فوت و فن‌های بورس و سرمایه گذاری در آن
مزایای سرمایه گذاری در بورس موجب تشویق افراد به شروع سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار شده است. کسب سود و موفقیت در بازار بورس اتفاقی نیست و نمی‌توانید حضور موفقیت آمیزتان را با شانس و احتمالات گره زنید. به همین جهت در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با فوت و فن‌های سرمایه‌گذاری در بورس آشنا کنیم.
فوت و فن سرمایه گذاری در بورس
قطعا شما هم به دنبال روشی هستید تا پول خود را در بستری مناسب سرمایه‌گذاری کنید تا ضمن جبران تورم، سود نیز کسب کنید. سرمایه گذاری در بورس با داشتن مزایایی همچون شفافیت اطلاعات درخصوص سرمایه گذاری، سرعت و سهولت نقدشوندگی از اولین گزینه‌های سرمایه‌گذاری برای دارایی شما است. فعالیت در بازار بورس مانند هر کار دیگری، دارای فوت و فن‌هایی است که تسلط بر آنها، ریسک معاملات شما را کاهش می‌دهد. در ادامه یا این فوت و فن‌ها آشنا می‌شوید.
تعیین استراتژی
قبل از آغاز فعالیت خود در بورس، دید سرمایه‌گذاری و استراتژی متناسب با خودتان را مشخص کنید. در بازار استراتژی‌های مختلفی همچون نوسانگیری، کوتاه مدت (تا 3 ماه) ، میان مدت (3 تا 6 ماه) و بلند مدت (از 6 ماه به بالا) وجود دارند.
سرمایه‌گذاری بروی خودتان با یادگیری
توصیه بسیار مهم این است که پیش از ورود به بورس و تصمیم گیری برای خرید سهم، بروی خودتان با یادگیری سرمایه‌گذاری کنید. صرفا داشتن سرمایه در هر حوزه‌ای شرط کافی برای موفقیت نیست و علم و آگاهی حرف اول را می‌زند. تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و فوت و فن‌های تابلوخوانی از همه‌ترین انواع تحلیل‌هایی هستند که باید بر این ۳ نوع روش تحلیل و ابزارشان تسلط کافی داشته باشید. کارگزاری اقتصاد بیدار با گروه جوان و متخصص، همواره برای فراهم کردن ساده‌ترین مسیر آموزشی را برای شما تلاش کرده تا در این مسیر پیچیده، دچار تردید و سردرگمی نشوید.
تعیین حد سود و ضرر
شما به عنوان سرمایه‌گذار در بازار بورس میتوانید با تعیین حد سود و ضرر در هنگام ورود به معامله ریسک معاملات را تا میزان قابل توجه‌ای کاهش دهید. با تنظیم حد ضرر برای خریدتان، این قابلیت را خواهید داشت که دارایی‌تان را از ضررهای سنگین ایمن نگه دارید. با توجه به سطوح حمایتی و مقاومتی قادر خواهید حد ضرر و سود را برای معاملات تعیین کنید. حد سود و ضرر به شما کمک می‌کند تا در بهترین زمان ممکن با توجه به شرایط تکنیکالی، از سهم خارج شوید. شما میتوانید تمامی فوت و فن‌های تحلیل تکنیکال در بورس را در سری مقالات آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار مطالعه بفرمایید.
سرمایه گذاری غیر مستقیم
برای سرمایه گذاری و کسب سود لزوما نیاز به خرید و فروش مستقیم سهام نیست. سرمایه گذاری غیر مستقیم روشی است که شما با استفاده از سایر ابزارها مانند صندوق ها و شرکت های سبدگردانی، سرمایه تان را به دست افراد خبره ای می سپارید که به صورت تخصصی در زمینه معاملات، مدیریت سرمایه، مدیریت ریسک و… کار می کنند. این کار زمان زیادی را برای شما ذخیره می کند، ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد و در بلندمدت نیز بازدهی بیشتری را به ارمغان خواهد آورد. سبدگردانی اقتصاد بیدار یکی از بهترین راهکارها برای این کار است.
مدیریت نقدینگی
همیشه ۳۰ درصد از سرمایه‌تان را نقد نگه دارید تا اگر یک فرصتی ایجاد شد، بتوانید از آن بهره ببرید. اگرچه تحلیل اهمیت بسیاری دارد، اما گاهی فرصت‌هایی در بازار ایجاد می‌شود که هیچ تحلیل‌گری انتظار آن را ندارد و این ۳۰ درصد نقد بودن، به شما این امکان را می‌دهد تا از این فرصت‌های خاص و غیرقابل پیش‌بینی، نهایت بهره را ببرید.
سرمایه‌گذاری با دارایی مازاد
پولی که در بازار بورس سرمایه‌گذاری می‌کنید، نباید از دارایی حیاتی و مهم در زندگی روزانه‌ی شما باشد. اگر از قرض، فروش خانه و وام و از این قبیل دارایی‌ها برای سرمایه‌گذاری در بورس استفاده شود، محکوم به شکست است. چراکه ممکن است، سهمی داشته باشید که درگیر اصلاح قیمتی یا زمانی شود و استراتژی سرمایه‌گذاری که قبلا مشخص کرده‌اید، شما را به صبر وا دارد و این در حالی است که به پول خود نیاز شدید داشته باشید. در این شرایط محکوم به فروش با ضرر خواهید بود. به یاد داشته باشید که با دارایی مازاد به سرمایه‌گذاری بپردازید.
