را چک کنید؟ و این سوال که واقعا چقدر زمان در دست دارید که بتوانید ترید کنید؟

برنامه هفتگی یک فرد با یک کار عادي روزانه چنین است،اگر مثل بیشتر مردم صاحب یک شغل عادي باشید،35 تا 50 ساعت در هفته سر کار هستید،و احتمالا درگیر سرگرمی هاي پس از کار ( مثل ورزش ، دوستان و یا طی مسافت تا منزل و …) هستید. و شاید بتوانید چند ساعتی را آخر هفته ها وقت بگذارید.

گرچه شرحی که در بالا از یک زندگی روزمره داده شد، را می توان یک زندگی پرمشغله نام گذاري کرد ، با این وجود در همین برنامه نیز می توان اوقات مناسبی را به ترید اختصاص داد.

متوسط برنامه زمانی چنین فردي را میتوانید در شکل ذیل مشاهده کنید صرف دیدن تلویزیون، تفریح یا کارهاي کم اهمیت می شود.

مدیریت سرمایه چیست؟ 7 نکته مدیریت سرمایه فارکس

مدیریت سرمایه را می‌توان مهمترین مهارتی دانست که هر معامله گر در هر بازار مالی باید آن فرا گرفته و در تمامی معاملات خود در بازار مالی مختلف مانند فارکس ، بورس و ارزهای دیجیتال رعایت کند. مدیریت سرمایه یا Money Management دارای نکات مهمی است که هرکدام از این نکات به شما کمک می‌کند تا از دست رفتن سرمایه خود جلوگیری کنید. در این مقاله سعی داریم تا به صورت کامل شما دانشجویان عزیز را با مبحث مدیریت سرمایه در بازارهای مالی آشنا کنیم.

مدیریت سرمایه چیست؟

مدیریت سرمایه تمامی راهکارها و روش های است که معامله گر برای مدیریت سرمایه خود در حساب معاملاتی انجام می‌دهد. اصل و اساس مدیریت سرمایه بر حفظ سرمایه در بازارهای مالی می‌باشد. البته این موضوع به این معنی نیست که ضرر و زیانی وجود ندارد و شما به وسیله مدیریت سرمایه ضرر و زیان های خود را به حداقل می‌رسانید.

اهمیت مدیریت سرمایه آنجایی مشخص می‌شود که اگر دو معامله گر مبتدی به صورت همزمان بر خلاف یکدیگر وارد یک معامله شده و از مدیریت سرمایه درستی استفاده نکنند به احتمال زیاد هر دو آنها سرمایه خود را از دست خواهند داد. اما اگر این دو معامله گر حرفه ای‌باشند و از مدیریت سرمایه در معاملات خود استفاده کنند، به احتمال زیاد هر دو آنها دارای معاملات سود ده خواهند بود. مدیریت سرمایه به این معامله گران کمک می‌کند تا در نوسانات زیاد از بازار با ضررهای زیاد خارج نشوند.

توجه داشته باشید که با انجام معاملات در بازارهای مالی بدون داشتن مدیریت سرمایه، شما در حال قمار در این بازار هستید و کار شما فرقی با فعالیت در کازینوها ندارد. خوب است که بدانید که بهترین استراتژی های معاملاتی نیز دارای ضرر هستند و همین ضررها اگر با یک مدیریت سرمایه درست همراه نباشند، در هر لحظه سرمایه شما را با خطر روبه رو خواهند کرد.

7 نکته کاربردی مدیریت سرمایه در فارکس

در اینجا موارد و نکات مهمی را در مدیریت سرمایه در بازار فارکس برای شما آورده ایم که با رعایت همین نکات، می‌توانید در بازار فارکس ماندگار شوید. توجه داشته باشید که اهمیت ماندگاری در این بازار از سود ده بودن در آن بیشتر است و اگر شما بتوانید در مدت زیادی در بازار معامله کرده و دوام بیاورید، می‌توانید به موفقیت های خوبی در بازارهای مالی بویژه بازار فارکس دست پیدا کنید.

