اندازه پوزیشن چیست؟

پوزیشن سایز در فارکس چیست؟ نکات مهم حجم معاملات Forex

یکی از مهمترین نکات در مدیریت سرمایه در بازار فارکس، انتخاب پوزیشن سایز یا حجم معاملات فارکس است که عدم رعایت آن امکان از دست رفتن سرمایه شما و کال مارجین شدن در بازار فارکس را بسیار افزایش می‌دهد. در این مقاله قصد داریم تا با بررسی حجم معامله یا پوزیشن سایز در فارکس به اهمیت انتخاب آن پی برده و نحوه محاسبه پوزیشن سایز در بازار جهانی فارکس را به شما عزیزان آموزش دهیم.

پوزیشن یا موقعیت معاملاتی در فارکس چیست؟

هنگامی که صحبت از پوزیشن یا موقعیت معاملاتی در فارکس می‌شود به معنی معاملات خرید یا فروش در فارکس می‌باشد. به طور مثال در هنگام داشتن موقعیت معاملاتی خرید در جفت ارز EUR/USD ، تحلیل شما در صعود این جفت ارز بوده و در صورت افزایش قیمت آن، شما سود خواهید کرد. همچنین در صورت کاهش قیمت جفت ارز یورو دلار، شما ضرر کرده و حد ضرر شما به احتمال زیاد فعال خواهد شد.

حجم معامله یا پوزیشن سایز چیست؟

پوزیشن سایز یا حجم معامله در فارکس به مقدار دلاری و پولی است که شما برای ورود به معامله آن را انتخاب می‌کنید. یکی از اهداف ما در مورد تهیه آموزش پوزیشن سایز در فارکس اهمیت میزان حجمی است که شما برای ورود به معاملات فارکس انتخاب می‌کنید. اهمیت پوزیشن سایز یا حجم معامله هنگامی مشخص می‌شود که شما هنگام خرید یک میلیون تومان از یک کالا، میزان ضرر و سود شما با ده میلیون از همان کالا متفاوت است. به طور مثال هنگامی که یک میلیون کالا خرید کنید و ده درصد وارد ضرر یا سود شوید میزان ضرر و سود شما صد هزار تومان می‌باشد. همچنین اگر به میزان ده میلیون تومان از همان کالا را خریداری کرده و ده درصد وارد سود یا ضرر شوید، این میزان یک ملیون تومان می‌باشد. با این مثال به اهمیت میزان حجم معاملات آگاه شده و یکی از بخش های مهم مدیریت سرمایه را شناخته اید.

معاملات در بازار فارکس کمی متفاوت تر از بازار سهام بوده و در بازار فارکس همانند بورس امکان خرید مقادیری مانند 10 یا 20 دلار از یک سهام وجود ندارد. بروکرهای فارکس برای معاملات و انتخاب حجم معاملات در فارکس مقادیر را با لات محاسبه می‌کنند. انتخاب میزان لات بر اساس نوع حساب معاملاتی شما بوده و باید انواع لات در بازار فارکس آشنا شوید. هر لات استاندارد در بازار فارکس 100 هزار واحد از ارزی است که معامله می‌کنید. برای انتخاب حجم معاملات به صورت لات از مقدار 0.01 شروع شده و مقدار آن افزایش پیدا می‌کند. مقدار 0.01 یک صدم لات بوده و با وارد کرد عدد 1، شما یک لات وارد معامله خواهید شد.

آموزش محاسبه پوزیشن سایز و حجم معامله فارکس

همان طور که توضیح داده شد. انتخاب حجم معامله و پوزیشن سایز یکی از مهمترین نکات مدیریت سرمایه در بازار فارکس می‌باشد. محاسبه پوزیشن سایز یکی از مهمترین نکات مدیریت سرمایه در فارکس و کنترل میزان سود دهی و ضرر در بازار فارکس هست. همان طور که انتخاب بالا حجم معامله در فارکس باعث افزایش ریسک در معاملات می‌شود در صورت انتخاب پایین حجم معاملات فارکس نیز سود شما در معاملات در فارکس کاهش پیدا خواهد کرد. برای این منظور باید با محاسبه پوزیشن سایز در فارکس آشنا شوید. انتخاب و محاسبه پوزیشن سایز در معاملات فارکس به عوامل زیادی بستگی دارد که در ادامه به این موارد پرداخته می‌شود.

اولین نکته در مورد انتخاب حجم معاملات فارکس، میزان تجربه شما در انجام معاملات در بازار جهانی ارز می‌باشد. قطعا یک معامله گر حرفه ای با یک معامله گر مبتدی دارای تفاوت های زیادی در انجام معاملات در فارکس بوده و برای این منظور در ابتدا ورود به بازار فارکس بهتر است از حجم معاملات کمتری در انجام معاملات فارکس استفاده کنید. دومین نکته در مورد میزان پوزیشن سایز معاملات فارکس، میزان سرمایه شما در حساب معاملاتی خود در بروکر فارکس می‌باشد. قطعا دو معامله گر با سرمایه های 1000 دلار و 100000 دلار یکسان نیستند و حجم معاملات آنها با یکدیگر متفاوت است. معامله گری که میزان سرمایه او کمتر است به دلیل اینکه سرمایه کمتری دارد در صورت ورود به حجم معاملات بالاتر قطعا سریعتر کال مارجین شده و حساب او بسته خواهد شد. پس یکی از نکات مهم دیگر میزان سرمایه شما بوده که باید به آن توجه داشته باشید.

نکته سوم در انتخاب حجم معاملات فارکس، میزان اعتمادی است که شما به موفقیت در معامله خود دارید. برخی از معاملات فارکس به دلیل شرایط بازار فارکس در مواقعی مانند انتشار اخبار دارای ریسک بیشتری بوده و قطعا در این شرایط باید حجم معاملات خود را کاهش دهید. برای این منظور باید احتمال موفقیت معامله خود را سنجیده و در صورتی که اعتماد خوبی به آن دارید می‌توانید به اندازه حداکثر حجم مجاز وارد معامله شوید.