کنترل هیجان
هیچ وقت به خود نگویید که اگر امروز این سهم را نخریدم، دیگر سود نخواهم کرد. بیشتر از ۴۰۰ شرکت در سازمان بورس و اوراق بهادار مشغول فعالیت هستند. بنابراین اگر یک سهم را از دست دادید و به صف خرید نشست، احساسات خود را کنترل کنید و بدانید بازار به شما فرصت بهتری خواهد داد. همین شرایط در زمان فروش نیز صادق است. آرامش و خونسردی خود را حفظ کنید چراکه یکی از مهم‌ترین فوت و فن‌های نانوشته‌ی بازار بورس است.
عدم تعصب به سهم
بروی هیچ یک از نماد‌های بازار تعصب غیر واقعی نداشته باشید. گاها دیده می‌شود که افراد فقط در سهم یا صنعتی خاصی از بازار فعالیت دارند و به سهم خریداری شده‌شان، تعصب دارند. این اقدام بسیار اشتباه است. به یاد داشته باشید که هدف شما در بازار بورس، کسب سود و جلوگیری از ضرر است. بنابراین تفاوتی ندارد که با چه سهمی، این سود را کسب کنید.
اجتناب از سیگنال‌گیری و خرید بسته‌های آموزشی نامعتبر
به دنبال دریافت سیگنال‌های خرید و فروش از گروه‌های تلگرامی یا پیج‌های اینستاگرام نباشید چون اگر هم سودی کسب کنید، همیشگی نیست و در حقیقت آن سود برای ایجاد حس اعتماد است. سیگنال‌ها مانع یادگیری شما می‌شود و قطعا این افراد سودجو به فکر پیشرفت و ترقی شما نیستد. نکته‌ی بعدی است که حتی برای یادگیری نیز نباید به این افراد و بسته‌های آموزشی‌شان اعتماد کنید. اگر برای یادگیری نیاز به مرجع و یا دوره‌ای داشتید، حتما از مراجع قابل اعتماد و مورد تایید سازمان بورس بهره ببرید. کارگزاری اقتصاد بیدار یکی از همین مراجع قابل اعتماد است که در ۱۵ سال گذشته مشغول خدمت‌رسانی در راستای آموزش به سرمایه‌گذاران بوده است.
داشتن سبدی متنوع و با نقدشوندگی بالا
یکی از نکات بسیار مهم در چیدمان سبد بورسی، توجه به نقدشوندگی سهم است. قدرت نقدشوندگی منجر می‌شود در صورت نیاز، بتوانید سهم را نقد کنید. فوت و فن دیگری که اهمیت بسیاری دارد، این است که هرگز نباید تک سهم یا تک صنعت شوید. همواره سعی کنید سبدی از سهم‌های متنوع و بنیادی انتخاب کنید تا اگر بخشی از دارایی شما در نمادی با ضرر مواجه شد، بتوانید از دیگر سهم‌هایی که دارید استفاده کنید و ضرر را جبران کنید.
دریافت سریع و آسان کد بورسی
سازمان مسئول در صدور کد بورسی، سجام است. ثبت نام در این سامانه پیچیدگی دارد و برای شروع سرمایه گذاری و خرید سهام در نهایت نیز به مراجعه به کارگزاری اقتصاد بیدار هستید. برای این کار می توانید از سرویس کد بورسی اقتصاد بیدار استفاده کنید. این سرویس با سجام https://www.sejam.ir/ هماهنگ شده و شما بدون هیچ کار اضافه می توانید در کمترین زمان ممکن ثبت نام خود را تکمیل کرده و کد بورسی خود را دریافت کنید.
جمع بندی
به‌منظور موفقیت در بازار بورس باید مانند یک معامله‌گر به فوت و فن‌های سرمایه‌گذاری در بورس تسلط داشته باشید. فعالیت حرفه‌ای و با اگاهی در بازار بورس می‌تواند سکوی پرتابی برای موفقیت مالی‌تان باشد. از بین تمامی فاکتورهای بررسی شده، یادگیری و کسب آگاهی از اهمیت ویژهتری برخوردار است. برای یادگیری فوت و فن‌ها و اصول سرمایه‌گذاری باید به مراجع قابل اعتماد و مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه کنید. کارگزاری اقتصاد بیدار با همکاری کارشناسان و اساتید خبره، با دوره‌های آموزش بورس آنلاین به فعالیت خود ادامه داده است و آماده خدمت‌رسانی به شما سرمایه‌گذاران است.
چگونه ضرر خود را در بورس کم کنیم؟ / میانگین کم کردن به چه معناست؟
در هر بازاری سود و ضرر دو روی یک سکه هستند، نکته مهم این است که چگونه در هنگام روند نزولی بازار، زیان خود را به حداقل برسانیم.
به گزارش تجارت‌نیوز، همانند هر بازار دیگری، بازار سهام در کنار سودآوری خوبی که ممکن است داشته باشد، گاهی اوقات با زیان نیز همراه خواهد بود. از آنجا که سود و زیان در هر بازاری دو روی یک سکه هستند بنابراین باید با تدابیری در روزهای قرمز بازار میزان زیان‌آوری را به حداقل ممکن رساند.