تعیین میزان ریسک برای هر معامله

اساس ترین نکته کاربردی در مدیریت سرمایه این است که شما به ازای هر معامله چه میزان ریسک را می‌پذیرید. طبق روش معامله گران حرفه ای، بهترین میزان ریسک برای هر معامله 2 تا 3 درصد بوده و نباید بیشتر از این میزان ریسک را قبول کنید. با رعایت همین نکته می‌توانید در مواقعی که بازار از نوسانات زیادی برخوردار است و بر خلاف تحلیل شما حرکت می‌کند، از دست رفتن سرمایه خود جلوگیری کنید. همچنین این نکته کمک می‌کند تا به صورت پیوسته بتوانید سرمایه خود را رشد دهید.

در هر لحظه از شبانه روز به دنبال معامله نباشید

واقعیتی که در بازارهای مالی بویژه بازار فارکس که به صورت 24 ساعته می‌باشد این است که نباید به صورت مداوم و کل شبانه روز به دنبال انجام معاملات باشید. در بازارهای مالی اصطلاحی به نام استراتژی تمساح وجود دارد که از صبر و حوصله تمساح ها در شکار گرفته شده است. این حیوانات در هنگام شکار از صبر زیادی برخوردار هستند و گاهی چند روز برای شکار یک حیوان صبر می‌کند. با الهام گرفتن از این ویژگی تمساح ها، باید بدانید که کسب سود در بازارهای مالی نیازمند صبر و حوصله زیاد بوده و نباید در هر لحظه به دنبال ورود به بازار باشید.

کوچک کردن ضررها و بزرگ کردن سودها

یکی از نکاتی که معامله گران حرفه ای در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی به آن پایبند هستند، کم کردن و کوچک کردن ضررها و اجازه دادن به سودها برای بزرگ شدن هستند. البته در معامله گران مبتدی این دقیقا برعکس معامله گران حرفه ای بوده و این معامله گران به امید خارج شدن از ضررها، در معاملات ضرر ده باقی می‌مانند.

همیشه از حد ضرر (Stop Loss) استفاده کنید

حد ضرر بخش جدا نشدنی از مدیریت سرمایه در بازارهای مالی است و باید از اصول باشد که هیچ وقت در مدیریت سرمایه آن را فراموش نکنید. حد ضرر ابزار کاربردی می‌باشد که شما آن را در نقطه مورد نظر خود تعیین می‌کند تا هنگامی که قیمت به نقطه رسیده و ضرر شما بیشتر از آن مقدار شود، معامله صورت گرفته به صورت خودکار بسته شود. توجه داشته باشید که در همه معاملات خود باید از حد ضرر استفاده کنید.

محاسبه دقیق پوزیشن های معاملاتی

محاسبه دقیق حجم پوزیشن های معاملات آنجایی دارای اهمیت است که برای تعیین حد ضررها در فارکس باید از آن استفاده کنید. اغلب معامله گران مبتدی توانایی محاسبه حجم معاملات خود را نداشته و همین موضوع باعث می‌شود تا نتوانند حدد ضررهای خود را به درستی مشخص کنند.

رعایت استفاده از اهرم ها در معاملات

اهرم یا لوریج یکی از جذابیت بازارهای مالی بویژه بازار فارکس می‌باشد اما همین جذابیت برای معامله گران مبتدی باعث از دست رفتن سرمایه آنها می‌شود. اهرم مانند یک شمشیر دو لبه بوده و می‌تواند در کنار اینکه برای شما سودآور باشد، باعث از دست رفتن سرمایه شما شود.

در بازارهای مالی حریص نباشید

حریص بودن در بازارهای مالی از جمله ویژگی های مخربی است که باعث می‌شود تا نگاه واقع بینانه ای به بازار نداشته باشید. در هنگامی که درگیر این احساس مخرب شوید، به اهداف نامعقول فکر کرده و نسبت حد ضرر به حد سودهای نجومی را برای معاملات خود تعیین می‌کنید. قطعا در اوایل معامله گری دچار این احساسات خواهید شد که با ادامه کار در بازارهای مالی، می‌توانید بر حرص و طمع خود در بازارهای مالی مدیریت بهتری داشته باشید.