محاسبه اندازه پوزیشن در معاملات به چه صورت است ؟

اهمیت ندارد که سبد پورتفوی شما تا چه اندازه بزرگ باشد ، شما بایستی مدیریت ریسک را انجام دهید ، وگرنه امکان دارد با ضررهای قابل ملاحظه ای مواجه شوید . هفته‌ها یا حتی ماه‌ها سود ، می‌تواند با یک معامله ضعیف از میان برود . هنگام ترید یا سرمایه‌گذاری بایستی توانایی کنترل احساساتتان را داشته باشید تا بر تصمیمات تریدری و سرمایه‌گذاریتان تأثیرگذار نباشد . به همین خاطر نیاز است که تعدادی قواعد را در طول سرمایه‌گذاری و معاملات خود رعایت نمایید .

بگذارید این قواعد را “سیستم معاملاتی” شما نامگذاری کنیم . هدف از این سیستم ، مدیریت ریسک می باشد که از تصمیمات غیر ضروری جلوگیری می‌نماید . بدین صورت ، هنگامی که وقتش رسید ، سیستم معاملاتی شما این اجازه را به شما نمی‌دهد تصمیمات عجولانه و ضربتی اتخاذ کنید . زمان به وجود آوردن این سیستم‌ها ، بایستی چندین مورد را در نظر داشته باشید . افق سرمایه‌گذاری شما چیست ؟ تحمل ریسک شما چه اندازه است ؟ چقدر می‌توانید ریسک کنید ؟ می‌توان به موارد زیاد دیگر نیز اشاره نمود ، ولی در این مقاله ما بر یک جنبه خاص تمرکز خواهیم کرد : روش اندازه گیری پوزیشن ها برای معاملاتتان . جهت انجام این کار ، ابتدا بایستی تعیین کنیم که حساب معاملاتی شما چقدر بزرگ است و این که در یک معامله ، قدرت تحمل تا چه میزان ریسک را دارید .

طریقه ی تعیین اندازه حساب

با اینکه کاری ساده به نظر می رسد ، اما بسیار حائز اهمیت است . به خصوص اگر شما یک فرد تازه کار باشید ، تعیین اندازه حساب می‌تواند قسمت هایی از سرمایه‌تان را به استراتژی‌های گوناگون اختصاص دهد . بدین شکل ، دقیق‌تر می‌توانید روند پیشرفت استراتژی‌های گوناگون خود را پیگیری کرده و همچنین ریسک بیش از اندازه را تقلیل دهید . به طور مثال ، تصور کنیم شما به آینده بیت‌کوین یقین دارید و یک پوزیشن بلند مدت خرید در یک کیف پول سخت‌افزاری باز نمودید ، بهتر است که آن را قسمتی از سرمایه تجاری خود در نظر نگیرید . در این شرایط ، تعیین اندازه حساب فقط سرمایه‌ای است که می‌توانید به یک استراتژی معاملاتی ویژه اختصاص دهید .

طریقه ی تعیین ریسک حساب

قدم دوم ، تعیین ریسک حساب شما می باشد . این یعنی قبول می کنید روی چند درصد از سرمایه‌تان در یک معامله ریسک نمایید .

قاعده 2 درصد

در بازار مالی سنتی ، یک استراتژی سرمایه‌گذاری به اسم “قاعده ۲ درصد” وجود دارد . مطابق این قانون ، تریدر در یک معامله اندازه پوزیشن چیست؟ ، نباید بیشتر از 2 درصد از حساب خود را ریسک نماید . ما دقیقاً به این مسئله خواهیم پرداخت ، اما اول بگذارید آن را در بازار ارز دیجیتال توضیح دهیم . قانون 2٪ یک استراتژی مناسب جهت سرمایه‌گذاری‌هایی است که فقط شامل چند پوزشن بلند مدت می‌گردد . همچنین ، برای بازارهای کم ریسک‌تر از ارز دیجیتال مناسب است . اگر یک تریدر فعال‌تر هستید و به ویژه اگر تازه کار خود را شروع کرده‌اید ، این قاعده بسیار نتیجه بخش است . در این حالت ، بگذارید این قانون را قاعده “یک درصد” بنامیم . این قاعده بیان می دارد که شما نباید در یک معامله واحد ، بیشتر از یک درصد از حساب خود را ریسک نمایید . آیا این بدان معنی است که شما تنها 1٪ از سرمایه‌های موجود خود را به معامله وارد می‌کنید ، خیر ! این بدان معناست که اگر معامله شما اشتباه از کار در آید و ضرر کردید ، تنها 1٪ از حساب خود را از دست خواهید داد .

طریقه ی تعیین ریسک معامله

تا اینجای کار ، میزان حساب و ریسک حساب را مشخص نمودیم . حالا اندازه پوزیشن را جهت یک معامله چگونه تعیین نماییم ؟ میخواهیم وضعیتی که در آن معامله بر خلاف انتظارمان جلو رفت را در نظر بگیریم . این یک نکته اساسی است و تقریباً برای هر استراتژی کاربرد دارد . زمانی که صحبت از تجارت و سرمایه‌گذاری می‌شود ، ضرر و زیان همیشه قسمتی از بازی خواهد بود . حتی بهترین تریدر‌ها همیشه موفق نیستند . در حقیقت ، بعضی از تریدرها امکان دارد خیلی بیشتر اشتباه کنند و اندازه پوزیشن چیست؟ باز هم سودآوری داشته باشند . اما چطور امکان پذیر است ، تمامی اینها به مدیریت ریسک ، داشتن استراتژی معاملاتی و پایبندی به آن باز می گردد .

بدین شکل ، هر ایده معاملاتی بایستی یک نقطه نامعتبرشدن داشته باشد . در آن نقطه می توانیم بگوییم : “تحلیل ما اشتباه بوده و بایستی از این معامله خارج شویم تا با ضرر بیشتری مواجه نشویم.” در عمل ، این به معنای “تعیین حد ضرر” معاملات می باشد . طریقه ی تعیین کردن این نقطه در معامله ، به طور کامل بسته به استراتژی معاملاتی فردی و شرایط می باشد . نقطه نامعتبرشدن می‌تواند بر مبنای پارامترهای فنی نظیر ناحیه حمایت یا مقاومت باشد . همچنین این نقطه می‌تواند مطابق اندیکاتورها ، ساختار بازار یا یک پارامتر دیگر تعیین گردد . برای تعیین نمودن حد ضرر در ترید ، فقط یک رویکرد کامل وجود ندارد . بایستی خودتان ببینید که چه استراتژی به بهترین شکل مناسب سبک معاملاتی شما است و مطابق آن ، نقطه نامعتبر شدن معامله را تعیین نمایید .