افت چند روز اخیر بازار سهام موجب شده تا بسیاری از معامله‌گران تازه‌وارد نسبت به از دست دادن سرمایه خود نگران شده و به دنبال کاهش زیاندهی خود هستند. موضوعی که آنها شاید به آن توجهی ندارند این است که اصولا بازار سهام یک بازار برای سرمایه‌گذاری میان مدت یا بلندمدت است و اگر چه در بسیاری از مواقع در کوتاه‌مدت هم سود خوبی به سهامداران داده است اما به هر حال باید با استراتژی مناسب و به دید بلندمدت خریدهای خود را انجام دهند.
چگونه ضرر خود در بورس را کاهش دهیم؟
استراتژی معاملاتی داشته باشیم
برای اینکه بتوان در بورس موفق بود و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش داد باید استراتژی معاملاتی داشت و تحت هیجان و تنها با تکیه بر نظرات دیگران خرید و فروش انجام نداد. استراتژی‌های هر فردی به میزان ریسک‌پذیری او بستگی دارد. متنوع کردن سبد سهام و تشکیل پورتفوی، قرار دادن حد ضرر و فروش در بازدهی موردنظر و تحت تاثیر رفتارهای هیجانی قرار نگرفتن، اختصاص دادن بخشی از سرمایه‌گذاری به صندوق‌های سرمایه‌گذاری و … بخشی از نکاتی است که باید در سرمایه‌گذاری در بورس آنها را رعایت کرد.
تشخیص زمان ورود و خروج
یکی از موضوعاتی که باید در معاملات بورس در نظر داشت، زمان صحیح ورود به یک سهم است، پیش از خرید هر سهم باید با مطالعه روندها یا عملکرد مالی و بنیادی سهم انتظار خود را از یک سهم مشخص کرد و با توجه به آن زمان صحیح ورود را تعیین کرد. معمولا خرید سهم آسان‌تر از فروش آن است چرا که بعد از خرید اگر روند صعودی باشد، معامله‌گر نسبت به آینده سهم طمع کرده و به دنبال سودآوری می‌ماند و همین نکات کلیدی برای جبران ضرر در بورس موضوع موجب می‌شود که نه تنها سود مدنظر خود را نبرد بلکه حتی در نهایت به زیاندهی نیز برسد. در روندهای نزولی نیز سهامدار به دنبال بازگشت سهم و سودآوری است کما اینکه سهم روز به روز از ارزشش کمتر می‌شود و به ضرر سهامدار افزوده می‌گردد.
اما داشتن استراتژی خرید و فروش و داشتن سود و حدضرر موجب خواهد شد که بدون توجه به روند بازار معامله‌گر پس از گرفتن سودمدنظر از سهم خارج شود. باید این نکته را پذیرفت که قرار نیست تمام سودهای بازار برای ما باشد و البته نسبت به هیچ سهمی تعصب نداشت.
کم کردن میانگین
یکی از راه‌هایی که می‌توان از میزان ضرر کاست، روشی است که اصطلاحا کم کردن میانگین گفته می‌شود. اگر شما سهمی را با مطالعه خریداری کردید ولی به دلیل اصلاح در روند نزولی قرار دارد میتوانید با خرید در قیمت‌های پایین‌تر میتوانید میانگین خرید سهم خود را کم کنید تا با آغاز روند صعودی زودتر به سود برسید.
به عنوان مثال فرض کنید پس از تحلیل تکنیکال و بنیاد سهم، شما 1000 سهم را با قیمت 2000 تومان خریداری کردید ولی معتقدید ارزش این سهم و هدف قیمتی آن 3000 تومان است. پس از گذشت چند مدت قیمت سهم به 1500 تومان کاهش پیدا می‌کند. شما حالا 25 درصد در ضرر هستید با خرید 2000 سهم دیگر در قیمت 1500 تومان حالا میانگین خرید شما 1666.7 تومان خواهد شد و میزان ضرر شما به 10 درصد کاهش پیدا می‌کند یعنی اگر قیمت سهم به 1667 تومان برسد شما به سودآوری خواهید رسید. این روش کم کردن میانگین به روش مارتینگل معروف است که بر اساس آن شما سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد ۲) تقسیم می‌کنید و خرید خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام می‌دهید.
حد ضرر چیست؟ چگونه تعیین می‌شود؟
تصمیم‌گیری به‌موقع در بازار بورس، چه برای ادامه فعالیت و چه برای خروج از بازار، امری بسیار مهم است.
به گزارش بازار، همه افراد زمانی که شروع به سرمایه‌گذاری می‌کنند، هدفشان این است که سود بسیار زیادی کسب کنند و از ضرر کردن بیزارند. یکی از بازارهای بسیار ارزشمند و جذاب کشور برای سرمایه‌گذاری، بازار بورس است که در این بازار باید اطلاعاتی در زمینه حد ضرر بدانید تا علاوه‌بر حفظ سرمایه خود، سرمایه خود را افزایش دهید.
تصمیم‌گیری به‌موقع در بازار بورس، چه برای ادامه فعالیت و چه برای خروج از بازار، امری بسیار مهم است؛ زیرا با وجود نوسانات قیمتی این بازار ممکن است در برخی موارد با ضررهای جبران ناپذیری روبرو شوید. پس همانور که تا به اینجا گفته‌شد باید حد ضرر را مشخص کنید تا زمانی که بازار روندی خارج از توقعاتتان را پیش گرفت، سرمایه‌تان را از بازار بورس خارج کنید تا سرمایه‌ی شما زیان بیشتری را تجربه نکند. پس لازم است در ابتدا بدانید که حد ضرر چیست و چگونه باید آن را مشخص کنید.