امیدواریم از توضیحات و نکاتی که ارائه شد در مورد مدیریت سرمایه در بازارهای مالی بویژه بازار فارکس استفاده کرده اید. اگر نکته و سوالی در رابطه با این موضوع دارید خوشحال می‌شویم تا در بخش نظرات همین صفحه برای ما ارسال کنید.

ربات تریدر

یکی از جذاب‌ترین ابزارها در بازارهای مالی همچون بازار فارکس و بازار سهام برای معامله‌گران ربات تریدر (Trader Bot) است. عملکرد ربات تریدر بدین گونه است که بر اساس تنظیماتی که توسط کاربر مشخص می‌شود و نه بر اساس هیجانات و احساسات، اقدام به ثبت معاملات خرید و فروش می‌کند.

همین موضوع باعث جذابیت ربات‌های معامله‌گر شده و می‌تواند معاملاتی که بر اساس احساس ترس و طمع ایجاد می‌شوند را کاهش داده و توانایی افراد در مدیریت ریسک و سرمایه را افزایش دهد. در بازار ارزهای دیجیتال نیز ربات‌های گوناگون با عملکردهای متفاوت ارائه شده‌اند که می‌توانند گزینه‌های بسیار مناسبی برای آربیتراژ ارزهای دیجیتال و ترید روزانه ارزهای دیجیتال باشند.

انواع ربات تریدر

ربات‌های تریدر بر اساس عملکردی که دارند به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

ربات‌های تحلیلگر

ربات تحلیلگر ارزهای دیجیتال ابزاری است که با ترکیب کردن هوش مصنوعی با اصول و مفاهیم مربوط به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارزهای دیجیتال همچون اندیکاتورها، الگوهای پرایس اکشن و کندل استیک و شاخص‌های درون شبکه، حرکت نمودارهای قیمتی را مورد بررسی قرار داده و موقعیت‌های معاملاتی را به معامله‌گران پیشنهاد داده و یا به صورت خودکار وارد این موقعیت‌ها می‌شود.

این نوع از ربات تریدر عموما بر اساس یک یا چند استراتژی معاملاتی برنامه‌نویسی شده و می‌تواند به صورت هوشمند وارد معاملات خرید و فروش شود.

در صورت تمایل به استفاده از ربات‌های تحلیلگر بهتر است نکات زیر را مدنظر قرار دهید:

• قبل از استفاده از هر نوع ربات تحلیلگر که به صورت خودکار معاملات را ثبت می‌کند می‌بایست پیرامون سازنده آن اطلاعات کافی کسب کنید و مطمئن شوید که این ربات توسط فرد یا تیمی که در حوزه معامله‌گری و برنامه‌نویسی تخصص کافی را داشته ایجاد شده‌است.
  
• سعی کنید در حد توان و دانش خود پیرامون نوع برنامه‌نویسی ربات و استراتژی معاملاتی که ربات بر اساس آن وارد موقعیت‌های معاملاتی می‌شود را بررسی کنید. فراموش نکنید که روند کاری ربات تریدر، قبل از استفاده باید برای فرد استفاده کننده مشخص باشد.
  
• ربات تحلیلگری که استراتژی معاملاتی مشخصی را دنبال می‌کند، میزان بازدهی مشخصی نیز خواهد داشت. بنابراین ربات‌های تحلیلگری که میزان بازدهی آن در ابتدا به استفاده کنندگان اعلام نمی‌شود را به صورت کامل فراموش کنید!