طریقه ی محاسبه اندازه پوزیشن

حالا که ما همه ی پارامترهای مورد نیاز برای محاسبه اندازه پوزیشن را در دست داریم . تصور کنیم که ما یک حساب پنج هزار دلاری داریم . ما می‌دانیم که نباید بیش از 1٪ از حساب خود را در یک معامله ریسک نماییم . این بدان معناست که ما نمی‌توانیم بیشتر از 50 دلار در یک معامله ضرر نماییم . تصور کنیم که ما تحلیل خود از بازار را انجام دادیم و تعیین نمودیم که معامله ما بعد از 5 درصد از ورود ما به معامله باطل می‌گردد ، در حقیقت زمانی که بازار 5٪ برخلاف روند مورد انتظار ما جلو می‌رود ، ما از معامله خارج می‌شویم و 50 دلار ضرر را قبول می کنیم یا 5٪ از پوزیشن ما بایستی همان یک درصد حساب ما باشد .

اندازه حساب – 5000 دلار

نقطه نامعتبرشدن معامله (فاصله از حد ضرر) – 5٪

نتیجه گیری

اندازه پوزیشن مطابق استراتژی‌های دلخواه مورد محاسبه قرار نمی گیرد . این کار شامل تعیین ریسک معامله و بررسی نقطه نامعتبر شدن معامله می باشد . جنبه مهمی که این استراتژی دارا می باشد ، اجرای آن است . زمانی که اندازه پوزیشن و نقطه نامعتبر شدن را تعیین نمودید ، نباید آنها را تغییر دهید . در آخر بهترین روش جهت یادگیری اصول مدیریت ریسک ‌، تمرین کردن زیاد می باشد .

پیپ در فارکس چیست؟

اگر شما دستی در بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس داشته باشید حتما اصطلاحاتی همچون پیپ، پیپت، پوینت و لات به گوشتان خورده است.

ما در این مقاله ارزشمند قصد داریم تا شما را با این اصطلاح مهم و نحوه محاسبه و کارایی آن آشنا کنیم. بزرگترین توصیه ما به شما این است که تا مفهوم پیپ را خوب درک نکرده اید، روش محاسبه پیپ و مقدار سود و زیان آن را یاد نگرفته اید، هرگز وارد معاملات فارکس نشوید.

پیپ در فارکس چیست؟

پیپ مخفف Point in Percentage یا Price Interest Point است که به معنی یک واحد از یک درصد می باشد. به زبان ریاضی هم یک درصد پایه برابر است با 100/1 از 1% یا 0.01%. در واقع به بیان اعشار یک درصد پایه اندازه پوزیشن چیست؟ بدین گونه به نمایش گذارده می شود: 0.0001.

ولی به زبان خیلی ساده و خودمانی، به کوچکترین واحد تغییرات یا حرکت قیمت یک جفت ارز پیپ گفته می شود.

اجازه دهید تا با مثالی ساده این مساله را برای شما ساده تر کنیم.

اگر فرض کنید که نرخ لحظه ای جفت ارز پرطرفدار یورو به دلار امریکا 1.1010 باشد، چنانچه این جفت ارز به قیمت 1.1015 افزایش پیدا کند گفته می شود جفت ارز یورو یو اس دی 5 پیپ بالا رفته است.

در حقیقت اکثر جفت ارزها بعد از اعشار چهار رقم دیگر را در خود جای داده اند که به این آخرین رقم، پیپ گفته می شود. فراموش نکنید که برخی بروکرها رقم پنجمی را نیز به شما نشان می دهند که به آن پیپت گفته می شود و کمی جلوتر به آن خواهیم پرداخت.

یادتان باشد در بازار فارکس هم مثل هر جای دیگری استثناهایی وجود دارد. به عنوان مثال جفت ارز دلار امریکا به ین ژاپن با نماد USDJPY بعد از اعشار به جای چهار رقم با دو رقم نشان داده می شود. اسم دومین رقم از سمت راست پیپ است.

به عنوان مثال اگر نرخ لحظه ای USDJPY در حال حاضر 138.47 باشد، رقم دوم از سمت راست پیپ می باشد. مثلا اگر این جفت ارز از 138.47 به رقم 138.49 تغییر پیدا کند، گفته می شود جفت ارز دلار-ین دو پیپ افزایش یافته است.

شاید برای شما این سوال مهم به وجود آید که دانستن پیپ چه نفعی برای تان اندازه پوزیشن چیست؟ دارد. در حقیقت پیپ به شما کمک می کند تا سود و زیان خود را در هر معامله ای محاسبه کنید. اگر به عنوان یک تریدر نتوانید سود و زیان خود را درست تشخیص دهید، قطعا با ضررهای جبران ناپذیری مواجه خواهید شد.

اهمیت پیپ در فارکس چیست؟

به عنوان یک تریدر شما باید اهمیت پیپ را درک کرده و آن را در تمام اندازه پوزیشن چیست؟ محاسباتتان محسوب کنید. بدین منظور ما در این قسمت شما را با برخی از مهمترین ویژگی های پیپ در فارکس آشنا می کنیم.

اولین نکته مهمی که از دانستن پیپ نصیب شما می شود، نحوه محاسبه سود و زیان شما از هر معامله است. به عنوان مثال اگر یک پوزیشن خرید 50 پیپ به سمت بالا افزایش پیدا کند، شما 50 پیپ سود کرده اید و بالعکس.

نکته مهم دیگری که باید درباره پیپ بدانید این است که بروکرها میزان اسپرد بین قیمت خرید و فروش جفت ارزها را با پیپ ارزیابی می کنند. همانطور که مطلع هستید به اختلاف بین قیمت خرید و فروش یک جفت ارز توسط بروکر، اسپرد گفته می شود.

حال، بروکرها این اختلاف قیمت را با پیپ اندازه گیری می کنند. به عنوان مثال اگر قیمت خرید جفت ارز پوند به دلار در این لحظه 1.1746 و قیمت فروش آن 1.1747 باشد، اسپرد یا مبلغی که این بروکر بابت این معامله از شما دریافت می کند، 1 پیپ است.