حد ضرر چیست؟
قبل از آشنایی با مفهوم حد ضرر لازم است بدانید که کسب سود و زیان در بازار بورس بستگی به خود شخص دارد؛ یعنی همانطورکه گفته‌شد باید در نظر بگیرد که چه زمانی باید خارج شوید یا چه زمانی به فعالیت خود ادامه دهید. بازار سرمایه در طول بلند مدت سود خوبی می‌دهد اما همانطور که گفته‌شد باید بدانید در چه زمانی از بازار خارج شوید تا دچار ضررهای جبران ناپذیری نشوید. بطور کل می‌توان گفت که فروش به موقع سهام میزان سود و ضرر را مشخص می‌کند.
اما سوال اینجاست که از کجا باید بفهمیم در چه زمانی از بازار خارج شویم؟ دلیل مشخص کردن حدضرر چیست؟
برای جلوگیری از ضررهای بیش از حد و جبران ناپذیر، حدضرری مشخص می‌شود. همانطور که از اسمش پیداست، به معنی توقف ضرر است و از ارزش بسیار زیادی بین سرمایه‌گذاران برخوردار است؛ چرا که برای جلوگیری از کاهش سرمایه‌ی آنها استفاده می‌شود. در زمانی که سهم مدنظرمان روندی برخلاف تصورمان داشت و قیمت سهم نزدیک به قیمت حدضرر شد، برای مواجهه نشدن با زیان‌های جبران ناپذیر اقدام به فروش سهم می‌کنیم.
البته این موضوع فقط برای جلوگیری از کاهش سرمایه نیست، بلکه ممکن است روند نزولی بازار باعث کاهش سود نیز بشود که در وضعیت فعلی و با وجود تورم شدید، نباید بر روی این موضوع چشم پوشی کنیم.
در نظر داشته باشید اگر قصد سرمایه‌گذاری بصورت حرفه‌ای دارید، باید علاوه بر داشتن اطلاعات کافی در زمینه بازار بورس و اصطلاحات مربوط به ان، باید برنامه داشته باشید و هدفمند پیش بروید؛ زیرا بدون داشتن هدف و اطلاعات کافی با خسارت‌های جبران ناپذیری روبرو خواهید شد. پس می‌توان گفت که با تعیین حد ضرر می‌توان مشخص کرد که زمانیکه یک سهم به بیشترین سود خود رسید و یا در زمانی که سهم شروع به افت قیمت کرد، باید سریع از ان خارج شد.
مزیت حد ضرر چیست؟
همانطور که در تیتر قبلی اشاره شد بیشتر افرادی که بصورت حرفه‌ای در حال فعالیت در این بازار هستند، برای خود اطلاعات و هدفی را مشخص می‌کنند مانند: قیمت خرید و فروش سهم مدنظر، حد سود و زیان.
پس حتما یادتان باشد برای سهامی که می‌خرید حد ضرر مشخص کنید که این حد ضررها برای هر سهمی متفاوت است و همچنین میزان سود خود را نیز مشخص کنید.
نکاتی مهم در رابطه با حد ضرر
حد ضرر رابطه و نسبت مستقیمی با قیمت سهم دارد و با بالا رفتن قیمت هر سهم حدضرر نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد.
معمولا ۱۰% قیمت خرید سهم را برای حدضرر سهم مشخص می‌کنند اما در نظر داشته باشید که قیمت حدضرر نباید فاصله زیادی با قیمت خود سهم داشته باشد، فرق نمی‌کند چه کم باشد یا زیاد باید فاصله متعادلی داشته باشد.
برای تعیین حد ضرر هر سهم خود باید دقت داشته باشید که به آن سهم به دید بلند مدت نگاه می‌کنید یا کوتاه مدت که در هر دوی این دوحالات حد ضرر متفاوت است.
حد ضررها را بدون ذلیل تغییر ندهید.
حتما حدضررهای خود را بشناسید و آنها را رعایت کنید زیرا همانطور که تا به اینجا گفته‌شد ممکن است باعث رخ داد زیان‌های سنگینی شود.
اگر دید میان‌مدت یا بلندمدت به سهام خود دارید، محدوده حد ضرر خود را، محدوده حمایتی معتبر قرار دهید.
روش‌های محاسبه حدضرر
محاسبه حد ضرر بستگی به میزان ریسک‌پذیر بودن معامله‌گر دارد و هیچ اساس ثابتی تا به امروز برای تعیین آن ارائه نشده‌است. پس دید کلی هر معامله‌گر نسبت به یکدیگر متفاوت است و همچنین مدت زمانیکه قرار است رو یک سهمی سرمایه‌گذاری شود بر روی حدضرر تاثیرگذار خواهدبود.
البته راهی متداول نیز هست که با کمک گرفتن از ابزارهای تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها می‌توان حدضرر را محاسبه نمود. روش‌های زیر برخی از این روش‌ها می‌باشد:
تعیین حدضرر به روش ثابت: در این حالت افراد با توجه به وضعیت کلی بازار، میزن ریسک، انتظارات از سهم، مقدار سرمایه خود و . حدضرر خود را تعیین می‌کنند و به آن پایبند می‌مانند و در صورتی که قیمت سهم به قیمت حد ضرر کاهش یافت سهم مورد نظر را می‌فروشند.