ربات‌های تریدر خرید و فروش

دسته دیگری از ربات‌های تریدر نیز وجود دارند که براساس تنظیماتی که از کاربر دریافت می‌کنند وارد موقعیت‌های خرید و فروش می‌شوند. به این معنا که شما به عنوان یک معامله‌گر می‌توانید بر اساس استراتژی معاملاتی شخصی خود دستوراتی را مشخص کنید تا ربات تریدر دقیقا مطابق با همین دستورات وارد معاملات خرید و فروش شود.

در این شرایط دیگر هوش مصنوعی در کار نخواهد بود و شما می‌بایست با تحلیل شخصی خود، دستورات خرید و فروش را برای ربات مشخص کنید. بنابراین این دسته از ربات‌های تریدر، تحلیلی از حرکات قیمت به شما ارائه نمی‌کنند بلکه شما می‌توانید با مشخص کردن دستورات و تنظیماتی مشخص، تحلیل خود را در زمان‌های عدم حضورتان در بازار پیاده‌سازی کنید.

اما کدام یک بهتر است؟ ربات تحلیلگر یا ربات تریدر؟

همانطور که در ابتدای مطلب گفته شد، ربات‌های تحلیلگر و تریدر نرم افزاری‌هایی هستند که در انجام معاملات با سرعت بالاتر به کمک معامله‌گرها می‌آیند.

به صورت کلی زیان معامله‌گران در بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال با نوسان‌های مخصوص به خود، از دو رکن اصلی سرچشمه می‌گیرد:

• نداشتن علم و مهارت کافی در تحلیل بازار و حرکات قیمت
• داشتن علم و مهارت کافی در تحلیل بازار و حرکات قیمت و نداشتن توانایی کنترل هیجان و مدیریت سرمایه

اگر احساس می‌کنید توانایی شما در تحلیل و درک نمودارهای قیمتی کافی نیست می‌توانید از ربات‌های تحلیلگر استفاده کنید. اما فراموش نکنید که قبل از استفاده از ربات‌های تحلیلگر، نحوه عملکرد آن را بررسی کنید و تنها در صورتی که روند کاری آن به نظر شما منطقی بود، استفاده از آن را آغاز کنید.

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای معتقدند که برای کسب سود مستمر از بازارهای مالی نباید همه چیز را گردن ربات‌ها انداخت! بنابراین باید بیشترین زمان را به آموزش و کسب مهارت‌های تحلیل بازار اختصاص دهید، این تفکر که ربات‌های تحلیلگر یک شبه شما را ثروتمند خواهد کرد کاملا دور بریزید و سرمایه خود را به صورت کنترل شده در اختیار ربات‌های تحلیلگر قرار دهید.

اما داستان مشترک تمام معامله‌گران و موضوع عدم کنترل هیجان در بازار یا همان مسئله حضور در بازار ؛ که شاید یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها برای دسته قابل توجهی از معامله‌گران است! همانطور که می‌دانید بازار ارزهای دیجیتال به صورت 24 ساعته و در تمام روزهای هفته دایر است. اما امکان حضور 24 ساعته در بازار و رصد کردن تمام نمودارهای قیمتی برای معامله‌گران فراهم نیست.

از همین روی احتمالا بارها برایتان پیش آمده که به دلیل عدم حضور در بازار، احساس کرده‌اید که موقعیت‌های معاملاتی بسیار خوبی را از دست داده‌اید. احتمالا بارها نیز برایتان پیش آمده که بعد از مشاهده نمودار یک ارز دیجیتال با خود گفته‌اید که اگر در آن زمان پای نمودار بودم قطعا وارد این موقعیت معاملاتی میشدم!

ربات‌های تریدر خرید و فروش این چالش را تا حد بسیار خوبی برای معامله‌گران برطرف می‌کنند. با استفاده از این نوع ربات تریدر شما می‌توانید تحلیل و استراتژی معاملاتی شخصی خود را طی چندین دستور به ربات منتقل کنید و این ربات در هر زمان که شرایط مورد نظر شما در بازار فراهم باشد، اقدام به ثبت معاملات خرید و فروش خواهد کرد.