فرق پیپ و پیپت در فارکس چیست؟

حال که تا اینجای کار رسیده ایم بد نیست که با تفاوت پیپ و پیپت آشنا شوید. برخی از بروکرهای فارکس وجود دارند که نرخ های لحظه ای جفت ارزها را به جای چهار رقم و دو رقم اعشار به صورت پنج رقم و سه رقم نیز به شما ارائه می دهند.

اسم این رقم پنجم و یا سوم در جفت ارز دلار به ین، پیپت است. در واقع از لحاظ ریاضی، پیپت یک دهم پیپ می باشد. به عنوان مثال اگر جفت ارز GBPUSD از رقم 1.30542 به 1.30543 تغییر یابد، گفته می شود جفت ارز پوند به دلار یک پیپت افزایش یافته است.

نحوه محاسبه ارزش پیپ در فارکس

حال که شما با اصطلاح پیپ و اهمیت آن در بازار فارکس آشنا شدید، نوبت آن است که نحوه محاسبه ارزش هر پیپ را بیاموزید.

بخش جالب در مورد پیپ برای بسیاری از معامله گران فارکس، محاسبه ارزش یک پیپ است. برای اینکه شما بتوانید مقدار سود و زیان خود از هر معامله را محاسبه کنید باید بلد باشید تا ابتدا ارزش هر پیپ را به دست بیاورید.

عوامل متعددی مثل: نوع جفت ارز، سایز معامله و نرخ فعلی جفت ارزها وجود دارد که در نحوه ارزش گذاری پیپ به شما کمک می کند. بزرگترین کمکی که دانستن ارزش هر پیپ به شما می کند، محاسبه مقدار سود و زیان در هر معامله است. جدول زیر به شما کمک می کند تا ارزش هر پیپ در معامله را متوجه شوید.

با استفاده از دو فرمول زیر شما قادر خواهید بود تا به راحتی مقدار سود و زیان خود از هر معامله را محاسبه کنید:

سود و اندازه پوزیشن چیست؟ زیان کلی = ارزش هر پیپ * مقدار پیپ

فرمول محاسبه ارزش هر پیپ = (0.0001 / نرخ لحظه ای معامله) * سایز پوزیشن

فرض کنید که شما یک پوزیشن با لات استاندارد برای خرید جفت ارز پوند به دلار در قیمت 1.3250 باز می کنید. شما تصمیم می گیرید که این معامله را در قیمت 1.3290 یعنی با 40 پیپ سود ببندید. برای محاسبه مقدار سودتان در این معامله ابتدا باید ارزش هر پیپ را بدانید.

طبق فرمول محاسبه ارزش هر پیپ (ارزش هر پیپ = (0.0001 / نرخ لحظه ای معامله) * سایز پوزیشن) شما باید 0.0001 را تقسیم بر نرخ لحظه ای این معامله یعنی 1.3290 کنید و عدد حاصله را ضربدر 100.000 واحد که لات استاندارد است بکنید.

عدد به دست آمده 7.52 پوند است.

حال که توانستیم ارزش هر پیپ را بدست آوریم، باید سراغ محاسبه مقدار سود و زیان از هر معامله برویم. طبق فرمول اول در قسمت بالا یعنی سود و زیان کلی = ارزش هر پیپ * مقدار پیپ، سود شما از این معامله مساوی است با 40 پیپ ضربدر 7.52 که مساوی است با 300.82 پوند.

حال که درباره چیستی پیپ و ارزش آن توضیح دادیم نوبت آن است که با اهمیت پیپ در مدیریت ریسک و نحوه محاسبه پوزیشن سایز آشنا شوید. برای محاسبه پوزیشن سایز شما به سه فاکتور مهم نیاز دارید: 1- مقدار ریسکی که حاضرید بکنید 2- حد ضرر 3- ارزش هر پیپ.

برای شروع کار شما به فرمول زیر نیاز دارید:

سایز پوزیشن = مقدار ریسک تقسیم بر ( حد ضرر ضربدر ارزش هر پیپ).

برای اینکه بتوانید سایز پوزیشن یا حجم معامله تان را حساب کنید، ابتدا باید بدانید که چقدر حاضر هستید در هر معامله ریسک کنید. پاسخ این سوال در موفقیت شما برای ادامه معاملاتتان بسیار حیاتی است. اگر شما هم خواهان ماندن در این بازار هستید، بهتر است توصیه بزرگان و حرفه ای های این مارکت را با گوش جان بشنوید، جدی بگیرید و همیشه از آن استفاده کنید.

تمام حرفه ای های بازار با هم و یک صدا می گویند: هرگز بیشتر از 1 الی 2% درصد از کل سرمایه تان را ریسک نکنید. اینکه بهتر است شما کدامیک را رعایت کنید، بستگی به تیپ شخصیتی و میزان طمع شما دارد.

بسیار خوب، حال که مقدار ریسک شما مشخص شد، نوبت به حد ضرر و ارزش و اندازه هر پیپ شما دارد. اجازه بدهید با مثالی این مسئله را برای شما شفاف تر کنیم.

فرض کنید شما حساب معاملاتی به مبلغ 10.000 دلار امریکا دارید. بر اساس فرمول بالا و توصیه حرفه ای های بازار، شما می خواهید فقط 1% کل سرمایه تان ریسک کنید. این بدین معنی است که شما حاضر هستید فقط 100 دلار در این معامله ریسک کنید. فرض کنید که حد ضرر شما هم در این معامله 100 پیپ و ارزش هر پیپ معامله 10 دلار است (فرض ما بر این است که شما با 1 لات وارد معامله شده اید). امیدوارم که فرمول بالا را فراموش نکرده باشید:

سایز پوزیشن = مقدار ریسک تقسیم بر ( حد ضرر ضربدر ارزش هر پیپ)

بر اساس این فرمول سایز پوزیشن شما برابر است با: 100 دلار مقدار ریسک تقسیم بر 100 پیپ حد ضرر شما ضربدر 10 دلار ارزش هر پیپ که مساوی است با 0.1 لات که برابر است با 1 مینی لات. از آنجا که ارزش هر پیپ شما بستگی به فاکتورهای زیادی مثل ارز مقابل یا همان ارز دوم که در جفت ارزها می نویسید، یا مثلا واحد پولی که با آن حساب معاملاتی تان را باز کرده اید و غیره دارد، ما به شما روش دوم که ماشین حساب محاسبه پیپ است را معرفی می کنیم.