تعیین حد ضرر به روش مکانیکال: با استفاده از اندیکاتورها و محاسبات عددی که برروی یک سهم مرد نظر اعمال می‌شود و همچنین می‌توان از نرم افزارهای موجود برای تحلیل تکنیکال نیز استفاده کرد تا بتوان حد ضرر را محاسبه نمود و اندیکاتورها را رسم کرد.
تعیین حد ضرر به روش تکنیکال و رسم نمودار: با استفاده از اطلاعات و دانش کافی در زمینه تحلیل تکنیکال می‌توان نمودارهای آن‌را رسم کرد و با تحلیل این نمودارها حدضرر را پیدا کرد، البته در این زمینه به ابزارهای بیشتری نیاز است مانند: خط روند، اموتج الیوت، فیبوناچی و . که با استفاده از این موارد می‌توان به اطلاعات دقیق‌تری نسبت به حدضرر یک سهم دست یافت.
پیامدهای استفاده نکردن از حد ضرر
همانطور که گفته‌شد رعایت نکردن حد ضرر می‌تواند زیان‌های زیادی برای افراد داشته باشد. یعنی علاوه بر خسارت‌های مالی می‌تواند برروی احساسات و عواطف انسان نیز تاثیر بگذارد که در این حالت بهتر است هر فردی که در با ضرر روبرو شد در زمان نزدیک شدن قیمت سهم به حد ضرر آن را بفروش برساند و برای مدت کوتاهی از ورود دوباره به بازار جلوگیری کند.
این رویه زمانی استفاده می‌شود که سرمایه‌گذار دید کوتاه‌مدتی نسبت به سهام خود دارد و هر مرتبه با نزدیک شدن قیمت سهم به قیمت مشخص شده‌ی حدضرر اقدام به فروش آن می‌کند. پس بهتر است با بسراغ سهامی بریم که باید دید بلن مدتی به آنها داشت.
سخن آخر
همواره برای شروع فعالیت در بورس لازم است ابتدا اطلاعات کافی در زمینه بازار سرمایه داشته‌باشید تا بتوانید استراتژی‌های معاملاتی لازم خود را برای شروع سرمایه‌گذاری طراحی کنید، زیرا این روند باعث کمتر شدن ریسک سرمایه‌گذاری در این بازارمی‌شود. برای کم کردن این ریسک میتوانید سهام‌های مختلفی بخرید، حد ضرر سهم‌ها را مشخص کنید و پرتفوی تشکیل دهید و. و. ، که همانطور که گفته‌شد این امر باعث جلوگیری از نکات کلیدی برای جبران ضرر در بورس ریسک‌های این بازار می‌شود.
فوت و فن‌های بورس و سرمایه گذاری در آن
مزایای سرمایه گذاری در بورس موجب تشویق افراد به شروع سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار شده است. کسب سود و موفقیت در بازار بورس اتفاقی نیست و نمی‌توانید حضور موفقیت آمیزتان را با شانس و احتمالات گره زنید. به همین جهت در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با فوت و فن‌های سرمایه‌گذاری در بورس آشنا کنیم.
فوت و فن سرمایه گذاری در بورس
قطعا شما هم به دنبال روشی هستید تا پول خود را در بستری مناسب سرمایه‌گذاری کنید تا ضمن جبران تورم، سود نیز کسب کنید. سرمایه گذاری در بورس با داشتن مزایایی همچون شفافیت اطلاعات درخصوص سرمایه گذاری، سرعت و سهولت نقدشوندگی از اولین گزینه‌های سرمایه‌گذاری برای دارایی شما است. فعالیت در بازار بورس مانند هر کار دیگری، دارای فوت و فن‌هایی است که تسلط بر آنها، ریسک معاملات شما را کاهش می‌دهد. در ادامه یا این فوت و فن‌ها آشنا می‌شوید.
تعیین استراتژی
قبل از آغاز فعالیت خود در بورس، دید سرمایه‌گذاری و استراتژی متناسب با خودتان را مشخص کنید. در بازار استراتژی‌های مختلفی همچون نوسانگیری، کوتاه مدت (تا 3 ماه) ، میان مدت (3 تا 6 ماه) و بلند مدت (از 6 ماه به بالا) وجود دارند.
سرمایه‌گذاری بروی خودتان با یادگیری
توصیه بسیار مهم این است که پیش از ورود به بورس و تصمیم گیری برای خرید سهم، بروی خودتان با یادگیری سرمایه‌گذاری کنید. صرفا داشتن سرمایه در هر حوزه‌ای شرط کافی برای موفقیت نیست و علم و آگاهی حرف اول را می‌زند. تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و فوت و فن‌های تابلوخوانی از همه‌ترین انواع تحلیل‌هایی هستند که باید بر این ۳ نوع روش تحلیل و ابزارشان تسلط کافی داشته باشید. کارگزاری اقتصاد بیدار با گروه جوان و متخصص، همواره برای فراهم کردن ساده‌ترین مسیر آموزشی را برای شما تلاش کرده تا در این مسیر پیچیده، دچار تردید و سردرگمی نشوید.