به این ترتیب اولین چالش حضور در بازار که همان عدم حضور همیشگی معامله‌گر در بازار است حل خواهد شد و شما می‌توانید حتی در زمان‌هایی که به اینترنت و یا پلتفرم معاملاتی خود دسترسی ندارید نیز به معامله و کسب سود بپردازید؛ به این شرط که تحلیل و استراتژی شخصی خود را طی دستورات و تنظیمات صحیحی به ربات تریدر منتقل کنید.

نکته جالب دیگری که وجود دارد این است که عدم حضور همیشگی در بازار و از دست دادن موقعیت‌های معاملاتی تنها چالش معامله‌گران پیرامون موضوع حضور در بازار نیست! دسته دیگری از معامله‌گران وجود دارند که به علت حضور همیشگی و انجام معاملات زیاد و مکرر یا اصطلاحا Over-Trading دچار ضرر و زیان می‌شوند.

بنابراین زیاده روی در انجام معاملات یا همان Over-Trading دومین چالش حضور در بازار در میان معامله‌گران است؛ به ویژه معامله‌گرانی که در تایم فریم‌های پایین معامله می‌کنند، بیشتر با این مسئله مواجه می‌شوند. اما این مسئله از کجا ناشی شده و راه غلبه بر آن چیست؟

این مشکل از حس ترس، طمع و غرور در حین معامله‌گری نشات می‌گیرد. درست است که بازار ارزهای دیجیتال به صورت 24 ساعته دایر است اما این به این معنا نیست که شما هم باید به صورت 24 ساعته در بازار حضور داشته باشید! سپردن انجام معاملات بر عهده ربات تریدر می‌تواند یکی از راه‌های غلبه بر این چالش باشد.

احتمالا برایتان پیش آمده که پس از سود کردن در یک معامله درگیر احساس طمع یا غرور شده‌اید و به دنبال آن تصمیم گرفته‌اید معاملات بیشتری انجام دهید، ریسک معاملات را افزایش دهید تا سود بیشتری کسب کنید. اما با انجام معاملات بیشتر نه تنها سود معامله قبلی را از دست داده‌اید، بلکه احساس طمع و غرور شما به احساس ترس تبدیل شده و دیگر توانایی مدیریت سرمایه صحیح را در آن لحظه ندارید و در نهایت یک روز معاملاتی سودده را به یک روز معاملاتی ضررده تبدیل می‌کنید!

همانطور که قبل‌تر اشاره شد، در چنین مواقعی استفاده از یک ربات تریدر می‌تواند راه‌حلی بسیار ساده برای این داستان تکراری باشد. چرا که شما می‌‌توانید دستوراتی را برای ربات تعیین کنید تا این ربات در زمان‌هایی که شرایط بازار با شرایط مورد نظر شما هماهنگ است، سفارشات خرید و فروش را بدون درگیر شدن به احساساتی همچون ترس، طمع و غرور ثبت کند.

بنابراین یک ربات تریدر در بازار ارزهای دیجیتال دستیار معاملاتی شما خواهد بود و به شما کمک می‌کند تا معاملات خود را به دور از احساس و هیجان انجام دهید و از این طریق مدیریت سرمایه دقیق‌تری داشته باشید.

بنابراین ربات تریدری که بر اساس استراتژی معاملاتی شخصی شما کار می‌کند هم مشکل از دست رفتن فرصت‌های معاملاتی به علت عدم حضور در بازار را حل می‌کنند و هم مدیریت ریسک و سرمایه را به واسطه انجام معامله به دور از احساس ترس و طمع برای شما آسان می‌کنند.

ربات تریدر ارز دیجیتال در ایران

صرافی آنلاین او ام پی فینکس ، برای اولین بار در ایران امکان استفاده از ربات تریدر را برای معامله‌گران فراهم کرده‌است. با فعالسازی این ربات در حساب کاربری می‌توانید سفارش‌های خرید و فروش ارزهای دیجیتال را بر اساس قیمت بازار جهانی ثبت کنید.