ماشین حساب محاسبه پیپ

یکی از محاسن زندگی کردن در عصر حاضر، برخورداری از امکانات بسیار بالا و غیر قابل اندازه پوزیشن چیست؟ مقایسه با دوران های قبل است. یکی از این مزایا، داشتن یک ماشین حساب فارکس برای محاسبه پیپ است.

در حقیقت ماشین حساب محاسبه گر پیپ، ارزش دقیق هر پیپ در معامله را برای شما محسابه می کند. شما قبل از ورود به هر معامله ای باید ارزش هر پیپ را بدانید وگرنه از لحاظ مالی، زمانی و مقدار ریسکی که قرار است بکنید، دچار مشکل جدی خواهید شد.

بدین منظور ماشین حساب محاسبه گر مقدار ارزش پیپ، مواردی همچون: جفت ارز مورد نظر، ارزی که با آن حساب خود را باز کرده اید، مقدار هر لات، حجم معامله و نرخ لحظه ای جفت ارز را از شما گرفته و ارزش هر پیپ را برای شما محاسبه می کند.

نتیجه گیری

در این مقاله ما سعی کردیم تا شما را با اصطلاح پیپ در بازار فارکس آشنا کنیم و اهمیت ارزش هر پیپ در نحوه محاسبه سود و زیان را برای شما شرح دهیم. امیدواریم که با دانشی که از این مقاله کسب کردید، بتوانید معاملات بسیار سوددهی را تجربه کنید.

لیکوئید شدن در بازار کریپتو چیست و چطور از آن پیشگیری کنیم؟

ارزهای دیجیتال به نوسان شدیدشان شناخته شده اند. همین ویژگی آنها را تبدیل به یکی از اهداف اصلی لیکوئید شدن کرده است. لیکوئید شدن که کاووس تریدرهای ارزهای دیجیتال است وقتی رخ می‌دهد که سرمایه گذار نتواند مارجین لازم برای پوزیشن لوریج دار خودش را حفظ کند. تریدرها سرمایه قابل استفاده برای انجام معامله را با قرض گرفتن از یک شخص ثالث - در اینجا یک اکسچنج - تأمین می‌کنند.

گرچه قرض گرفتن ارز برای افزایش ارزش پوزیشن معاملاتی می‌تواند سود کاربر را چند برابر کند اما حرکت پرریسکی محسوب می‌شود. اگر بازار بر خلاف پوزیشن لوریج دار شما حرکت کند، ممکن است سرمایه یا مارجین اولیه خودتان را از دست بدهید.

در این مقاله به بررسی مفهوم لیکوئید شدن کریپتو، شیوه پیشگیری از آن و دلیل رخ دادن آن می‌پردازیم. همچنین نگاهی به این مسئله خواهیم داشت که چرا محیط‌های معاملاتی پرنوسان بیشتر مستعد لیکوئید شدن هستند.

لیکوئید شدن کریپتو چیست؟

لیکوئید شدن به فرایند فروش ارزهای دیجیتال در ازای پول نقد برای به حداقل رساندن ضرر، بخصوص در صورت سقوط بازار گفته می‌شود.

اما در دنیای کریپتو، لیکوئید شدن بیشتر به بسته شدن اجباری پوزیشن تریدر (تسویه) به دلیل از دست رفتن همه یا بخشی از مارجین اولیه تریدر گفته می‌شود. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که تریدر قادر به برآورده کردن الزامات مارجین برای پوزیشن لوریج دار خودش نباشد - یعنی سرمایه کافی را برای باز نگه داشتن پوزیشن خودش نداشته باشد. معمولاً وقتی قیمت ارز مورد استفاده در یک پوزیشن ریزش کند، ارزش مارجین کاهش پیدا می‌کند.

وقتی این اتفاق رخ دهد، اکسچنج به صورت اندازه پوزیشن چیست؟ خودکار پوزیشن را تسویه می‌کند که این کار باعث ضرر تریدر خواهد شد. شدت این ضرر بستگی به مارجین اولیه و شدت ریزش قیمت دارد. گاهی اوقات ممکن است این حرکت باعث از دست رفتن کل سرمایه تریدر شود.

لیکوئید شدن به دو گروه لیکوئید شدن جزئی و کامل تقسیم می‌شود. مثلاً:

لیکوئید شدن جزئی: در این لیکوئید شدن، مقداری از پوزیشن زودتر از موعد بسته می‌شود تا اندازه پوزیشن و لوریج مورد استفاده کاربر کاهش پیدا کند.

لیکوئید شدن کامل: در این روش کل مارجین اولیه استفاده شده و پوزیشن بسته می‌شود.

لیکوئید شدن هم در بازار آنی و هم در بازار آتی رخ می‌دهد. اما تریدرها باید دقت داشته باشند که وقتی قراردادی را خریداری می‌کنند، قیمت آن از دارایی مورد نظر مشتق می‌شود و وقتی آن را به نرخ فعلی دارایی مورد نظر تبدیل کنیم، شاهد نوسان سود و ضرر خواهیم بود.

مارجین تریدینگ در دنیای کریپتو چیست؟

مارجین تریدینگ به فرایند قرض گرفتن ارز از یک اکسچنج برای معامله کردن با حجم دارایی بیشتر گفته می‌شود. با این روش قدرت خرید تریدر (یا لوریج) بیشتر می‌شود و پتانسیل سود او هم افزایش پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، لوریج یعنی قرض گرفتن وجه برای ورود به یک پوزیشن بزرگتر. اما این روش با ریسک بیشتری همراه است چون اگر بازار بر خلاف میل شما حرکت کند، احتمال تسویه سریع پوزیشن لوریج دار شما وجود دارد.

برای باز کردن یک پوزیشن معاملاتی در مارجین تریدنگ، اکسچنج از شما می‌خواهد که مبلغ مشخصی ارز فیات یا دیجیتال را به عنوان وثیقه ثبت کنید ("مارجین اولیه"). این وجوه به پیشگیری از متضرر شدن قرض دهنده در صورت ریزش قیمت کمک می‌کنند. مارجین نگهداری هم به حداقل مارجین لازم برای باز نگه داشتن یک پوزیشن گفته می‌شود.