تعیین حد سود و ضرر
شما به عنوان سرمایه‌گذار در بازار بورس میتوانید با تعیین حد سود و ضرر در هنگام ورود به معامله ریسک معاملات را تا میزان قابل توجه‌ای کاهش دهید. با تنظیم حد ضرر برای خریدتان، این قابلیت را خواهید داشت که دارایی‌تان را از ضررهای سنگین ایمن نگه دارید. با توجه به سطوح حمایتی و مقاومتی قادر خواهید حد ضرر و سود را برای معاملات تعیین کنید. حد سود و ضرر به شما کمک می‌کند تا در بهترین زمان ممکن با توجه به شرایط تکنیکالی، از سهم خارج شوید. شما میتوانید تمامی فوت و فن‌های تحلیل تکنیکال در بورس را در سری مقالات آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار مطالعه بفرمایید.
سرمایه گذاری غیر مستقیم
برای سرمایه گذاری و کسب سود لزوما نیاز به خرید و فروش مستقیم سهام نیست. سرمایه گذاری غیر مستقیم روشی است که شما با استفاده از سایر ابزارها مانند صندوق ها و شرکت های سبدگردانی، سرمایه تان را به دست افراد خبره ای می سپارید که به صورت تخصصی در زمینه معاملات، مدیریت سرمایه، مدیریت ریسک و… کار می کنند. این کار زمان زیادی را برای شما ذخیره می کند، ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد و در بلندمدت نیز بازدهی بیشتری را به ارمغان خواهد آورد. سبدگردانی اقتصاد بیدار یکی از بهترین راهکارها برای این کار است.
مدیریت نقدینگی
همیشه ۳۰ درصد از سرمایه‌تان را نقد نگه دارید تا اگر یک فرصتی ایجاد شد، بتوانید از آن بهره ببرید. اگرچه تحلیل اهمیت بسیاری دارد، اما گاهی فرصت‌هایی در بازار ایجاد می‌شود که هیچ تحلیل‌گری انتظار آن را ندارد و این ۳۰ درصد نقد بودن، به شما این امکان را می‌دهد تا از این فرصت‌های خاص و غیرقابل پیش‌بینی، نهایت بهره را ببرید.
سرمایه‌گذاری با دارایی مازاد
پولی که در بازار بورس سرمایه‌گذاری می‌کنید، نباید از دارایی حیاتی و مهم در زندگی روزانه‌ی شما باشد. اگر از قرض، فروش خانه و وام و از این قبیل دارایی‌ها برای سرمایه‌گذاری در بورس استفاده شود، محکوم به شکست است. چراکه ممکن است، سهمی داشته باشید که درگیر اصلاح قیمتی یا زمانی شود و استراتژی سرمایه‌گذاری که قبلا مشخص کرده‌اید، شما را به صبر وا دارد و این در حالی است که به پول خود نیاز شدید داشته باشید. در این شرایط محکوم به فروش با ضرر خواهید بود. به یاد داشته باشید که با دارایی مازاد به سرمایه‌گذاری بپردازید.
کنترل هیجان
هیچ وقت به خود نگویید که اگر امروز این سهم را نخریدم، دیگر سود نخواهم کرد. بیشتر از ۴۰۰ شرکت در سازمان بورس و اوراق بهادار مشغول فعالیت هستند. بنابراین اگر یک سهم را از دست دادید و به صف خرید نشست، احساسات خود را کنترل کنید و بدانید بازار به شما فرصت بهتری خواهد داد. همین شرایط در زمان فروش نیز صادق است. آرامش و خونسردی خود را حفظ کنید چراکه یکی از مهم‌ترین فوت و فن‌های نانوشته‌ی بازار بورس است.
عدم تعصب به سهم
بروی هیچ یک از نماد‌های بازار تعصب غیر واقعی نداشته باشید. گاها دیده می‌شود که افراد فقط در سهم یا صنعتی خاصی از بازار فعالیت دارند و به سهم خریداری شده‌شان، تعصب دارند. این اقدام بسیار اشتباه است. به یاد داشته باشید که هدف شما در بازار بورس، کسب سود و جلوگیری از ضرر است. بنابراین تفاوتی ندارد که با چه سهمی، این سود را کسب کنید.
اجتناب از سیگنال‌گیری و خرید بسته‌های آموزشی نامعتبر
به دنبال دریافت سیگنال‌های خرید و فروش از گروه‌های تلگرامی یا پیج‌های اینستاگرام نباشید چون اگر هم سودی کسب کنید، همیشگی نیست و در حقیقت آن سود برای ایجاد حس اعتماد است. سیگنال‌ها مانع یادگیری شما می‌شود و قطعا این افراد سودجو به فکر پیشرفت و ترقی شما نیستد. نکته‌ی بعدی است که حتی برای یادگیری نیز نباید به این افراد و بسته‌های آموزشی‌شان اعتماد کنید. اگر برای یادگیری نیاز به مرجع و یا دوره‌ای داشتید، حتما از مراجع قابل اعتماد و مورد تایید سازمان بورس بهره ببرید. کارگزاری اقتصاد بیدار یکی از همین مراجع قابل اعتماد است که در ۱۵ سال گذشته مشغول خدمت‌رسانی در راستای آموزش به سرمایه‌گذاران بوده است.