نحوه عملکرد این ربات نیز به این صورت است که بر اساس تنظیماتی که شما برایش مشخص می‌کنید، اقدام به ثبت سفارش‌های خرید و فروش کرده و قیمت سفارش را با توجه به بازه قیمتی و زمانی که خود شما برایش تعریف کرده‌اید، آپدیت می‌کند.

لازم به ذکر است که سرویس ربات معامله‌گر در او ام پی فینس کاملا رایگان بوده و کارمزدی بابت فعالسازی و استفاده از آن از حساب کاربری شما کسر نمی‌شود. همچنین کارمزد معاملاتی که با استفاده از ربات ثبت می‌شوند نیز تنها برابر با 0.001 حجم معامله (0.1 درصد) است که از کمترین کارمزد معاملاتی در تمام پلتفرم‌های ایرانی ارز دیجیتال نیز کمتر است.

در ویدئو زیر توضیحات کامل مربوط به نحوه عملکرد ربات معامله‌گر او ام پی فینکس و نحوه فعالسازی آن برای شما قرار داده شده است.

مزایای استفاده از ربات تریدر او ام پی فینکس چیست؟

با فعال‌سازی ربات تریدر در پلتفرم اوام‌پی‌فینکس می‌توانید:

• کمترین کارمزد معاملاتی را پرداخت کنید.

• معاملات خود را بر اساس قیمت بازار جهانی ثبت کنید.
  
• معاملات خود را بدون دخالت احساساتی همچون ترس، طمع و غرور انجام دهید.

• استراتژی معاملاتی خود را حتی زمانی که در بازار حضور ندارید نیز پیاده‌سازی کنید.

• به دنبال کنترل شدن احساسات و هیجانات در معاملات، سرعت انجام معاملات را افزایش دهید و سفارش‌های خرید و
  فروش مورد نظر خود را به موقع ثبت کنید.

چطور به ربات تریدر او ام پی فینکس اعتماد کنیم؟

ربات معامله‌گر او ام پی فینکس این امکان را برای کاربران فراهم کرده تا بتوانند استراتژای معاملاتی شخصی خود ب ه قیمت بازار جهانی ، در بازار او ام پی فینکس پیاده‌سازی کنند و به همین واسطه فرصت‌های معاملاتی که با استراژی آن‌ها سازگار است را به علت آفلاین بودن و عدم حضور در حساب کاربری از دست ندهند.

معامله‌گری بازی دقت است و هدف این است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، صحیح‌ترین تصمیمات را در مورد موقعیت‌های معاملاتی بگیرید. ربات تریدر او ام پی فینکس این امکان را برای شما فراهم کرده و تنها کافیست استراتژی معاملاتی خود را به صورتی دقیق در قالب تنظیماتی مشخص به ربات ارائه کنید.

سخن پایانی

در مطالب فوق به توضیح انواع ربات تریدر در بازارهای مالی و نحوه عملکرد هر یک پرداختیم. فراموش نکنید که مهم‌ترین اصل برای ماندگار شدن در بازارهای مالی آموزش دیدن است و ربات‌های تحلیلگر و تریدر توانایی یک شبه ثروتمند کردن شما را ندارند. بنابراین می‌بایست در حد امکان دانش، مهارت و تجربه خود را در بازارهای مالی افزایش دهید و یک استراتژی تست شده و مکتوب برای خود بسازید. هم اکنون می‌توانید استراتژی شخصی خود را طی تنظیمات و دستورات مشخصی به ربات‌های تریدر ارائه کرده و از این طریق حضور خود را در بازارهای مالی همیشگی کنید!

در این باره بیشتر بخوانید:

حداقل سرمایه برای فعال سازی ربات تریدر اوام‌پی‌فینکس چه مقدار است ؟

کاربران میتوانند با حداقل 220 هزار تومان و با انتخاب یک سفارش، ربات خرید یا فروش خود را درخواست دهند.