لوریج با استفاده از میزان وجهی که از یک اکسچنج قرض می‌گیرید، در مقایسه با مارجین اولیه شما محاسبه می‌شود. مثلاً اگر با مارجین اولیه هزار دلار و لوریج اندازه پوزیشن چیست؟ 10 برابری شروع کنید، این یعنی شما 9 هزار دلار قرض گرفته اید تا پوزیشن معاملاتی شما از هزار دلار به 10 هزار دلار افزایش پیدا کند.

میزان لوریج به پتانسیل سود یا ضرر تریدر هم ارتباط دارد. مثلاً در مثال لوریج 10 برابری بالا، اگر قیمت ارز مورد نظر 5 درصد افزایش پیدا کند، شما 500 دلار (یا به عبارتی 5 درصد از 10 هزار دلار) از پوزیشن خودتان سود کرده اید. همانطور که مشاهده می‌کنید تنها با یک افزایش 5 درصدی، شما 500 دلار سود کردید یعنی نصف سرمایه اولیه خودتان (که هزار دلار بود).

اما ارزهای دیجیتال به شدت پرنوسان هستند و ممکن است ظرف یک لحظه ارزش آنها به شدت کاهش پیدا کند. پس با در نظر گرفتن همین مثال بالا، با اندازه پوزیشن چیست؟ یک ریزش 5 درصدی قیمت شما 500 دلار یا به عبارتی 50 درصد از مارجین اولیه خودتان را از دست داده اید یعنی ضرر 50 درصدی.

هدف از انجام هر معامله ای، سودبری است. فرمول محاسبه میزان مقاومتی که می‌توانید هنگام استفاده از لوریج داشته باشید، ساده است:

مارجین اولیه × (درصد جابجایی قیمت × لوریج) = سود یا ضرر

یک نکته مهم اندازه پوزیشن چیست؟ درباره مارجین تریدینگ با ارزهای دیجیتال: وقتی پوزیشن‌ها لیکوئید می‌شوند، همیشه با نرخ فعلی بازار بسته می‌شوند. ضرر شما بر اساس اندازه پوزیشن لوریج دار، چند برابر می‌شود. به عبارت دیگر اگر تریدر هزار دلار از پوزیشن 10 هزار دلاری خودش متضرر شود، کل مارجین اولیه او از دست می‌رود. بنابراین باید پیش از واریز وجه و شروع معاملات ارزهای دیجیتال کاملاً با این سیستم آشنا شوید.

چرا لیکوئید شدن کریپتو اتفاق می‌افتد؟

لیکوئید شدن وقتی رخ می‌دهد که یک اکسچنج یا کارگزاری پوزیشن یک تریدر را می‌بندد چون دیگر مارجین لازم را ندارد. مارجین، درصدی از ارزش کل معامله است که باید به حساب کارگزاری واریز شود تا یک پوزیشن باز شده و حفظ شود.

وقتی مارجین تریدر به کمتر از سطحی که قبلاً بر سر آن توافق شده، برسد پوزیشن‌ها به صورت خودکار لیکوئید می‌شوند. وقتی پوزیشن لوریج دار شما به آستانه لیکوئید شدن برسد، با مارجین کال روبرو می‌شوید یعنی باید مارجین را افزایش دهید. لیکوئید شدن بیشتر برای قراردادهای آتی رخ می‌دهد که در آنها تریدرها از لوریج بیشتری استفاده می‌کنند.

در این مرحله دو گزینه وجود دارد: یا می‌توانید وجه بیشتری به مارجین اضافه کنید تا لوریج شما به بیشتر از سطح لازم برسد یا اینکه کارگزاری به صورت خودکار پوزیشن شما را لیکوئید یا اصلاحاً تسویه می‌کند.

اگر به همان مثال مارجین هزار دلاری برگردیم، فرض کنید که وارد معامله‌ای با لوریج 10 برابری شدید یعنی حالا پوزیشن لوریج دار شما 10 هزار دلاری است - هزار دلار پول خودتان و 9 هزار دلار پولی که از اکسچنج قرض گرفته بودید.

فرض کنید که قیمت بیت‌کوین 10 درصد ریزش می‌کند. حالا پوزیشن شما 9 هزار دلار ارزش دارد. اگر ریزش ادامه پیدا کند و ارزش پوزیشن کمتر شود، این مسئله به وجه قرض گرفته شده توسط شما اعمال می‌شود. برای پیشگیری از متضرر شدن و از دست رفتن سرمایه قرض گرفته شده، اکسچنج پوزیشن شما را لیکوئید می‌کند تا از پولی که به شما قرض داده بوده، حفاظت کند. به این ترتیب پوزیشن شما بسته می‌شود و سرمایه هزار دلاری اولیه را از دست می‌دهید.

اما این کل موضوع نیست. اکسچنج‌ها معمولاً از کاربران کارمزد لیکوئید شدن دریافت می‌کنند. هدف این است که تریدرها تشویق شوند قبل از لیکوئید شدن خودکار، پوزیشن‌های خودشان را ببندند.

یک نکته مهم این است که لوریج یک شمشیر دو لبه است: هر چقدر لوریج بیشتری داشته باشید، در صورتی که معامله به نفع شما پیش برود سود بیشتری خواهید داشت اما کافیست کمی ریزش قیمت رخ بدهد تا پوزیشن شما لیکوئید شود. مثلاً پوزیشنی با لوریج 50 برابر تنها با ریزش قیمت 2 درصدی تسویه می‌شود.

اما اکسچنج‌هایی مثل Bybit یک مارجین نگهداری دارند که ثابت است یعنی 0.5 درصد از قیمت انحلال پوزیشن به جای نرخ ورود به آن. همچنین این یعنی پوزیشن تریدر به صورت جزئی لیکوئید نمی‌شود اما در صورتی لیکوئید می‌شود که 0.5 درصد از مارجین اولیه باقی بماند. باز هم اگر نیاز به استفاده از لوریج دارید، باید استفاده از لوریج را به مبلغی که برایتان قابل مدیریت باشد، محدود کنید.