داشتن سبدی متنوع و با نقدشوندگی بالا
یکی از نکات بسیار مهم در چیدمان سبد بورسی، توجه به نقدشوندگی سهم است. قدرت نقدشوندگی منجر می‌شود در صورت نیاز، بتوانید سهم را نقد کنید. فوت و فن دیگری که اهمیت بسیاری دارد، این است که هرگز نباید تک سهم یا تک صنعت شوید. همواره سعی کنید سبدی از سهم‌های متنوع و بنیادی انتخاب کنید تا اگر بخشی از دارایی شما در نمادی با ضرر مواجه شد، بتوانید از دیگر سهم‌هایی که دارید استفاده کنید و ضرر را جبران کنید.
دریافت سریع و آسان کد بورسی
سازمان مسئول در صدور کد بورسی، سجام است. ثبت نام در این سامانه پیچیدگی دارد و برای شروع سرمایه گذاری و خرید سهام در نهایت نیز به مراجعه به کارگزاری اقتصاد بیدار هستید. برای این کار می توانید از سرویس کد بورسی اقتصاد بیدار استفاده کنید. این سرویس با سجام https://www.sejam.ir/ هماهنگ شده و شما بدون هیچ کار اضافه می توانید در کمترین زمان ممکن ثبت نام خود را تکمیل کرده و کد بورسی خود را دریافت کنید.
جمع بندی
به‌منظور موفقیت در بازار بورس باید مانند یک معامله‌گر به فوت و فن‌های سرمایه‌گذاری در بورس تسلط داشته باشید. فعالیت حرفه‌ای و با اگاهی در بازار بورس می‌تواند سکوی پرتابی برای موفقیت مالی‌تان باشد. از بین تمامی فاکتورهای بررسی شده، یادگیری و کسب آگاهی از اهمیت ویژهتری برخوردار است. برای یادگیری فوت و فن‌ها و اصول سرمایه‌گذاری باید به مراجع قابل اعتماد و مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه کنید. کارگزاری اقتصاد بیدار با همکاری کارشناسان و اساتید خبره، با دوره‌های آموزش بورس آنلاین به فعالیت خود ادامه داده است و آماده خدمت‌رسانی به شما سرمایه‌گذاران است.
حد ضرر چیست و چگونه تعیین و اعمال می‌شود؟
فعالیت در بازارهای مالی همواره تابع مؤلفه‌های مختلفی است. یک فرد زمانی می‌تواند به معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شود که نه‌تنها به‌خوبی این مؤلفه‌ها را بشناسد؛ بلکه بتواند در بزنگاه‌های حساس تصمیم‌گیری‌های درستی به کمک آنها داشته باشد. بسیاری از فعالان بورس، فارکس یا بازار ارزهای دیجیتال با اصول معامله‌گری آشنایی کافی دارند؛ اما نمی‌توانند در مواقع حساس بر احساسات خود غلبه کنند و تصمیم درست را اتخاذ کنند. یکی از این موضوعات که اهمیت بالایی دارد، تعیین حد ضرر در معاملات است. در ادامه بررسی می‌کنیم که حد ضرر چیست و چگونه باید از آن در معامله‌گری استفاده نمود. با ما همراه باشید.
حد ضرر چیست؟
اساساً هیچ‌کس برای ضرر کردن وارد یک معامله نمی‌شود. اما باید توجه داشت که بازارهای مالی تحت تأثیر فاکتورهای متعددی هستند که تنها تعداد معدودی از آنها در کنترل معامله‌گر قرار دارد. بسیاری از این فاکتورها در مناسبات مختلف حاکم بر بازار رقم میخوردند و به همین دلیل از عهده معامله‌گر خارج است. در نتیجه همواره احتمال ضرر کردن در معاملات بازارهای مختلف مالی وجود دارد. در همین راستا باید یک نکته مهم را در نظر گرفت؛ فرض کنید در یک معامله وارد ضرر شوید. به نظر شما تا چه میزان ضرر را باید تحمل کرد و از معامله خارج نشد؟
این سؤال بسیار اساسی است که باید قبل از ورود به هر معامله‌ای به آن پاسخ دهید. به‌عنوان مثال شما یک سهم را در قیمت 1000 تومان می‌خرید. باتوجه‌به شرایط بازار تصمیم می‌گیرید که حد ضرر خود را روی 800 تومان قرار دهید. در واقع اگر قیمت این سهم وارد فاز نزولی شود و به 800 تومان برسد، حد ضرر شما فعال شده و باید بلافاصله نسبت به فروش آن اقدام کنید. به این ترتیب از ضرر بیشتر جلوگیری می‌کنید. این یک تعریف ساده و عملیاتی از مفهوم حد ضرر بود.
مزیت تعیین حد ضرر چیست؟
این موضوع کاملاً طبیعی است که تا زمانی که یک دارایی را نفروشید، نه سود کرده‌اید و نه ضرر. میزان سود و زیاد وقتی مشخص می‌شود که از یک معامله خارج شوید. اما مبتنی بر این دیدگاه نباید اجازه به خواب رفتن سرمایه را بدهید. سرمایه زمانی می‌تواند سودآور باشد که حرکت داشته باشد. شما نمی‌توانید از رشدهای منطقی که در بازار جاری است، جا بمانید و فرصت‌ها را از دست بدهید؛ بنابراین حد ضرر در معامله به شما کمک می‌کند تا از به خواب رفتن سرمایه و همچنین زیان‌های بیشتر جلوگیری کنید. به عبارت دیگر، پایبندی به حد ضرر فضا را برای جبران ضرر متحمل شده در معاملات دیگر مهیا می‌کند.