قیمت لیکوئید شدن

قیمت لیکوئید شدن قیمتی است که در آن، پوزیشن‌های لوریج دار شما به صورت خودکار بسته می‌شوند. لوریج مورد استفاده، نرخ مارجین نگهداری پوزیشن، قیمت ارز دیجیتال مورد نظر و موجودی باقیمانده حساب بر این مسئله تأثیر دارند. خود اکسچنج‌ها قیمت تسویه را برای شما محاسبه می‌کنند که ممکن است حاصل میانگین قیمت از چند اکسچنج بزرگ باشد.

وقتی قیمت ارز دیجیتال شما از آستانه قیمت لیکوئید شدن عبور کند، فرایند لیکوئید شدن فعال می‌شود. قیمت ارزهای دیجیتال دائماً در حال تغییر است بنابراین لازم است در جریان تازه ترین اخبار این بازار بمانید و مطمئن شوید که پوزیشن‌های شما همچنان سود آور هستند در غیر این صورت ممکن است پوزیشن شما به صورت خودکار لیکوئید شده و متضرر شوید.

چند نمونه از لیکوئید شدن بیت‌کوین

ممکن است تریدر نیاز پیدا کند بیت‌کوین خودش را لیکوئید کند تا یک پوزیشن Short را پوشش دهد یا سایر تعهدات اقتصادی خودش را برآورده کند. وقتی این اتفاق رخ می‌دهد، تریدر معمولاً بیت‌کوین خودش را با نرخ فعلی بازار می‌فروشد چه این نرخ بالاتر از قیمت خرید باشد و چه پایین تر از آن. اما گاهی اوقات ممکن است تریدر مجبور به فروش بیت‌کوین خودش پایین تر از نرخ بازار شود. ممکن است این نرخ، قیمت لیکوئید شدن باشد که معمولاً توسط اکسچنجی که بیت‌کوین در آن فروخته می‌شود، محاسبه خواهد شد.

در اوایل ژانویه زمانی که بیت‌کوین به کمتر از 43 هزار دلار رسید، بیشتر از 812 میلیون دلار قرارداد آتی بیت‌کوین تسویه شدند که باعث ضرر قابل توجهی برای تریدرهای long کریپتو شد. این اتفاق به این دلیل رخ داد که همه یا بخشی از مارجین اولیه تریدرها از دست رفته بود.

باید توجه داشت که ممکن است قیمت لیکوئید شدن به مرور زمان و بسته به وضعیت بازار تغییر کند. بنابراین اگر به دنبال فروش بیت‌کوین‌های خودتان هستید، خوب است پیش از تصمیم گیری نهایی آخرین قیمت لیکوئید شدن را بررسی کنید تا مطمئن شوید که بهترین تصمیم را می‌گیرید.

تفاوت لیکوئید شدن عادی با لیکوئید شدن اجباری

خود اصطلاح لیکوئید شدن به معنای تبدیل ارز به پول نقد است. لیکوئید شدن اجباری در دنیای کریپتو به تبدیل ارزهای دیجیتال به پول نقد یا معادل آن (مثل استیبل کوین‌ها) به صورت غیر داوطلبانه گفته می‌شود. لیکوئید شدن اجباری وقتی رخ می‌دهد که تریدر نمی‌تواند الزام مارجین مشخص شده برای یک پوزیشن لوریج دار را حفظ کند. وقتی چنین وضعیتی رخ دهد، اکسچنج به صورت خودکار ارزهای دیجیتال تریدر را می‌فروشد تا پوزیشن‌های او را پوشش دهد.

تفاوت بین لیکوئید شدن معمولی و لیکوئید شدن اجباری این است که در لیکوئید شدن اجباری، پوزیشن‌های تریدر به صورت خودکار توسط یک شخص ثالث (مثل اکسچنج) لیکوئید می‌شوند اما در لیکوئید شدن معمولی یا اختیاری، تریدر آنها را می‌بندد. در واقع تریدر به دلایل مختلف تصمیم می‌گیرد که ارز دیجیتالش را به پول نقد تبدیل کند.

فرق مهم بعدی این است که در لیکوئید شدن اجباری، همه پوزیشن‌ها همزمان بسته می‌شوند در حالی که در لیکوئید شدن داوطلبانه، می‌توان آنها را به صورت تدریجی بست.

لیکوئید شدن اجباری از تریدرها در برابر ضرر بیشتر حفاظت می‌کند اما می‌تواند یک ایراد اندازه پوزیشن چیست؟ هم باشد چون همه پوزیشن‌ها همزمان بسته می‌شوند که ممکن است باعث از دست رفتن فرصت شود. اما لیکوئید شدن معمولی به تریدرها امکان می‌دهد که کنترل بیشتری بر پوزیشن خودشان داشته باشند چون می‌توانند پوزیشن را به صورت تدریجی ببندند. البته در این روش، در صورت ریزش بازار تریدر بیشتر در معرض خطر قرار دارد.

چگونه از لیکوئید شدن کریپتو پیشگیری کنیم؟

گرچه همیشه احتمال از دست دادن پول در یک معامله وجود دارد اما با استفاده از استراتژی‌های معاملاتی هوشمند مثل به کار بردن لوریج کمتر و نظارت بر مارجین می‌توان از لیکوئید شدن پیشگیری کرد. اکسچنج‌های کریپتو هم صندوق‌های بیمه‌ای دارند که به عنوان راهی برای به حداقل رساندن ضررهای معاملاتی طراحی شده اند.

صندوق‌های بیمه

صندوق بیمه یک پشتوانه است که نقش یک مکانیزم حفاظتی برای پیشگیری از ضرر قابل توجه را بازی می‌کند. از این صندوق‌ها برای پوشش ضرر قراردادها استفاده می‌شود. بنابراین وقتی پوزیشن یک تریدر با قیمتی بهتر از قیمت انحلال لیکوئید شود (یعنی قیمتی که در آن تریدر ضرر می‌کنند، معادل با مارجین اولیه او باشد)، سود حاصل به صندوق بیمه واریز می‌شود.

از طرف دیگر اگر قیمت لیکوئید شدن کمتر از نرخ انحلال باشد، ضرر بالقوه از مارجین اولیه تریدر بیشتر خواهد بود و صندوق آن را پوشش می‌دهد.