چگونه می‌توان حد ضرر را در معاملات خود تعیین کرد؟
تعیین حد ضرر از مجموعه اصول ثابت و معین پیروی نمی‌کند و هر معامله‌گر باید مبتنی بر استراتژی معاملاتی خود و همچنین میزان ریسک‌پذیری‌اش حد ضرر خود را در معاملات تعیین کند. اما در حالت کلی سه راه‌حل اساسی برای تعیین حد ضرر در معاملات وجود دارد که عبارت‌اند از:
1- تعیین حد ضرر به روش ثابت
در این روش معامله‌گر فارغ از ابزارهای تحلیل تکنیکال، باتوجه‌به شناختی که از دارایی و روحیات شخصی خود دارد، یک عدد مشخصی را به‌عنوان حد ضرر در معاملات تعیین می‌کند. هر زمان قیمت دارایی افت کرد و حد ضرر معامله‌گر نکات کلیدی برای جبران ضرر در بورس فعال شد، تصمیم به فروش دارایی می‌گیرد.
2- تعیین حد ضرر به کمک اندیکاتورها
اندیکاتورها به‌عنوان ابزارهای کارآمدی برای تعیین حد ضرر در معاملات مختلف به شمار می‌روند. اندیکاتورها مجموعه توابع و الگوریتم‌های ریاضی هستند که به کمک آنها می‌توان پیش‌بینی‌های نسبتاً خوبی از روند حرکت قیمت یک دارایی ارائه داد. تعیین حد ضرر به کمک اندیکاتورها معمولاً به کمک نرم‌افزارهای تحلیلی که برای این منظور تولید شده‌اند، صورت می‌گیرد.
3- تعیین حد ضرر به کمک نمودارهای تحلیل تکنیکال
کارکردن با نمودارهای قیمت دارایی‌ها در تحلیل تکنیکال برای تعیین حد ضرر بسیار کاربردی و مفید است. البته کسانی می‌توانند از این ابزارها استفاده کنند که آموزش‌های لازم برای استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال را به‌خوبی فراگرفته باشند. الگوهای سر و شانه، کف دوقلو، امواج الیوت، فیبوناچی و … از جمله ابزارهای مهمی در تحلیل تکنیکال هستند که با بررسی نمودار قیمت دارایی اطلاعات متنوعی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.
مهم‌ترین نکات در تعیین حد ضرر
در اینجا لازم است تا چند نکته مهم در خصوص حد ضرر را مورد بررسی قرار دهیم.
– حد ضرر در معاملات همواره یک مقدار ثابت و غیرقابل‌تغییر نیست. معمولاً با افزایش قیمت یک دارایی، معامله‌گر باید با بازنگری در شرایط موجود، حد ضرر خود را نقطه معینی بالا بیاورد.
– معمولاً توصیه می‌شود که بیشتر از 10 درصد قیمت خرید را به‌عنوان حد ضرر قرار ندهید. البته تعیین این عدد وابسته به میزان ریسک‌پذیری شما است.
– زمان در هر معامله‌ای حکم پول و سرمایه را دارد. شما نمی‌توانید سال‌ها صبر کنید تا اهداف قیمتی که برای یک معامله در نظر گرفته‌اید، محقق شود مگر اینکه ارزش آن را داشته باشد. منظور این است که حد ضرر صرفاً مفهوم مالی نیست؛ بلکه باید زمان را نیز به‌عنوان معیاری برای ورود و خروج در معاملات در نظر گرفت و در صورت محقق نشدن اهداف در بازه زمانی مورد انتظار از آن خارج شد.
– تعیین حد ضرر با شناسایی محدوده حمایتی یک سهم رابطه تنگاتنگی دارد. به‌عنوان مثال ممکن است یک سهم در محدوده حمایتی با موجی از خریداران مواجه شود و روند صعودی به خود بگیرد. در این راستا باید درک درستی از محدود حمایتی قیمت دارایی‌ها داشته باشید.
– اگر یک دارایی در مسیر صعودی موفق به شکستن مقاومت مهمی شد، حتماً سعی کنید در بازنگری خود حد ضرر را در محدوده مقاومت شکسته شده قرار دهید.
– در معاملات خود تعصب بی‌جا به خرج ندهید و در صورتی که حد ضرر شما فعال شد، فوراً اقدام به فروش دارایی کنید.
کلام پایانی
در این مقاله بررسی کردیم که مفهوم حد ضرر چیست و چگونه می‌توان آن را در معاملات خود به کار گرفت. هیجانات در بورس به‌عنوان یک سم برای معامله‌گر به شمار می‌رود و در صورتی که احساسات کنترل نشود، معامله‌گر نمی‌تواند تصمیم درستی در بزنگاه‌های حساس اتخاذ کند. حتماً جایگاه ویژه‌ای برای حد ضرر در تدوین استراتژی معاملاتی خود در نظر بگیرید.
فینوتیپس محیطی دوستانه برای یادگیری معامله‌گری در بازارهای مالی مختلف است. مونولوگ در سیاست‌های تیم فینوتیپس جایگاهی ندارد و به دنبال برقراری دیالوگ و تعامل دو طرفه با مخاطبان عزیز هستیم. در این راستا کلاب‌هاوس فینوتیپس بستری بسیار خوب برای ارتباط گیری با شما عزیزان است. در این بستر با هم بحث می‌کنیم تا راه‌های مختلف تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر موفق را یاد بگیریم.
دیدگاه شما