مثلاً جان و آلیس پوزیشن‌های long بیت‌کوین مختلفی را باز کردند که به ترتیب قیمت انحلال 40 هزار و 39500 دلار دارند. هر دوی آنها قیمت لیکوئید شدن 40200 دارند بنابراین وقتی لیکوئید شوند، جان در نرخ 40 هزار دلار لیکوئید شده است در نتیجه از صندوق بیمه او برداشت شده است اما آلیس در نرخ 39500 دلار لیکوئید شده که بر اساس آخرین قیمت معامله شده، به صندوق بیمه او اضافه می‌شود.

استراتژی خروج از لیکوئید شدن

صندوق‌های بیمه از تریدرها در برابر ضرر نامطلوب حفاظت می‌کنند اما استراتژی‌های خروج از لیکوئید شدن می‌توانند از همان ابتدا از این مسئله پیشگیری کنند. هدف این طرح‌های خروج، به حداقل رساندن ضرر است.

استفاده از حد، حد توقف قابل تغییر یا سفارشات حد توقف از جمله استراتژی‌های خروج هستند.

Stop-loss (حد توقف): استفاده از سفارش stop-loss یعنی اینکه تریدر انتخاب می‌کند وقتی آخرین نرخ معامله شده‌ی یک ارز، به قیمت از پیش تعیین شده رسید، پوزیشن او با یک سفارش بازار بسته شود. این سفارشات می‌توانند ضرر بالقوه را محدود کنند.

Trailing stop-loss: به سفارش stop-loss گفته می‌شود که آخرین قیمت معامله شده را با یک فاصله و جهت خاص از قیمتی از پیش تعیین شده، دنبال می‌کند. بنابراین وقتی آخرین قیمت معامله شده به اوج رسیده و تنها در یک جهت حرکت کند، trailing stop فعال می‌شود. این روش ضرر احتمالی را محدود کرده و سود محقق نشده را در صورت حرکت بازار به نفع شما افزایش می‌دهد.

کاهش لوریج حتی به صورت آهسته هم یکی از راه‌های مقابله با لیکوئید شدن است اما اولین مرحله، نظارت بر قیمت انحلال است و اینکه چطور پوزیشن‌های خودتان را که قادر به پوشش مارجین آنها نیستید، ببندید.

جمع بندی

پیش از شروع معاملات کریپتو حتماً با موضوع لیکوئید و شیوه اجتناب از آن آشنا شوید. لیکوئید شدن کریپتو وقتی رخ می‌دهد که سرمایه گذاری، مارجین لازم را برای پوزیشن لوریج دار خودش رعایت نکند. تریدرها می‌توانند با استفاده از لوریج، سرمایه قابل معامله خودشان را افزایش دهند.

گرچه لوریج یا قرض گرفتن وجه می‌تواند سود بالقوه شما را چند برابر کند اما حرکت پر ریسکی محسوب می‌شود و می‌تواند ضرر شما را هم افزایش دهد. در هر صورت می‌توانید با تحت نظر داشتن مارجین، استفاده درست و منطقی از مارجین و به کار بردن ابزارهایی مثل سفارشات محدود و حد توقف، از بروز مشکل پیشگیری کنید.

اهمیت پوزیشن سایز در معاملات

پوزیشن سایز در واقع به معنی حجم سهام یا اندازه پوزیشنی است که در هر معامله قصد باز کردن آن را داریم. همچنین به کمک پوزیشن سایز می‌توان میزان ریسک در هر معامله را به میزان دلخواه خود تغییر داد. با این حال بسیاری از معامله‌گران در تنظیم پوزیشن سایز و مدیریت ریسک خود، خوب عمل نمی‌کنند. باید با تغییر نوسان، معاملات خود را تنظیم کنید. سایت ایرکا کریپتو چگونگی تعیین پوزیشن سایز مناسب در هر معامله و ترید را با شما به اشتراک می‌گذارد.

تنظیم حد ضرر و حد سود

برای مثال شخصی در حساب خود 1.000.00 دلار دارد. او هر روز در بازار خرید و فروش می‌کند و در هر معامله‌ای که انجام می‌دهد 2 درصد از پول حساب خود را ریسک می‌کند. این شخص به تحلیل فنی اعتقادی ندارد و به سادگی حد ضرر(stop loss) و حد سود خود را به صورت زیر تنظیم می‌کند:

حد ضرر = (سطح ورودی) + (نصف یک محدوده متوسط روزانه) حد سود = حد ضرر*2

به زبان دیگر او برای رسیدن به محدوده یک روز، نیم روز را ریسک می‌کند. این پارامتر‌ها غیرمنتطقی نیستند و این روش ساده در واقعیت هم کار می‌کند. این شخص با افزایش نوسانات، پوزیشن‌ های کوچک‌تری می‌گیرد. اگر نوسانات بازار کاهش پیدا کند و او تعداد قراردادهایی که معامله می‌کند را تنظیم نکند، متوجه خواهد شد که نوسانات سود و ضرر خودش کاهش میابد.

بیشتر بخوانید : مقالات متاورس

از طرفی دیگر اگر نوسانات به جای کاهش، بیشتر افزایش پیدا کنند و این شخص به همان اندازه قرارداد و پارامترهای سود و ضرر خود پایبند باشد، معاملات خوب و عالی را از دست می‌دهد. در واقع هدف از نشان دادن این مثال، این است که تغییرات در نواسانات باید پارامترهای سایز و همچنین مدیریت ریسک شما را تغییر دهد.

ساده‌ترین راه برای تنظیم نوسان :

استفاده از صفحه‌ای است که پوزیشن سایز و حد ضرر را بر اساس ورودی نوسان تعیین می‌کند. رقمی که برای تنظیم نوسانات استفاده می‌کنید ممکن است درست نباشد، زیرا تا زمانی که نوسانات آینده اتفاق نیفتند از آن‌ها اطلاعی نداریم. با این حال راه‌های زیادی برای تخمین نوسانات آینده وجود دارد که به طور کلی برای اهداف ما به اندازه کافی دقیق هستند.

بیشتر بخوانید : کدام ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری مناسب است؟

موضوعی که باید بسیاربه آن توجه کنید این است که پوزیشن سایز شما باید با تغییر نوسانات تغییر کند. این کار یکی از ساده‌ترین کارهایی است که می‌توانید برای سازگاری با تغییر بازار انجام دهید.